iShares

Co to są iShares?

Światowy lider w dziedzinie funduszy ETF, iShares zainwestował ponad 2 biliony dolarów w ponad 800 różnych ofert produktów w szerokim zakresie klas aktywów i strategii inwestycyjnych. iShares jest spółką zależną BlackRock, największej na świecie firmy zarządzającej aktywami, a BlackRock odpowiada za wydawanie i marketing produktów iShares.

Założona w 2000 roku, pierwsze notowania iShares zostały wprowadzone na głównych giełdach, takich jak NYSE Euronext, Chicago Board Options Exchange,. Nasdaq i NYSE Arca.

Podstawy iShares

ETFy z iShares to elastyczny, tani sposób dla inwestorów na uzyskanie ekspozycji na różne segmenty rynku, w tym o stałym dochodzie, rynkach wschodzących i indeksach o szerokim zasięgu. Na przykład iShares Core S&P 500 ETF (IVV) śledzi indeks S&P 500, podczas gdy iShares MSCI Emerging Market ETF (EEM) śledzi ponad 800 dużych i średnich spółek w krajach rozwijających się.

Łącząc niskie opłaty z efektywnością podatkową w aktywach, które starają się dopasować do indeksu, fundusze ETF mogą budować większe długoterminowe oszczędności w porównaniu z funduszami wzajemnymi. Poza oszczędnościami, większość ETF-ów dąży do osiągnięcia wyników indeksu porównawczego, co oznacza, że obrót jest rzadszy, a tym samym opłaty są niższe. Nie dzieje się to jednak kosztem wydajności. W rzeczywistości, iShares Core ETF osiągnęły średnio ponad 76% swoich rówieśników w latach 2015-2020.

Prawie wszystkie główne światowe rynki wymieniają fundusze iShares, w tym między innymi London Stock Exchange, Hong Kong Stock Exchange, Toronto Stock Exchange. W dowolnym momencie iShares i Vanguard stanowią ponad 50% całego rynku ETF.

Przykłady ETF-ów iShares

Inwestorom z USA iShares oferuje 394 ETF-y skoncentrowane na towarach, akcjach, stałym dochodzie, wielu aktywach i nieruchomościach. Ponadto inwestorzy mogą zdecydować się na skupienie się na rynkach rozwijających się, wschodzących lub granicznych ; określone regiony i poszczególne kraje; sektory przemysłu; megatrendy, takie jak zmiany klimatyczne, zmiany demograficzne i przełomy technologiczne; inwestycje tematyczne, takie jak kryteria środowiskowe, społeczne i zarządzania (ESG) ; oraz inne metodologie selekcji. Poniżej kilka popularnych produktów pod marką iShares:

• iShares Core S&P 500 ETF (IVV): Ten fundusz ETF śledzący indeks S&P 500 posiadał aktywa o wartości około 286 miliardów USD na czerwiec 2021 r. Ma wskaźnik kosztów na poziomie 0,03% i zwraca 7,27% rocznie od momentu powstania w maj 2000, w porównaniu z 7,33% dla benchmarku.

• iShares MSCI EAFE ETF (EFA): Ten fundusz ETF zapewnia dostęp do ponad 900 akcji dla spółek w Europie, Australii, Azji i na Dalekim Wschodzie. Fundusz posiadał aktywa o wartości około 56,8 miliarda USD w czerwcu 2021 r. Jego wskaźnik kosztów wyniósł 0,32% i przyniósł roczny zwrot 5,84% od momentu powstania w sierpniu 2001 r.

• iShares Core US Aggregate Bond ETF (AGG): Ten fundusz ETF zapewnia szeroką ekspozycję na obligacje o ratingu inwestycyjnym w Stanach Zjednoczonych. Fundusz posiadał aktywa o wartości około 88,8 mld USD na czerwiec 2021 r. Wskaźnik kosztów wynosi 0,04% i zwraca 4,02% rocznie od momentu powstania we wrześniu 2003 roku.

Przegląd najważniejszych wydarzeń

• iShares jest jednym z największych i znanych dostawców ETF na świecie, oferującym ponad 800 produktów na całym świecie.

• iShares jest spółką zależną BlackRock.

• Założona w 2000 roku firma iShares zarządza obecnie ponad 2 bilionami dolarów wśród swoich funduszy giełdowych.