صناديق المؤشرات المتداولة الفضية

ما هي صناديق الاستثمار المتداولة الفضية؟

يستثمر الصندوق المتداول في البورصة الفضية (ETF) بشكل أساسي في الأصول الفضية الصلبة ، والتي يحتفظ بها مدير الصندوق أو أمين الحفظ كأمانة. تم إنشاء الصناديق المتداولة في البورصة الفضية كصناديق ائتمان للمانحين ، وتسمح لكل سهم يمثله ETF بالحق المحدد في كمية معينة من الفضة ، تقاس بالأوقية.

فهم صناديق الاستثمار المتداولة الفضية

تهدف صناديق الاستثمار المتداولة الفضية إلى تتبع السعر الفوري للفضة في السوق المفتوحة قدر الإمكان. كان أول ما تم طرحه في السوق هو iShares Silver Trust ، الذي يديره Barclays Global Investors وتم تقديمه في عام 2006.

تم تقديم صناديق الاستثمار المتداولة الفضية ، جنبًا إلى جنب مع صناديق الاستثمار المتداولة في الذهب ، في أوائل العقد الأول من القرن الحالي ، مما أدى إلى فتح وسيلة استثمارية جذابة للمستثمرين الأفراد والمؤسسات على حد سواء. أصبحت الصناديق المتداولة في المعادن الثمينة ، مثل الفضة ، تحظى بشعبية ، نظرًا لكونها تحوطًا ضد التضخم. تتيح صناديق الاستثمار المتداولة سيولة أكبر من الاحتفاظ بالمعدن نفسه ، ويتم تداولها بسهولة ، ويمكن للأفراد الوصول إليها أكثر من أسواق العقود الآجلة.

الآثار الضريبية لصناديق الاستثمار المتداولة الفضية

يجب أن يفهم المستثمرون كيف ستقوم دائرة الإيرادات الداخلية (IRS) بفرض ضرائب على المكاسب من الأموال المتداولة في البورصة الفضية.

• تخضع صناديق الاستثمار المتداولة في الفضة المحتفظ بها في الحسابات الخاضعة للضريبة لمعدل مكاسب رأسمالية أعلى على المدى الطويل على أي حيازات تزيد عن عام واحد. نظرًا لأن صناديق الاستثمار المتداولة في الفضة تعتبر استثمارات في المعدن الخام نفسه ، يتم تقييم المكاسب على الفضة باعتبارها قابلة للتحصيل وتخضع لما يصل إلى 31.8 ٪ معدل مكاسب رأسمالية طويلة الأجل.

• صناديق الاستثمار المتداولة الفضية المحتفظ بها في حسابات التقاعد الفردية (IRAs) لا تخضع لضريبة الأرباح الأعلى. منحت مصلحة الضرائب الأمريكية ممتلكات في ترخيص خاص للجيش الجمهوري الإيرلندي.

صناديق الاستثمار المتداولة الفضية كوسيلة للتنويع

تقلب السوق إلى زيادة اهتمام المستثمرين بأهمية تنويع محافظهم الاستثمارية لمواجهة اضطرابات السوق. وسط التقلبات ، تميل المعادن الثمينة مثل الفضة إلى أن تصبح أكثر جاذبية للمستثمرين ، نظرًا لوضعها كملاذ آمن.

الحجة المؤيدة لإضافة طبقات من التنويع إلى محفظة السلع ، مثل الفضة ، هي أن الطلب عليها مرتفع في العديد من الصناعات المختلفة ، بما في ذلك الإلكترونيات الاستهلاكية ، وتصنيع السيارات ، والطاقة الشمسية ، والإسكان ، على سبيل المثال لا الحصر.

أمثلة على صناديق الاستثمار المتداولة الفضية

هناك العديد من صناديق تعدين الفضة والفضة التي تقوم بعمل جيد في تتبع مكاسب وخسائر المعدن. تتضمن أمثلة صناديق الاستثمار المتداولة الشائعة ذات الصلة بالفضة iShares MSCI Global Silver and Metals Miners (SLVP). "سيسعى الصندوق إلى تتبع نتائج الاستثمار لمؤشر يتألف من الأسهم العالمية للشركات العاملة بشكل أساسي في مجال التنقيب عن الفضة أو تعدين المعادن" كما هو مذكور على موقعه على الإنترنت.

صندوق iShares Silver Trust (SLV) ليس صندوقًا نموذجيًا لـ ETF. كما تشير نشرة الإصدار ، "تتكون أصول الصندوق بشكل أساسي من الفضة التي يحتفظ بها أمين الحفظ نيابة عن الصندوق الاستئماني" ، مما يعني أن الصندوق سيعكس تحركات أسعار الفضة تمامًا. يقوم المستثمرون بشراء أسهم في الفضة المادية التي يحتفظ بها الصندوق الاستئماني ، ويتقاضى الصندوق 0.50٪ رسوم إدارة ورعاية سنوية لحيازة الفضة.

تقدم مؤسسة Global X Silver Miners ETF (SIL) طريقة مختلفة للفضة. يتتبع ETF هذا مؤشرًا لشركات تعدين الفضة العالمية. بمتوسط أحجام يومية تقارب 404،000 سهم ، فإن SIL لديها سيولة أقل من صناديق الاستثمار المتداولة الفضية الشائعة الأخرى.

يسلط الضوء

• أصبحت الصناديق المتداولة في المعادن الثمينة ، مثل الفضة ، تحظى بشعبية ، نظرًا لكونها تحوطًا ضد التضخم.

• يستثمر الصندوق المتداول في البورصة الفضية (ETF) بشكل أساسي في الأصول الفضية الصلبة ، التي يحتفظ بها مدير الصندوق أو أمين الحفظ كأمانة.

• تتيح صناديق الاستثمار المتداولة سيولة أكبر من الاحتفاظ بالمعدن نفسه ، ويتم تداولها بسهولة ، ويمكن للأفراد الوصول إليها أكثر من أسواق العقود الآجلة.