Cel zysku

Jaki jest cel zysku?

Docelowy zysk to z góry określony punkt cenowy, przy którym inwestor zakończy transakcję z dodatnim zyskiem. Cele zysku są częścią wielu strategii handlowych, które inwestorzy i handlowcy techniczni wykorzystują do zarządzania ryzykiem, a cel można ustawić za pomocą jednej z wielu technik lub kryteriów.

Zrozumienie celów zysku

Cele zysku można określić i ponownie ocenić w różnych punktach w okresie utrzymywania inwestycji. Początkowy cel zysku można ustalić, gdy transakcja jest ustanawiana po raz pierwszy, przy użyciu technik, które wahają się od pozycji technicznych na wykresie, fundamentalnej analizy finansów firmy lub heurystyki, takiej jak po 10% lub pewnym wzroście punktu dolara.

Inwestor może użyć zlecenia warunkowego (np. zlecenia z limitem ), aby ustalić docelowy zysk po zidentyfikowaniu pewnych prognoz dotyczących przyszłości. Cele zysku mogą być popularne, ponieważ wielu traderów/inwestorów lubi mieć plan gry na początku zawierania transakcji lub gdy pojawiają się nowe informacje o inwestycji.

zysku mogą być dobrym sposobem zarządzania ryzykiem inwestycji wysokiego ryzyka. Często inwestycje wysokiego ryzyka wymagają regularnej analizy due diligence. W związku z tym identyfikacja i przestrzeganie strategii celu zysku może pomóc inwestorowi zarobić na zyskach i złagodzić potencjalne straty.

Omówione strategie

Wiele strategii inwestycyjnych objętych ubezpieczeniem wykorzystuje pozycje dwunożne, które integrują planowaną strategię wejścia i wyjścia dla inwestycji o określonym poziomie zysku. Strategie objęte gwarancją są powszechnie stosowane w przypadku handlu kontraktami terminowymi i opcjami. Istnieje kilka scenariuszy, w których inwestor może wejść w pozycję inwestycyjną z gwarantowanym celem zysku. Jednym z przykładów jest handel kontraktami terminowymi na spready kalendarzowe.

W tej transakcji inwestor stara się zidentyfikować towar sprzedawany po niższej cenie niż odpowiadający mu kontrakt futures w pewnym momencie w przyszłości. Wejście zarówno w długą pozycję, jak i krótką pozycję kontraktu futures zapewnia gwarantowany zysk, który można postrzegać jako cel zysku.

Strategie handlowe mogą również obejmować zlecenia warunkowe w nawiasie, które mogą zapewnić inwestorowi cel zysku, a także ograniczenie maksymalnej straty. Zlecenie kupna w nawiasie jest jednym z przykładów tego typu transakcji. W nawiasie zlecenia kupna inwestor składa warunkowe zlecenie kupna po określonej cenie. Wraz ze zleceniem umieszczają również warunek stop loss, a także warunek limitu zysku. Po zakupie papieru wartościowego stop loss i ograniczenie zysku zapewniają zintegrowany cel zysku i maksymalną stratę.

Zlecenia warunkowe

W bardziej uproszczonym podejściu do inwestowania w zysk, inwestor może zdecydować się na użycie standardowego zlecenia z limitem zysku w celu osiągnięcia określonego celu zysku. Zlecenie z limitem zysku to zlecenie sprzedaży zwykle zaprogramowane jako zlecenie towarowe do momentu anulowania (GTC). To zlecenie warunkowe ma na celu sprzedaż papieru wartościowego po cenie wyższej niż jego aktualna cena transakcyjna. Inwestorzy mogą skorzystać z tego rodzaju zlecenia inwestując w cykliczny papier wartościowy. Wielu traderów może również zdecydować się na ustawienie zleceń z warunkowym limitem zysku na szczytowym poziomie oporu akcji.

Przeciwieństwem celu zysku jest stop loss. Zlecenie stop-loss wyznacza punkt cenowy, przy którym inwestor opuszcza transakcję, która doświadczyła wcześniej określonego poziomu straty, aby uniknąć jeszcze większych strat.

Przegląd najważniejszych wydarzeń

• Cele zysku mogą pomóc inwestorowi zmniejszyć ryzyko, tworząc cenę docelową, przy której inwestor chce osiągnąć zysk z transakcji.

• Cele zysku można ustawić na początku nowej transakcji i pomóc inwestorowi zmniejszyć zmienność portfela.

• Docelowy zysk to poziom ceny ustalony na początku transakcji, w którym trader wyjdzie, by zyskać.