Abu Dhabi Investment Authority (ADIA)
Co to jest Urząd Inwestycyjny Abu Zabi?
Abu Dhabi Investment Authority to państwowa organizacja inwestycyjna, która zarządza państwowym funduszem majątkowym dla Abu Dhabi w Zjednoczonych Emiratach Arabskich.
Według rankingu Sovereign Wealth Fund Institute, państwowy fundusz majątkowy ADIA zajął w 2021 r. czwarty co do wielkości na świecie, z aktywami o wartości 649,2 mld USD. Jest jednym z największych inwestorów instytucjonalnych na świecie. Norweski państwowy fundusz majątkowy jest największym na świecie i ma aktywa o wartości ponad 1,34 biliona dolarów, a China Investment Corporation jest na drugim miejscu z 1,22 biliona dolarów.
Zrozumienie Urzędu Inwestycyjnego Abu Zabi
Ogromne bogactwo zarządzane przez ADIA pochodzi głównie z dużych rezerw ropy naftowej w Abu Zabi. ADIA woli zachować tajemnicę, więc niewiele wiadomo na temat jej metodologii inwestycyjnej lub portfela udziałów.
W dolarach roczne stopy zwrotu portfela ADIA wygranej w latach 2019 i 2020 wyniosły odpowiednio -2% i +21%, przy czym wyniki mierzono na podstawie zbadanych danych finansowych i obliczano na podstawie ważonej w czasie.
Misją ADIA jest „utrzymanie długoterminowego dobrobytu Abu Zabi poprzez rozważny wzrost kapitału poprzez zdyscyplinowany proces inwestycyjny i zaangażowanych ludzi, którzy odzwierciedlają wartości kulturowe ADIA”. ADIA zarządza globalnym portfelem inwestycyjnym, który jest zdywersyfikowany na ponad dwa tuziny klas i podkategorii aktywów.
O Funduszu ADIA
Fundusz zatrudnia 1700 pracowników reprezentujących ponad 65 narodowości. „Jako inwestor długoterminowy, ADIA kładzie duży nacisk na analizę trendów rynkowych i generowanie spostrzeżeń, aby podejmować przemyślane, przemyślane i wybiegające w przyszłość decyzje” – stwierdził fundusz.
ADIA nie podaje do publicznej wiadomości swoich konkretnych inwestycji. Jeśli chodzi o strategię inwestycyjną, ma to do powiedzenia: „Strategia inwestycyjna w ADIA zaczyna się od jasno zdefiniowanego apetytu na ryzyko. Zostało to skalibrowane przez mieszankę papierów wartościowych w obrocie publicznym, znanych jako Portfel Referencyjny, opracowanych w celu zdefiniowania pożądanej kwoty ryzyko rynkowe, które powinno być akceptowane w dłuższej perspektywie...utrzymywanie i okresowe przeglądy strategicznej alokacji aktywów (SAA) ADIA w ponad dwóch tuzinach klas i podkategorii aktywów."
Szerokie kategorie aktywów, w które inwestuje, obejmują: fundusze indeksowane, akcje wewnętrzne, akcje zewnętrzne, instrumenty o stałym dochodzie i skarbowe, inwestycje alternatywne, nieruchomości i infrastrukturę oraz akcje prywatne.
Fundusz zarządza około 45% swoich aktywów, z czego około 55% „zarządza się zewnętrznie w obszarach obejmujących akcje, instrumenty o stałym dochodzie, rynki pieniężne, inwestycje alternatywne,. nieruchomości i infrastrukturę oraz akcje prywatne. Angażujemy menedżerów z całego spektrum ryzyka, od replikacji indeksów do aktywnie zarządzanych mandatów i zazwyczaj dostosowują każdą inwestycję do naszych konkretnych potrzeb i wewnętrznych wytycznych”.
##Przegląd najważniejszych wydarzeń
ADIA uplasowała się na czwartym co do wielkości państwowym funduszu majątkowym na świecie w 2021 roku z aktywami o wartości prawie 650 miliardów dolarów.
Abu Dhabi Investment Authority (ADIA) to państwowa organizacja inwestycyjna, która zarządza państwowym funduszem majątkowym dla Abu Dhabi w Zjednoczonych Emiratach Arabskich.
ADIA woli nie ujawniać swoich konkretnych udziałów, więc niewiele wiadomo na temat jej metodologii inwestycyjnej czy portfela.
