Indeks Russell Midcap
Co to jest indeks Russell Midcap?
Russell Midcap Index to indeks ważony kapitalizacją rynkową, obejmujący 800 amerykańskich spółek notowanych na giełdzie, których kapitalizacja rynkowa wynosi od 2 do 10 miliardów dolarów. 800 spółek wchodzących w skład indeksu Russell Midcap Index to 800 najmniejszych spośród 1000 spółek wchodzących w skład indeksu Russell 1000.
Indeks Russell 1000 to zestawienie 1000 największych amerykańskich spółek notowanych na giełdzie. Przeciętny członek Russell Midcap Index ma kapitalizację rynkową od 8 do 10 miliardów dolarów, przy medianie wartości od 4 do 5 miliardów dolarów. Indeks jest odtwarzany corocznie, aby akcje, które przerosły indeks, można było usunąć i dodać nowe wpisy.
Podstawy indeksu Russell Midcap
Russell Midcap Index jest kompletnym podzbiorem zarówno Russell 1000, jak i Russell 3000. 800 składników Russell Midcap Index stanowi większość indeksu Russell Midcap o dużych kapitalizacjach, Russell 1000,. który jest kompilacją największego 1000 notowanego na giełdzie firm. Warto zauważyć, że tylko 200 największych spółek mieści się w przedziale o dużej kapitalizacji lub megagapie. Zdecydowanie większość stanowią spółki o średniej kapitalizacji .
Na giełdach notowanych jest również 2000 spółek o małej kapitalizacji, które stanowią jeszcze większą część dostępnych inwestycji niż razem wzięte o średniej i dużej kapitalizacji. Należy to zauważyć, ponieważ chociaż najwięcej słyszy się o GE i Boeingach, firmy tej wielkości nie reprezentują większości akcji w obrocie na giełdach. Zarządzający funduszami Midcap mają niewiele dobrych indeksów, z którymi można by porównywać swoje zwroty, co sprawia, że Russell Midcap Index jest wartościowym indeksem dla zarządzających portfelami instytucjonalnymi.
Definiowanie midcap
„Midcap” to termin nadawany firmom, których kapitalizacja rynkowa (wartość) wynosi od 2 miliardów do 10 miliardów dolarów. Jak sama nazwa wskazuje, firma o średniej kapitalizacji plasuje się pośrodku stawki pomiędzy firmami o dużej kapitalizacji (lub o dużej kapitalizacji) i małej kapitalizacji. Klasyfikacje takie jak duże, midcap i small cap są jedynie przybliżone i mogą się zmieniać w czasie.
Większość doradców finansowych sugeruje, że kluczem do minimalizacji ryzyka jest dobrze zdywersyfikowany portfel; inwestorzy powinni mieć mieszankę akcji o małej, średniej i dużej kapitalizacji. Jednak niektórzy inwestorzy postrzegają również akcje spółek o średniej kapitalizacji jako sposób na dywersyfikację ryzyka. Akcje o małej kapitalizacji oferują największy potencjał wzrostu, ale ten wzrost wiąże się z największym ryzykiem. Największą stabilność zapewniają akcje spółek o dużej kapitalizacji, ale mają one mniejsze perspektywy wzrostu. Akcje Midcap stanowią hybrydę tych dwóch, zapewniając równowagę wzrostu i stabilności.
Przegląd najważniejszych wydarzeń
Ten indeks jest indeksem ważonym kapitalizacją rynkową 800 najmniejszych amerykańskich spółek notowanych na giełdzie wśród Russell 1000.
Skład indeksu spółek o średniej kapitalizacji jest przeliczany co roku zgodnie z kryteriami włączenia.
Indeks jest najczęściej obserwowanym indeksem o średniej kapitalizacji, więc istnieje kilka funduszy zaprojektowanych do śledzenia wyników tego indeksu.
