Fortune 1000
Qu'est-ce que le Fortune 1000 ?
Le Fortune 1000 est une liste annuelle des 1000 plus grandes entreprises américaines tenue par le magazine populaire Fortune. Fortune classe les entreprises éligibles en fonction des revenus générés par les activités principales, les opérations actualisées et les filiales consolidées. Étant donné que les revenus sont la base de l'inclusion, chaque entreprise est autorisée à opérer aux États-Unis et dépose un état financier 10-K ou comparable auprès d'un organisme gouvernemental.
La liste ne contient pas d'organisations privées car elles cachent généralement des informations au public. Les autres sociétés exclues de la liste comprennent celles qui ne présentent pas d'états financiers complets pendant au moins les trois trimestres de l'exercice en cours.
Comprendre le Fortune 1000
Le Fortune 1000 est toujours considéré comme une liste importante et prestigieuse malgré une notoriété considérablement inférieure à celle des classements plus sélectifs du Fortune 500 . La liste annuelle suscite un intérêt considérable de la part des lecteurs qui suivent le secteur des affaires et cherchent à en savoir plus sur les leaders influents de l'économie américaine.
Notamment, Walmart (WMT) est en tête de liste depuis huit des 10 dernières années, détrôné uniquement par ExxonMobil (XOM) en 2009 et 2012 lorsque les prix du pétrole ont atteint des sommets à court terme.
De nombreux investisseurs considèrent une baisse de classement ou un échec à figurer sur la liste comme un signe de faiblesse pour une entreprise ou une industrie, alors qu'un mouvement vers le haut laisse présager une force. Étant donné que les revenus dictent cette liste, de nombreuses entreprises parmi les meilleures proposent des produits qui servent la plupart des gens. Certains des produits peuvent inclure des produits d'épicerie et des vêtements trouvés chez Walmart, de l'essence pour alimenter un véhicule à partir d'une station ExxonMobil ou l'iPhone largement détenu produit par Apple (AAPL). Pour cette raison, de nombreux éditeurs de logiciels interentreprises (B2B) sont incapables de percer les échelons supérieurs de la liste.
La Californie compte le plus grand nombre (118) d'entreprises Fortune 1000 parmi tous les États, et New York compte le plus grand nombre (74) de toutes les villes américaines en 2018.
Membres du Fortune 1000
Le magazine Fortune compile une liste de 1000 entreprises avec les revenus les plus élevés aux États-Unis. Les entreprises figurant sur cette liste représentent plus des 2/3 de l'économie nationale et ont des revenus totaux combinés de 15 000 milliards de dollars.
Classé numéro 1 pour la septième année consécutive, Walmart (WMT) a enregistré 548 milliards de dollars de revenus et 19 milliards de dollars de bénéfices pour 2020. En grande partie attribuées à la pandémie de COVID-19, les ventes du commerce électronique ont augmenté de 37 % par rapport à 2019. Walmart s'est également classé en tête sur la liste des ventes de commerce électronique, mais pas aussi haut qu'Amazon (AMZN) - le choix numéro 2 de Fortune.
En plus d'être classée numéro 1 pour les revenus les plus élevés, Walmart est également numéro 1 sur la liste de Fortune en tant qu'entreprise la plus rentable.
Les revenus totaux d'Amazon pour 2020 étaient de 347 milliards de dollars, soit une augmentation de 20,5 % par rapport à 2019, et les bénéfices étaient de 17 milliards de dollars. Une augmentation des forfaits grand public a contribué à cette croissance marquée, ainsi que des augmentations des abonnements Amazon Prime et de divertissement, qui s'adressent à plus de 150 millions de clients dans le monde.
Les cinq premières places restantes appartiennent à Exxon Mobile (XOM) au numéro 3, Apple (AAPL) au numéro 4 et CVS Health (CVS) au numéro 5. Exxon Mobile a enregistré des revenus de 264 milliards de dollars, soit une baisse de 8,7 % par rapport à l'année précédente. . Apple affiche des revenus de 260 milliards de dollars, une baisse de 2 % par rapport à 2019, et CVS Health a réalisé un chiffre d'affaires de 256 milliards de dollars, soit une solide augmentation de 32 % par rapport à l'année précédente.
