Fundusz Wzrostu

Co to jest fundusz wzrostu?

Fundusz wzrostu to fundusz inwestycyjny inwestujący głównie w spółki o ponadprzeciętnym wzroście, którego celem jest aprecjacja kapitału, a nie dochód z zysku i wypłata dywidendy. Oczekuje się, że fundusz wzrostu w dłuższej perspektywie umocni się bardziej niż szeroki rynek.

Głębsza definicja

Fundusze wzrostu są przeznaczone dla szybko rozwijających się firm, które reinwestują swoje dochody w badania, rozwój, przejęcia i ekspansję. Większość funduszy wzrostu zapewnia wyższy potencjał aprecjacji kapitału, ale przy ponadprzeciętnym ryzyku. Strategia wysokiej nagrody kontra strategia wysokiego ryzyka sprawia, że fundusze wzrostu są odpowiednie dla inwestorów, którzy nie planują szybko przejść na emeryturę. Dzieje się tak, ponieważ inwestorzy muszą mieć wysoką tolerancję na ryzyko i okres utrzymywania od 5 do 10 lat.

Fundusze wzrostu zwykle mają wysokie wskaźniki ceny do sprzedaży i ceny do zysków.

Fundusze wzrostu, wraz z funduszami mieszanymi i funduszami wartościowymi, są jednym z wiodących rodzajów funduszy inwestycyjnych. Fundusze wzrostu są jednak bardziej zmienne niż fundusze mieszane lub wartościowe. Zagraniczne fundusze wzrostu są łatwo dostępne dla inwestorów, którzy chcą czerpać korzyści z globalnego wzrostu. Fundusze te koncentrują się na międzynarodowych akcjach, często odnotowując wysokie zyski i wzrost przychodów. Sektory konsumenckie i technologiczne to najczęstsze możliwości inwestycyjne dla międzynarodowych funduszy wzrostu.

Przykład funduszu wzrostu

Fidelity Blue Chip Growth Fund (FBGRX) jest jednym z największych funduszy inwestycyjnych o dużym wzroście, z aktywami o wartości prawie 22 miliardów dolarów. Inwestuje w duże amerykańskie firmy o długoterminowym potencjale wzrostu, takie jak Amazon, Google, Apple i Gilead Sciences, firma biofarmaceutyczna oparta na badaniach.

Fundusz zwrócił prawie 25 proc. w ciągu ostatniego roku i ponad 13 proc. w ciągu ostatnich trzech lat. Jest mocno zainwestowany w technologie, opiekę zdrowotną i cykle konsumenckie, takie jak handel detaliczny, rozrywka, mieszkalnictwo i motoryzacja.

Przegląd najważniejszych wydarzeń

• Większość funduszy wzrostu charakteryzuje się wysokim ryzykiem i wysokimi zyskami, a zatem najlepiej nadaje się dla uczestników rynku z długoterminowym horyzontem inwestycyjnym i zdrową tolerancją ryzyka.

• Fundusz wzrostu to fundusz powierniczy lub fundusz giełdowy (ETF), który obejmuje spółki nastawione na wzrost przychodów lub zysków w tempie szybszym niż w przypadku spółek porównywalnych z branży lub całego rynku.

• Fundusze wzrostu są podzielone według kapitalizacji rynkowej na małe, średnie i duże.