Asociación Nacional de Planificadores y Consejos Patrimoniales (NAEPC)
驴Qu茅 es la Asociaci贸n Nacional de Concejos y Planificadores Patrimoniales (NAEPC)?
La Asociaci贸n Nacional de Consejos y Planificadores Patrimoniales (NAEPC) es un colectivo de consejos de planificaci贸n patrimonial que consta de m谩s de 270 consejos miembros de todo Estados Unidos.
Entendiendo la Asociaci贸n Nacional de Planificadores y Consejos Patrimoniales (NAEPC)
La Asociaci贸n Nacional de Concejos y Planificadores Patrimoniales (NAEPC) es una coalici贸n nacional de planificadores patrimoniales y consejos de planificaci贸n patrimonial dedicados a establecer y mantener altos est谩ndares de competencia para la profesi贸n de planificaci贸n patrimonial.
La NAEPC requiere que sus consejos miembros admitan una variedad de profesionales de planificaci贸n patrimonial. Esto podr铆a incluir agentes de seguros, abogados, planificadores financieros, contadores y m谩s. La organizaci贸n no restringe las disciplinas o especialidades de membres铆a en sus consejos de miembros, por lo que muchos de los consejos incluyen miembros de una variedad de disciplinas. La conexi贸n com煤n es que todos los miembros afiliados del consejo se relacionan de alguna manera con el tema central de la planificaci贸n patrimonial.
Para mantener y defender los est谩ndares de prestigio para los profesionales que obtienen la afiliaci贸n de miembros de NAEPC, la organizaci贸n hace cumplir estrictos est谩ndares de admisi贸n. Los solicitantes deben tener una amplia experiencia profesional en una funci贸n que est茅 directamente involucrada en la planificaci贸n patrimonial, junto con una educaci贸n formal documentada que sea relevante para esos deberes.
Admisi贸n y membres铆a de NAEPC
NAEPC tiene tres tipos de membres铆a: consejos, designados y miembros generales. Alguien puede unirse como miembro general si su consejo local no est谩 afiliado o si la persona no est谩 afiliada a un consejo local.
NAEPC ofrece dos credenciales de planificaci贸n patrimonial, el planificador patrimonial acreditado (AEP) y el especialista en leyes de planificaci贸n patrimonial (EPLS). La organizaci贸n busca promover el valor de la planificaci贸n patrimonial a trav茅s de varios programas de mercadeo y educaci贸n p煤blica. La designaci贸n AEP pretende representar un estatus de 茅lite de logros profesionales. Quienes deseen obtener esta designaci贸n deben ser profesionales licenciados o acreditados en su campo, con un t铆tulo de alto nivel como CPA, JD o CFP. Tambi茅n deben dedicar al menos un tercio de su enfoque profesional a la planificaci贸n patrimonial.
La designaci贸n EPLS es otorgada por The Estate Law Specialist Board, Inc., una subsidiaria de NAEPC que otorga la 煤nica certificaci贸n de la junta nacional de esa designaci贸n para profesionales del derecho. Al igual que con la AEP, la credencial EPLS requiere estrictos est谩ndares de admisi贸n y demostraci贸n de logros profesionales.
Para obtener cualquiera de las credenciales de planificaci贸n patrimonial que ofrece NAEPC, los estudiantes deben tener una carrera relacionada con la planificaci贸n patrimonial. Los corredores de bolsa, los planificadores financieros y los profesionales de impuestos son elegibles para estos programas. Tambi茅n deben tener al menos cinco a帽os de experiencia calificada en sus respectivos campos antes de poder llevar la designaci贸n.
