Инвестиционное управление Абу-Даби (ADIA)
Что такое Инвестиционное управление Абу-Даби?
Управление инвестиций Абу-Даби — это государственная инвестиционная организация, которая управляет суверенным фондом благосостояния Абу-Даби, Объединенные Арабские Эмираты.
Согласно рейтингу Sovereign Wealth Fund Institute, суверенный фонд ADIA занял четвертое место в мире в 2021 году с активами в размере 649,2 млрд долларов. Это один из крупнейших в мире институциональных инвесторов. Суверенный фонд Норвегии является крупнейшим в мире с активами более 1,34 трлн долларов, а Китайская инвестиционная корпорация занимает второе место с 1,22 трлн долларов.
Понимание инвестиционного управления Абу-Даби
Огромное количество богатства, которым управляет ADIA, получено в основном из больших запасов нефти Абу-Даби. ADIA предпочитает оставаться в секрете, поэтому мало что известно о ее методологии инвестирования или портфеле активов.
В долларах США годовая доходность портфеля ADIA в 2019 и 2020 годах составила -2% и +21% соответственно, при этом эффективность измерялась на основе основных проверенных финансовых данных и рассчитывалась на основе взвешенных по времени показателей.
Миссия ADIA состоит в том, чтобы «поддерживать долгосрочное процветание Абу-Даби за счет разумного наращивания капитала за счет дисциплинированного инвестиционного процесса и преданных своему делу людей, которые отражают культурные ценности ADIA». ADIA управляет глобальным инвестиционным портфелем, диверсифицированным по более чем двум десяткам классов и подкатегорий активов.
О фонде ADIA
В фонде работает 1700 сотрудников, представляющих более 65 национальностей. «Как долгосрочный инвестор, ADIA уделяет большое внимание анализу рыночных тенденций и получению информации для принятия взвешенных, обдуманных и перспективных решений», — заявил фонд.
ADIA не сообщает общественности о своих конкретных инвестициях. Что касается инвестиционной стратегии, то в ней говорится следующее: «Инвестиционная стратегия в ADIA начинается с четко определенной склонности к риску. Она была откалибрована с помощью сочетания публично торгуемых ценных бумаг, известного как эталонный портфель, разработанного для определения желаемой суммы рыночный риск, который следует принимать в долгосрочной перспективе... поддержание и периодический пересмотр стратегического распределения активов ADIA (SAA) по более чем двум десяткам классов и подкатегорий активов».
Широкие категории активов, в которые он инвестирует, включают: индексированные фонды, внутренние акции, внешние акции, фиксированный доход и казначейство, альтернативные инвестиции, недвижимость и инфраструктуру, а также частные акции.
Фонд управляет примерно 45% своих активов, при этом около 55% «управляется извне в таких областях, как акции, фиксированный доход, денежные рынки, альтернативные инвестиции,. недвижимость и инфраструктура, а также частные акции. Мы привлекаем менеджеров по всему спектру рисков, от репликация индекса для активно управляемых мандатов и, как правило, адаптация каждой инвестиции к нашим конкретным потребностям и внутренним правилам».
Особенности
В 2021 году ADIA стал четвертым по величине суверенным фондом благосостояния в мире с активами чуть менее 650 миллиардов долларов.
Инвестиционное управление Абу-Даби (ADIA) — это государственная инвестиционная организация, которая управляет суверенным фондом благосостояния Абу-Даби, Объединенные Арабские Эмираты.
ADIA предпочитает не раскрывать свои конкретные активы, поэтому мало что известно о ее инвестиционной методологии или портфеле.
