Relacje Inwestorskie (IR)

Czym są relacje inwestorskie (IR)?

Dział relacji inwestorskich (IR) to wydział przedsiębiorstwa, zazwyczaj spółki publicznej,. którego zadaniem jest prowadzenie inwestorom dokładnego sprawozdania ze spraw spółki. Pomaga to inwestorom prywatnym i instytucjonalnym w podejmowaniu świadomych decyzji dotyczących inwestycji w spółkę.

Zrozumienie relacji inwestorskich (IR)

Relacje z inwestorami zapewniają uczciwy obrót akcjami firmy w obrocie publicznym poprzez rozpowszechnianie kluczowych informacji, które pozwalają inwestorom określić, czy firma jest dobrą inwestycją dla ich potrzeb. Działy IR są poddziałami departamentów public relations (PR) i pracują nad komunikacją z inwestorami, udziałowcami, organizacjami rządowymi i całą społecznością finansową.

Firmy zwykle zaczynają budować swoje działy IR przed wejściem na giełdę. W fazie wstępnej oferty publicznej ( IPO ) działy IR mogą pomóc w ustanowieniu ładu korporacyjnego, przeprowadzeniu wewnętrznych audytów finansowych i rozpoczęciu komunikacji z potencjalnymi inwestorami w IPO.

Na przykład, gdy firma bierze udział w roadshow IPO, często zdarza się, że niektórzy inwestorzy instytucjonalni interesują się spółką jako wehikułem inwestycyjnym. Zainteresowani inwestorzy instytucjonalni wymagają szczegółowych informacji o firmie, zarówno jakościowych, jak i ilościowych. Aby uzyskać te informacje, dział IR firmy proszony jest o przedstawienie opisu jej produktów i usług, sprawozdań finansowych, statystyk finansowych oraz przeglądu struktury organizacyjnej firmy.

Największą rolą działu IR są interakcje z analitykami inwestycyjnymi, którzy przedstawiają opinię publiczną na temat spółki jako możliwości inwestycyjnej.

Uwagi specjalne

Ustawa Sarbanes-Oxley, znana również jako ustawa o reformie rachunkowości spółek publicznych i ochronie inwestorów, została uchwalona w 2002 r., zwiększając wymogi sprawozdawcze dla spółek giełdowych. To rozszerzyło potrzebę posiadania przez spółki publiczne działów wewnętrznych zajmujących się relacjami z inwestorami, zgodnością raportowania i dokładnym rozpowszechnianiem informacji finansowych .

Wymagania dotyczące relacji inwestorskich

Zespoły IR zazwyczaj mają za zadanie koordynowanie zgromadzeń akcjonariuszy i konferencji prasowych, publikowanie danych finansowych, prowadzenie briefingów dla analityków finansowych, publikowanie raportów dla Komisji Papierów Wartościowych i Giełd (SEC) oraz zajmowanie się publiczną stroną każdego kryzysu finansowego. W przeciwieństwie do innych części działów opartych na public relations (PR), działy IR muszą być ściśle zintegrowane z działem księgowości firmy, działem prawnym i kierownictwem wykonawczym, takim jak dyrektor generalny (CEO), dyrektor operacyjny (COO) ) oraz dyrektor finansowy (CFO).

Ponadto działy IR muszą być świadome zmieniających się wymagań regulacyjnych i doradzać firmie, co można, a czego nie można zrobić z perspektywy PR. Na przykład działy IR muszą kierować firmami w okresach ciszy,. w których omawianie pewnych aspektów firmy i jej wyników jest nielegalne.

Największą rolą działu IR są interakcje z analitykami inwestycyjnymi, którzy przedstawiają opinię publiczną na temat spółki jako okazji inwestycyjnej. Opinie te mają wpływ na całą społeczność inwestycyjną, a zadaniem działu IR jest zarządzanie oczekiwaniami analityków.

Przegląd najważniejszych wydarzeń

• Dział relacji inwestorskich (IR) to dział firmy, którego zadaniem jest dokładne rozliczanie inwestorów ze spraw spółki.

• Działy IR muszą być ściśle zintegrowane z działem księgowości firmy, działem prawnym i kierownictwem wykonawczym.

• Działy IR muszą być świadome zmieniających się wymagań regulacyjnych i doradzać firmie, co można, a czego nie można zrobić z perspektywy PR.