Abu Dhabi Investment Authority (ADIA)
Was ist die Abu Dhabi Investment Authority?
Die Abu Dhabi Investment Authority ist eine staatliche Investmentorganisation, die den Staatsfonds für Abu Dhabi, Vereinigte Arabische Emirate, verwaltet.
Laut der Rangliste des Sovereign Wealth Fund Institute war der Staatsfonds ADIA im Jahr 2021 mit einem Vermögen von 649,2 Milliarden US-Dollar der viertgrößte der Welt. Es ist einer der weltweit größten institutionellen Investoren. Norwegens Staatsfonds ist mit einem Vermögen von über 1,34 Billionen US-Dollar der größte der Welt, und die China Investment Corporation liegt mit 1,22 Billionen US-Dollar an zweiter Stelle.
Verständnis der Abu Dhabi Investment Authority
Die riesige Menge an Vermögen, die von ADIA verwaltet wird, stammt hauptsächlich aus Abu Dhabis großen Ölreserven. Die ADIA zieht es vor, geheim zu bleiben, daher ist nicht viel über ihre Anlagemethode oder ihr Portfolio von Beteiligungen bekannt.
In US-Dollar betrugen die annualisierten Renditen für den ADIA-Portfoliogewinn 2019 und 2020 -2 % bzw. +21 %, wobei die Performance auf der Grundlage der zugrunde liegenden geprüften Finanzdaten gemessen und auf zeitgewichteter Basis berechnet wurde.
Die Mission von ADIA besteht darin, "den langfristigen Wohlstand von Abu Dhabi durch umsichtiges Kapitalwachstum durch einen disziplinierten Investitionsprozess und engagierte Menschen, die die kulturellen Werte von ADIA widerspiegeln, aufrechtzuerhalten". ADIA verwaltet ein globales Anlageportfolio, das über mehr als zwei Dutzend Anlageklassen und Unterkategorien diversifiziert ist.
Über den ADIA-Fonds
Der Fonds hat 1.700 Mitarbeiter aus mehr als 65 Nationalitäten. „Als langfristig orientierter Investor legt ADIA großen Wert auf die Analyse von Markttrends und die Generierung von Erkenntnissen, um überlegte, wohlüberlegte und vorausschauende Entscheidungen zu treffen“, erklärte der Fonds.
Die ADIA macht ihre konkreten Investitionen nicht öffentlich bekannt. Zur Anlagestrategie heißt es: „Die Anlagestrategie bei ADIA beginnt mit einer klar definierten Risikobereitschaft. Diese wurde durch eine Mischung öffentlich gehandelter Wertpapiere, bekannt als Referenzportfolio, kalibriert, die entwickelt wurde, um die gewünschte Höhe von zu definieren Marktrisiko, das langfristig akzeptiert werden sollte ... Pflege und regelmäßige Überprüfung der Strategischen Asset Allocation (SAA) von ADIA über mehr als zwei Dutzend Anlageklassen und Unterkategorien hinweg."
Zu den breiten Anlagekategorien, in die investiert wird, gehören: indexierte Fonds, interne Aktien, externe Aktien, festverzinsliche Wertpapiere und Staatsanleihen, alternative Anlagen, Immobilien und Infrastruktur sowie private Aktien.
Der Fonds verwaltet etwa 45 % seines Vermögens, wobei etwa 55 % extern in Bereichen wie Aktien, festverzinslichen Wertpapieren, Geldmärkten, alternativen Anlagen,. Immobilien und Infrastruktur sowie Private Equity verwaltet werden. Wir engagieren Manager aus dem gesamten Risikospektrum indexreplizierend für aktiv verwaltete Mandate und passen normalerweise jede Anlage an unsere spezifischen Bedürfnisse und internen Richtlinien an."
Höhepunkte
Der ADIA war 2021 mit einem Vermögen von knapp 650 Milliarden US-Dollar der viertgrößte Staatsfonds der Welt.
Die Abu Dhabi Investment Authority (ADIA) ist eine staatliche Investmentorganisation, die den Staatsfonds für Abu Dhabi, Vereinigte Arabische Emirate, verwaltet.
Der ADIA zieht es vor, seine spezifischen Beteiligungen nicht offenzulegen, so dass wenig über seine Anlagemethode oder sein Portfolio bekannt ist.
