Russell Midcap -indeksi

Mikä on Russell Midcap -indeksi?

Russell Midcap Index on markkina-arvolla painotettu indeksi, joka koostuu 800 julkisesti noteeratusta yhdysvaltalaisesta yrityksestä, joiden markkina-arvo on 2–10 miljardia dollaria. Russell Midcap -indeksin 800 yritystä ovat 800 pienintä Russell 1000 -indeksin muodostavasta 1 000 yrityksestä.

Russell 1000 -indeksi on kokoelma 1000 suurimmasta Yhdysvaltain julkisesti noteeratusta yrityksestä. Keskimääräisen Russell Midcap -indeksin jäsenen markkina-arvo on 8–10 miljardia dollaria, ja mediaaniarvo on 4–5 miljardia dollaria. Indeksi muodostetaan uudelleen vuosittain, jotta indeksin yli kasvaneet osakkeet voidaan poistaa ja uusia merkintöjä lisätä.

Russell Midcap -indeksin perusteet

Russell Midcap -indeksi on täydellinen osajoukko sekä Russell 1000:sta että Russell 3000:sta. Russell Midcap -indeksin 800 osatekijää muodostavat suurimman osan Russellin suurten yhtiöiden indeksistä, Russell 1000,. joka on kokoelma suurimmista julkisesti vaihdetuista 1,000 yritykset. On syytä huomata, että vain 200 suurimmista yrityksistä kuuluu suurten yhtiöiden tai mega-aukkojen alueelle. Keskisuuret yhtiöt ovat ehdottomasti enemmistönä.

Pörsseissä käydään kauppaa myös 2 000 pienyhtiöllä, jotka muodostavat vielä suuremman osan käytettävissä olevista sijoituksista kuin keskisuuret ja suuret yhtiöt yhteensä. Tämä on tärkeää huomata, koska vaikka kuulet eniten GE:istä ja Boeingeista, tämän kokoiset yritykset eivät edusta suurinta osaa pörssissä vaihdetuista osakkeista. Keskisuurten yhtiöiden rahastonhoitajilla on vain vähän hyviä indeksejä, joihin vertailla tuottoaan, mikä tekee Russell Midcap -indeksistä arvokkaan instituution salkunhoitajille.

Midcap:n määritteleminen

"Midcap" on termi, joka annetaan yrityksille, joiden markkina-arvo (arvo) on 2–10 miljardia dollaria. Kuten nimestä voi päätellä, keskisuurten yhtiöiden yhtiö sijoittuu keskelle suurten (tai suurten) ja pienten yhtiöiden välillä. Luokitukset, kuten suuret, keskisuuret ja pienet, ovat vain arvioita ja voivat muuttua ajan myötä.

Useimmat rahoitusneuvojat ehdottavat, että avain riskien minimoimiseen on hyvin hajautettu salkku; sijoittajilla tulisi olla sekoitus pienten, keskisuurten ja suurten yhtiöiden osakkeita. Jotkut sijoittajat näkevät kuitenkin myös keskisuuret osakkeet tapana hajauttaa riskiä. Pieniyhtiöt tarjoavat eniten kasvupotentiaalia, mutta kasvuun liittyy suurin riski. Suuryhtiöiden osakkeet tarjoavat eniten vakautta, mutta ne tarjoavat alhaisemmat kasvunäkymät. Midcap-osakkeet edustavat näiden kahden yhdistelmää, jotka tarjoavat tasapainon kasvulle ja vakaudelle.

Kohokohdat

• Tämä indeksi on markkina-arvolla painotettu indeksi Russell 1000 -listan 800:sta pienimmästä Yhdysvaltain julkisesti noteeratusta yrityksestä.

• Keskisuurten yhtiöiden indeksin kokoonpano lasketaan vuosittain uudelleen sen sisällyttämiskriteerien mukaan.

• Indeksi on seuratuin keskisuurten yritysten indeksi, joten on olemassa useita rahastoja, jotka on suunniteltu seuraamaan tämän indeksin kehitystä.