World Equity Benchmark Series (WEBS)

Czym był World Equity Benchmark Series (WEBS)?

World Equity Benchmark Series (WEBS) był międzynarodowym funduszem notowanym na Amerykańskiej Giełdzie Papierów Wartościowych. Został wprowadzony w 1996 roku przez Morgan Stanley i był rodzajem hybrydowego zabezpieczenia, które posiada cechy zarówno funduszy otwartych, jak i zamkniętych.

W 2000 roku WEBS został przemianowany na iShares MSCI Emerging Markets Exchange Traded Fund (ETF). Fundusz iShares MSCI Emerging Markets ETF stara się śledzić wyniki inwestycyjne MSCI Emerging Markets Index, indeksu składającego się z akcji rynków wschodzących o dużej i średniej kapitalizacji .

Zrozumienie World Equity Benchmark Series (WEBS)

Fundusz zamknięty to fundusz utworzony jako inwestycja w obrocie publicznym. Fundusze te mogą pozyskać określoną kwotę kapitału w ramach pierwszej oferty publicznej. Zebrane pieniądze trafiają do funduszu, który jest następnie notowany jako akcje i notowany na giełdzie publicznej. Jest to wyspecjalizowany portfel akcji z jednorazowo ustaloną liczbą akcji. Fundusz otwarty to konwencjonalny fundusz powierniczy, składający się z puli pieniędzy od wielu inwestorów przeznaczonych do inwestowania w akcje i obligacje. Inwestorzy dzielą się zyskami i stratami proporcjonalnie do ich inwestycji w fundusz.

Organizacja, która korzystała z WEBS, była właścicielem każdego z papierów wartościowych będących przedmiotem obrotu w indeksach krajowych MSCI. Własność była w przybliżonym stosunku do początkowej kapitalizacji lub inwestycji. WEB można kupować, sprzedawać i handlować jak akcje.

Inwestorzy mogliby wykorzystać WEBS do osiągnięcia międzynarodowej dywersyfikacji. Seria World Equity Benchmark była dostępna dla wielu różnych krajów, w tym Australii, Austrii, Belgii, Kanady, Francji, Niemiec, Hongkongu, Włoch, Japonii, Malezji, Meksyku, Holandii, Singapuru, Hiszpanii, Szwecji, Szwajcarii i Stanów Zjednoczonych Królestwo.

Zmiana nazwy World Equity Benchmark Series (WEBS) na iShares MSCI Emerging Markets ETF miała na celu odzwierciedlenie spójnej nazwy marki wszystkich funduszy giełdowych zarządzanych przez Barclays Global Investors (obecnie BlackRock).

W tym czasie indeksy obejmowały iShares MSCI Australia, iShares MSCI Austria, iShares MSCI Belgium, iShares MSCI Canada, iShares MSCI France, iShares MSCI Germany, iShares MSCI Hong Kong, iShares MSCI Italy, iShares MSCI Japan, iShares MSCI Malaysia, iShares MSCI Meksyk, iShares MSCI Holandia, iShares MSCI Singapur, iShares MSCI Korea Południowa, iShares MSCI Hiszpania, iShares MSCI Szwecja, iShares MSCI Szwajcaria oraz iShares MSCI Wielka Brytania.

iShares MSCI Emerging Markets ETF i SPDR S&P 500 Trust

iShares MSCI Emerging Markets jest podobny do SPDR S&P 500 Trust, funduszu giełdowego (ETF) zarządzanego przez State Street Global Advisors, który śledzi indeks Standard & Poor's 500 (S&P 500). Dawniej SPDR S&P 500 Trust nazywano po prostu kwitem depozytowym Standard & Poor's. Częściej był skracany do SPDR i określany jako „pająk”.

Każda akcja funduszu powierniczego SPDR S&P 500 zawiera jedną dziesiątą indeksu S&P 500 i zawiera transakcje na poziomie około jednej dziesiątej wartości dolara indeksu S&P 500. Inwestorzy mogą korzystać z funduszu powierniczego SPDR S&P 500, aby realizować szeroką dywersyfikację do określonych części sklep.

Na przykład, SPDR S&P Dividend ETF jest wehikułem inwestycyjnym, który stara się zapewnić wyniki inwestycyjne, które śledzą całkowity zwrot z indeksu S&P High Yield Dividend Arystokratów. Oznacza to, że SPDR S&P Dividend ETF indeksuje akcje wypłacające dywidendę, które są częścią S&P 500. ETF składa się w sumie ze 112 spółek i śledzi wyniki poprzez wartość aktywów netto, która jest komunikowana jako cena za akcję .

##Przegląd najważniejszych wydarzeń

• ETF iShares MSCI Emerging Markets stara się śledzić wyniki inwestycyjne MSCI Emerging Markets Index, indeksu składającego się z akcji rynków wschodzących o dużej i średniej kapitalizacji.

• Fundusz ETF iShares MSCI Emerging Markets jest podobny do SPDR S&P 500 Trust, funduszu giełdowego (ETF) zarządzanego przez State Street Global Advisors, który śledzi indeks Standard & Poor's 500 (S&P 500).

• W 2000 r. nazwa World Equity Benchmark Series (WEBS) została zmieniona na iShares MSCI Emerging Markets Exchange Traded Fund (ETF).