Seria indeksów FTSE4Good

Seria indeksów FTSE4Good to lista indeksów giełdowych dotyczących środowiska, społeczeństwa i zarządzania (ESG) stworzonych i utrzymywanych przez Financial Times Stock Exchange-Russell Group (FTSE).

Co to jest seria indeksów FTSE4Good?

Seria indeksów FTSE4Good to zbiór społecznie odpowiedzialnych indeksów giełdowych ESG zarządzanych przez Financial Times Stock Exchange-Russell Group (FTSE). Celem tych indeksów jest wyróżnienie firm, które osiągają wysokie wyniki w miarach społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR).

Każdy z indeksów spełnia surowe kryteria środowiskowe, społeczne i ładu korporacyjnego, które sprawiają, że nadają się do celów porównawczych i mogą być wykorzystywane jako narzędzia do tworzenia produktów finansowych, takich jak fundusze instytucjonalne i detaliczne, fundusze ETF i instrumenty pochodne .

Jak działa seria indeksów FTSE4Good

Inwestowanie społecznie odpowiedzialne (SRI) jest trendem wśród inwestorów. Po części dzięki kierownictwu organizacji, takich jak Zasady Odpowiedzialnego Inwestowania (PRI) Organizacji Narodów Zjednoczonych, w ostatnich latach rośnie zapotrzebowanie na produkty inwestycyjne dostosowane do potrzeb społecznie świadomych inwestorów.

Jednym z takich przykładów jest seria FTSE4Good Index, która została wprowadzona na rynek w 2001 roku. Zamiast odnosić się do konkretnego indeksu akcji, seria FTSE4Good Index obejmuje kilka indeksów SRI, z których każdy ma swoje własne ukierunkowanie geograficzne. Na przykład seria obejmuje określone indeksy dla firm między innymi w Stanach Zjednoczonych, Australii, Japonii i Ameryce Łacińskiej.

Przejrzyste zarządzanie oraz jasno określone kryteria środowiskowe, społeczne i ładu korporacyjnego sprawiają, że indeksy FTSE4Good są odpowiednimi narzędziami do wykorzystania jako:

• Produkty finansowe: jako narzędzia do tworzenia inwestycji śledzących indeksy, instrumentów finansowych lub produktów funduszy skoncentrowanych na zrównoważonych inwestycjach.

• Badania: identyfikacja firm zrównoważonych ekologicznie i społecznie.

• Odniesienie: jako przejrzysty i ewoluujący globalny standard ESG, na podstawie którego firmy mogą oceniać swoje postępy i osiągnięcia.

• Benchmarking: jako wskaźnik odniesienia do śledzenia wyników zrównoważonych portfeli inwestycyjnych.

Inwestorzy mogą zatem wykorzystać indeks jako punkt odniesienia przy indywidualnym doborze akcji, na przykład wybierając inwestycje z najwyższych pozycji indeksu. Na przykład na dzień 31 grudnia 2019 r. w pierwszej dziesiątce pozycji indeksu z siedzibą w Stanach Zjednoczonych znalazło się kilka znanych firm technologicznych, takich jak Apple (AAPL), Microsoft (MSFT), Alphabet (GOOG) i Meta, dawniej Facebook , (META).

Alternatywnie, inwestorzy mogą wybrać produkty, które wykorzystują serię indeksów FTSE4Good jako benchmark inwestycyjny. Jednym z takich przykładów jest Vanguard FTSE Social Index Fund (VFTSX), fundusz wzajemny, którego wyniki są mierzone względem indeksu FTSE4Good US Select Index.

Korzystanie z serii indeksów FTSE4Good

Aby znaleźć się w serii indeksów FTSE4Good, firmy muszą uzyskać wysokie oceny w zakresie praktyk środowiskowych, społecznych i ładu korporacyjnego (ESG). W praktyce wymaga to od firm posiadania zdecydowanej polityki w takich obszarach, jak poszanowanie praw człowieka, wewnętrzne stosunki pracy i bezpieczeństwo w miejscu pracy, brak rzeczywistej lub postrzeganej korupcji oraz zrównoważenie środowiskowe ich łańcuchów dostaw.

