Oil ETF

Hvað er Oil ETF?

Olíusjóður er kauphallarsjóður (ETF) sem fjárfestir í fyrirtækjum sem stunda olíu- og gasiðnað. Fyrirtæki sem eru í ETF körfunni eru meðal annars uppgötvunar-, framleiðslu-, dreifingar- og smásölufyrirtæki sem og hráefnið sjálft. Sumar olíusjóðir geta verið hrávörusamstæður,. með hlutafélagahagsmuni í stað hlutabréfa. Þessir hópar fjárfesta í afleiðusamningum eins og framtíðarsamningum og valréttum.

Að skilja Oil ETF

Olíusjóður býður upp á kosti fyrir þá sem vilja taka þátt í olíumörkuðum og uppskera mögulegan hagnað án þess að þurfa að meðhöndla einstök orkutengd hlutabréf. Eins og verðbréfasjóðir mun kauphallarsjóður fylgjast með vísitölu, vöru, skuldabréfum eða eignakörfu. Ólíkt verðbréfasjóðum, verslar ETF eins og almennt hlutabréf í kauphöll. Þeir upplifa verðsveiflur yfir daginn og hafa því meiri daglega lausafjárstöðu. Einnig hafa þeir oft lægri gjöld en hlutabréf í verðbréfasjóðum, sem gerir þá að aðlaðandi valkost fyrir einstaka fjárfesta.

Flestir fjárfestar, sérstaklega einstaklingar, geta ekki fengið og geymt líkamlegar birgðir af hráolíu né myndu þeir vilja gera það. Hins vegar er rokgjarn olíuiðnaður uppáhalds fjárfestingar- og viðskiptageirinn. Með olíu ETF, fjárfestar eru ekki að fást við framtíð, svo efnislegar birgðir eru ekki áhyggjuefni. Þessi valkostur býður upp á þægilega leið fyrir fjárfesta sem hafa áhuga á að komast inn á olíumarkaðinn til að taka þátt.

Viðmiðunarmarkmið fyrir olíu ETF getur verið markaðsvísitala olíufélaga eða skyndiverð á hráolíu sjálfu. Sjóðir geta einbeitt sér að fyrirtækjum í Bandaríkjunum eða fjárfest um allan heim. Það eru jafnvel öfug ETFs fyrir olíu og aðrar atvinnugreinar. Öfug verðbréf fara í jafna og gagnstæða átt við undirliggjandi vísitölu eða viðmið. Oil ETFs munu reyna að fylgjast með hlutfallslegri vísitölu þeirra eins náið og mögulegt er, en lítið misræmi í frammistöðu mun finnast, sérstaklega yfir stuttan tíma.

Fjárfestingaráskoranir olíusjóða

Oil ETFs hafa mikla eftirspurn frá fjárfestum vegna þess að olía er svo útbreidd vara í nútíma alþjóðlegu hagkerfi. Þessi fjárfestingarþróun er aðeins líkleg til að aukast. Næstum hver einasta vara sem notuð er af fólki, fyrirtækjum og stjórnvöldum hefur á einhvern hátt áhrif á olíuverð, annaðhvort sem hráefnishluta eða vegna kostnaðar við orku, flutninga og vörudreifingu.

Hins vegar getur verið flókið og flókið að fjárfesta í olíusjóðum. Margir sveiflukenndir þættir hafa áhrif á markaðinn og erfitt getur verið að spá fyrir um þessar aðstæður. Markaðurinn er stöðugt að aðlagast og alþjóðlegir pólitískir atburðir og umhverfisaðstæður hafa veruleg og óvænt áhrif á markaðinn.

Það eru mörg ETFs sem byggjast á olíu í boði fyrir fjárfestingar. Rannsóknir og samanburður á útgjöldum og niðurstöðum tiltækra fjármuna eru mikilvægar áður en fjárfest er. Sumir af mikilvægustu olíusjóðum á bandaríska markaðnum eru:

• Bandaríski olíusjóðurinn (USO) leitast við að fylgjast með daglegum breytingum á staðverði á léttri, sætri hráolíu til afhendingar í Cushing, Oklahoma og fylgir Benchmark Oil Futures Index.

• Vanguard Energy ETF (VDE) notar verðtryggingaraðferð til að fylgjast með MSCI USA Investable Market Index (IMI/Energy) með hlutabréfum stórra, meðalstórra og lítilla bandarískra fyrirtækja.

• Alerian MLP ETF (AMLP) fjárfestir að minnsta kosti 90% af fjármunum í eignum sem eru innifalin í Alerian MLP Infrastructure Index sem samanstendur af flutningi, vinnslu og geymslu á orkuvörum.

• Energy Select Sector SPDR ETF (XLE) leitast við að endurtaka Energy Select Sector Index með því að fjárfesta að minnsta kosti 95% af fjármunum í olíu, gasi, neyslueldsneyti og orkubúnaði og þjónustufyrirtækjum.

Hápunktar

• Olíusjóður er kauphallarsjóður (ETF) sem fjárfestir í fyrirtækjum sem stunda olíu- og gasiðnað.

• Sumar olíusjóðir geta verið hrávörusamstæður, með hlutafélagahagsmuni í stað hlutabréfa. Þessir hópar fjárfesta í afleiðusamningum eins og framtíðarsamningum og valréttum.

• Með olíu ETF, fjárfestar eru ekki að fást við framtíð, svo efnislegar birgðir eru ekki áhyggjuefni.