Au milieu du peloton se trouvent le nouveau venu Cerner à 498, Post Holdings à 499, le nouveau venu Huntington Bancshares à 500, KBR à 501 et Sprouts Farmers Market (SFM) à 502. Maintenant sa position de l'année précédente, le fournisseur de soins de santé Cerner ( CERN) a déclaré un bénéfice de 5,69 milliards de dollars. Post Holdings (POST), fabricant de céréales Post, a perdu 28 places pour se situer au 499e rang. Il a déclaré des revenus pour 2020 de 5,58 milliards de dollars. Le géant bancaire Huntington Bancshares (HBAN) a déclaré des revenus de 5,65 milliards de dollars. Dans la foulée de Huntington, KBR (KBR), qui a déclaré des revenus de 5,64 milliards de dollars, et Sprouts Farmers Market (SFM), avec des revenus de 5,63 milliards de dollars.
Bien qu'ils soient les derniers à remplir les charts, leurs performances ne sont pas à négliger. Au numéro 996, Mr. Cooper Group (COOP) a déclaré des revenus de 2 milliards de dollars, suivi de près par Herc Holdings (HRI), déclarant des revenus de 1,999 milliard de dollars. Healthpeak Properties (PEAK) est resté stable à 998, avec un bénéfice de 1,997 milliard de dollars. Les deux dernières places étaient réservées à SPX Flow (FLOW) et Liberty Oilfield Services (LBRT), avec des revenus de 1,996 milliard de dollars et 1,990 milliard de dollars, respectivement.
Comment investir dans le Fortune 1000
Curieux de savoir comment investir dans les sources de revenus les plus importantes du pays ? À moins que vous ne soyez Warren Buffet, vous ne pourrez peut-être pas investir dans chaque entreprise individuellement. Cependant, même avec des ressources suffisantes, les investir un par un peut ne pas être judicieux ou pratique.
Heureusement, un fonds indiciel peut être une option viable. Par exemple, le S&P 500 est un fonds indiciel qui suit la performance des 500 plus grandes entreprises des États-Unis. Il est probable que toutes les entreprises de cet indice figurent sur la liste Fortune 1000. Cependant, il pourrait ignorer les 500 dernières entreprises de la liste Fortune 1000.
Couvrant un plus large éventail de sociétés, l'indice Russell 1000 suit les principales actions du Russell 3000. Il se concentre sur la capitalisation boursière des 1000 premières sociétés aux États-Unis. Pour les investisseurs souhaitant investir dans autant de sociétés Fortune 1000 que possible, cet indice pourrait être la meilleure option en raison du nombre de stocks inclus.
Critique du Fortune 1000
La liste Fortune 1000 offre une jauge précieuse de l'état actuel du secteur des entreprises. Pourtant, le Fortune 500, qui mesure les 500 premières entreprises en termes de chiffre d'affaires, éclipse cette liste. À bien des égards, le roulement rapide des entreprises cotées près du bas du Fortune 1000 l'empêche d'obtenir la même acceptation générale que la plus petite liste Fortune 500.
Pendant de nombreuses années, les chercheurs ont assimilé le chiffre d'affaires à un proxy de la rotation économique positive et de la force sous-jacente de l'innovation et de la productivité. Cependant, un taux de désabonnement élevé n'est pas toujours le signe d'une forte croissance de l'entreprise ; au lieu de cela, cela peut signifier un environnement actif de fusions et acquisitions (M&A), où de grandes entreprises achètent de petites entreprises.
Points forts
Publié par le magazine Fortune, le Fortune 1000 est une liste des plus grandes sociétés constituées aux États-Unis et des sociétés autorisées à exercer des activités aux États-Unis.
La liste Fortune 1000 est un assez bon indicateur de l'état actuel du secteur des entreprises.
Sont exclues du classement les entreprises privées et les entreprises qui ne déclarent pas entièrement leur situation financière pendant au moins les trois trimestres de l'exercice en cours.
Les classements sont basés sur les revenus générés par les activités principales, les opérations actualisées et les filiales consolidées.
La liste Fortune 500 éclipse la liste Fortune 1000 en partie à cause du changement quasi constant des entreprises de niveau inférieur sur la liste 1000.