Aby ustalić, czy te standardy są utrzymane, niezależny komitet ekspertów, w porozumieniu z organizacjami pozarządowymi (NGO), naukowcami, organami rządowymi i inwestorami, wspólnie opracowuje i aktualizuje standardy ESG.

Co ważne, niektóre firmy są kategorycznie wykluczone z szeregu indeksów ze względu na swoje modele biznesowe, m.in. firmy tytoniowe i producenci broni. Firmy naftowe i gazowe nie są od razu zwalniane; zamiast tego są oceniane na podstawie ich wysiłków na rzecz zmniejszenia produkcji paliw kopalnych i przekształcenia swojej działalności w działalność bardziej przyjazną dla środowiska.

Przykłady indeksów FTSE4Good

Kilka indeksów giełdowych jest uwzględnionych jako produkt FTSE4Good. Poniższy fragment pochodzi ze strony internetowej FTSE-Russell:

• Kryteria FTSE4Good E są stosowane do FTSE4Good Emerging Indexes, które obejmują ponad 20 krajów wschodzących i zostały wprowadzone w 2016 r.

• Składniki FTSE4Good ASEAN 5 Index są wybierane i sprawdzane zgodnie z przejrzystymi i zdefiniowanymi kryteriami ESG, zaprojektowanymi w celu identyfikacji spółek notowanych na wiodących rynkach finansowych ASEAN .

• FTSE Group nawiązała współpracę z Bolsas y Mercados Españoles (BME) w celu stworzenia FTSE4Good IBEX Index. Spółki wchodzące w skład indeksu BME IBEX 35 i indeksu FTSE Spain All Cap, które spełniają kryteria kwalifikacyjne FTSE4Good Index Series.

• FTSE4Good Developed Minimum Variance Index ma na celu osiągnięcie zmniejszonej zmienności indeksu w oparciu o historyczne informacje o zwrotach. Seria została zaprojektowana tak, aby odzwierciedlić pragnienie uczestników rynku dotyczące indeksu, który oferuje potencjalną poprawę stosunku ryzyka do zysku przy jednoczesnym zachowaniu pełnej alokacji na odpowiednim rynku akcji.

• Składniki FTSE4Good Bursa Malaysia Index są wybierane spośród składników indeksu FTSE Bursa Malaysia EMAS Index i sprawdzane zgodnie z przejrzystymi i zdefiniowanymi kryteriami ESG.

• FTSE Russell nawiązała współpracę z Taiwan Index Plus (TIP) Corporation w zakresie FTSE4Good TIP Taiwan ESG Index. Indeks jest przeznaczony do pomiaru wyników spółek na tajwańskiej giełdzie papierów wartościowych.

##Przegląd najważniejszych wydarzeń

• Inwestorzy mogą wykorzystywać indeksy do indywidualnego wyboru akcji lub jako podstawę produktów inwestycyjnych, takich jak fundusze inwestycyjne i fundusze typu ETF.

• Zawiera kilka indywidualnych indeksów giełdowych, każdy dostosowany do konkretnego regionu geograficznego.

• Seria indeksów FTSE4Good to seria indeksów akcji SRI/ESG obejmujących spółki cieszące się pozytywną reputacją pod względem odpowiedzialności korporacyjnej.

##FAQ

Jak dostać się do FTSE4Good?

Inwestorzy mogą znaleźć fundusze w różnych domach maklerskich, które odzwierciedlają wyniki indeksów FTSE4Good. Firma, która chce być notowana w jednym z tych indeksów, musi spełniać określone kryteria, aby zostać uwzględniona.

Jak działa indeks FTSE4Good?

Seria zawiera listę spółek, które spełniają określone kryteria mające na celu zaspokojenie potrzeb inwestorów zainteresowanych praktykami środowiskowymi, społecznymi i zarządczymi spółek.

Co to jest indeks FTSE4Good?

Seria FTSE4Good Index to lista indeksów stworzona przez FTSE Russell w celu monitorowania wyników spółek spełniających określone kryteria.