Associazione nazionale dei pianificatori e dei consigli immobiliari (NAEPC)
Che cos'è la National Association of Estate Planners and Councils (NAEPC)?
La National Association of Estate Planners and Councils (NAEPC) è un collettivo di consigli di pianificazione immobiliare composto da oltre 270 consigli membri provenienti da tutti gli Stati Uniti.
Comprensione dell'Associazione nazionale dei pianificatori e dei consigli immobiliari (NAEPC)
La National Association of Estate Planners and Councils (NAEPC) è una coalizione nazionale di pianificatori immobiliari e consigli di pianificazione immobiliare dedicata a stabilire e mantenere elevati standard di competenza per la professione di pianificazione successoria.
Il NAEPC richiede ai suoi consigli membri di ammettere una serie di professionisti della pianificazione successoria. Ciò potrebbe includere agenti assicurativi, avvocati, pianificatori finanziari, contabili e altro ancora. L'organizzazione non limita le discipline o le specialità dell'appartenenza ai consigli dei suoi membri, quindi molti dei consigli includono membri di una varietà di discipline. La connessione comune è che tutti i membri del consiglio affiliato si riferiscono in qualche modo alla questione centrale della pianificazione successoria.
Per mantenere e sostenere standard prestigiosi per i professionisti che ottengono l'affiliazione come membro NAEPC, l'organizzazione applica standard rigorosi per l'ammissione. I candidati devono avere una vasta esperienza professionale in un ruolo che è direttamente coinvolto nella pianificazione successoria, insieme a un'istruzione formale documentata pertinente a tali compiti.
Ammissione e iscrizione NAEPC
NAEPC ha tre tipi di appartenenza: consigli, designati e membri in generale. Qualcuno può aderire come membro generale se il proprio consiglio locale non è affiliato o se la persona non è affiliata a un consiglio locale.
NAEPC offre due credenziali di pianificazione successoria, l'Accredited Estate Planner (AEP) e l'Estate Planning Law Specialist (EPLS). L'organizzazione cerca di promuovere il valore della pianificazione patrimoniale attraverso vari programmi di marketing e di istruzione pubblica. La designazione AEP ha lo scopo di rappresentare uno status d'élite di successo professionale. Coloro che desiderano ottenere questa designazione devono essere un professionista autorizzato o accreditato nel proprio campo, in possesso di un titolo di alto livello come CPA, JD o, CFP. Devono inoltre dedicare almeno un terzo della loro attenzione professionale alla pianificazione patrimoniale.
La designazione EPLS è concessa da The Estate Law Specialist Board, Inc., una sussidiaria NAEPC che conferisce l'unica certificazione del consiglio nazionale di tale designazione per i professionisti del diritto. Come con l'AEP, la credenziale EPLS richiede severi standard di ammissione e la dimostrazione di risultati professionali.
Per guadagnare una delle credenziali di pianificazione successoria offerte dal NAEPC, gli studenti devono avere una carriera correlata alla pianificazione successoria. Agenti di cambio, pianificatori finanziari e professionisti fiscali possono tutti beneficiare di questi programmi. Devono inoltre avere almeno cinque anni di esperienza qualificante nei rispettivi campi prima di poter portare la designazione.
