FNB pétrolier
Qu'est-ce qu'un ETF pétrolier ?
Un ETF pétrolier est un fonds négocié en bourse (ETF) qui investit dans des sociétés actives dans l'industrie pétrolière et gazière. Les entreprises figurant dans le panier ETF comprennent les activités de découverte, de production, de distribution et de vente au détail ainsi que la marchandise elle-même. Certains ETF pétroliers peuvent être des pools de matières premières,. avec des participations de société en commandite au lieu d'actions. Ces pools investissent dans des contrats dérivés tels que des contrats à terme et des options.
Comprendre un ETF pétrolier
Un ETF pétrolier offre des avantages à ceux qui souhaitent participer aux marchés pétroliers et récolter les bénéfices potentiels sans la logistique de la gestion d'actions uniques liées à l'énergie. Comme les fonds communs de placement, un fonds négocié en bourse suivra un indice, une marchandise, des obligations ou un panier d'actifs. Contrairement aux fonds communs de placement, un ETF se négocie comme une action ordinaire en bourse. Ils connaissent des fluctuations de prix tout au long de la journée et ont donc une liquidité quotidienne plus élevée . En outre, leurs frais sont souvent inférieurs à ceux des actions de fonds communs de placement, ce qui en fait une alternative attrayante pour les investisseurs individuels.
La plupart des investisseurs, en particulier les particuliers, ne peuvent pas obtenir et stocker des approvisionnements physiques en pétrole brut et ils ne voudraient pas non plus le faire. Cependant, l'industrie pétrolière volatile est un secteur d'investissement et de commerce de prédilection. Avec un FNB pétrolier, les investisseurs ne traitent pas de contrats à terme, donc l'inventaire physique n'est pas un problème. Cette option offre un moyen pratique pour les investisseurs souhaitant entrer sur le marché pétrolier de participer.
L'objectif de référence d'un ETF pétrolier peut être un indice de marché de sociétés pétrolières ou le prix au comptant du brut lui-même. Les fonds peuvent se concentrer uniquement sur les sociétés basées aux États-Unis ou peuvent investir dans le monde entier. Il existe même des ETF inversés pour le pétrole et d'autres secteurs. Les titres inversés évoluent dans une direction égale et opposée à l'indice sous-jacent ou à l'indice de référence. Les ETF pétroliers tenteront de suivre leur indice relatif aussi étroitement que possible, mais de petits écarts de performance seront constatés, en particulier sur de courtes périodes.
Les défis d'investissement des ETF pétroliers
Les ETF pétroliers sont très demandés par les investisseurs, car le pétrole est une matière première si omniprésente dans l'économie mondiale moderne. Cette tendance d'investissement ne devrait que s'accentuer. Presque tous les produits finis utilisés par les particuliers, les entreprises et les gouvernements sont d'une manière ou d'une autre affectés par le prix du pétrole, soit en tant que matière première, soit par le biais des coûts de l'énergie, du transport et de la distribution des produits.
Cependant, investir dans des ETF pétroliers peut être délicat et compliqué. De nombreux facteurs fluctuants ont un impact sur le marché, et ces conditions peuvent être difficiles à prévoir. Le marché s'ajuste continuellement, et les événements politiques mondiaux et les conditions environnementales ont des effets importants et inattendus sur le marché.
Il existe de nombreux ETF basés sur le pétrole disponibles pour les investissements. La recherche et la comparaison des dépenses et des résultats des fonds disponibles sont essentielles avant d'investir. Certains des ETF pétroliers les plus importants sur le marché américain comprennent :
Le United States Oil Fund (USO) cherche à suivre les variations quotidiennes du prix au comptant du pétrole brut léger non corrosif pour livraison à Cushing, Oklahoma et suit l'indice de référence des contrats à terme sur le pétrole.
Vanguard Energy ETF (VDE) utilise une approche indicielle pour suivre l'indice MSCI USA Investable Market Index (IMI/Energy) avec les actions de grandes, moyennes et petites entreprises américaines.
Alerian MLP ETF (AMLP) investit au moins 90 % des fonds dans les actifs inclus dans l'indice Alerian MLP Infrastructure composé de transport, de traitement et de stockage de produits énergétiques.
Energy Select Sector SPDR ETF (XLE) cherche à répliquer l'indice Energy Select Sector en investissant au moins 95 % des fonds dans des sociétés de pétrole, de gaz, de combustibles consommables et d'équipements et de services énergétiques.
Points forts
Un ETF pétrolier est un fonds négocié en bourse (ETF) qui investit dans des sociétés actives dans l'industrie pétrolière et gazière.
Certains ETF pétroliers peuvent être des pools de matières premières, avec des participations de société en commandite au lieu d'actions. Ces pools investissent dans des contrats dérivés tels que des contrats à terme et des options.
Avec un ETF pétrolier, les investisseurs ne traitent pas de contrats à terme, donc l'inventaire physique n'est pas un problème.
