Autorité d'investissement d'Abu Dhabi (ADIA)
Qu'est-ce que l'Autorité d'investissement d'Abou Dhabi ?
L'Abu Dhabi Investment Authority est une organisation d'investissement appartenant au gouvernement qui gère le fonds souverain d'Abu Dhabi, aux Émirats arabes unis.
Selon le classement du Sovereign Wealth Fund Institute, le fonds souverain ADIA se classait au quatrième rang mondial en 2021 avec 649,2 milliards de dollars d'actifs. C'est l'un des plus grands investisseurs institutionnels au monde. Le fonds souverain norvégien est le plus important au monde et avec plus de 1,34 billion de dollars d'actifs, et la China Investment Corporation est deuxième avec 1,22 billion de dollars.
Comprendre l'Autorité d'investissement d'Abou Dhabi
L'énorme quantité de richesses gérées par l'ADIA provient principalement des importantes réserves de pétrole d'Abu Dhabi. L'ADIA préfère rester secrète, donc on ne sait pas grand-chose de sa méthodologie d'investissement ou de son portefeuille de participations.
En dollars américains, les taux de rendement annualisés du portefeuille ADIA gagné en 2019 et 2020 étaient de -2 % et +21 %, respectivement, avec des performances mesurées sur la base de données financières auditées sous-jacentes et calculées sur une base pondérée dans le temps.
La mission d'ADIA est de "soutenir la prospérité à long terme d'Abu Dhabi en augmentant prudemment le capital grâce à un processus d'investissement discipliné et à des personnes engagées qui reflètent les valeurs culturelles d'ADIA". ADIA gère un portefeuille d'investissement mondial diversifié dans plus de deux douzaines de classes et sous-catégories d'actifs.
A propos du Fonds ADIA
Le fonds compte 1 700 collaborateurs représentant plus de 65 nationalités. "En tant qu'investisseur à long terme, ADIA accorde une grande importance à l'analyse des tendances du marché et à la génération d'informations pour prendre des décisions réfléchies, délibérées et tournées vers l'avenir", a déclaré le fonds.
L'ADIA ne fait pas connaître ses investissements spécifiques au public. Quant à la stratégie d'investissement, elle a ceci à dire : "La stratégie d'investissement chez ADIA commence par un appétit pour le risque clairement défini. Celui-ci a été calibré grâce à un mélange de titres cotés en bourse, connu sous le nom de portefeuille de référence, développé pour définir le montant souhaité de risque de marché qui devrait être accepté sur le long terme... en maintenant et en révisant périodiquement l'allocation stratégique d'actifs (SAA) de l'ADIA dans plus de deux douzaines de classes et sous-catégories d'actifs."
Les grandes catégories d'actifs dans lesquelles il investit comprennent : les fonds indiciels, les actions internes, les actions externes, les titres à revenu fixe et la trésorerie, les placements alternatifs, l'immobilier et les infrastructures, et les actions privées.
Le fonds gère environ 45 % de ses actifs, dont environ 55 % "gérés en externe dans des domaines tels que les actions, les titres à revenu fixe, les marchés monétaires, les investissements alternatifs,. l'immobilier et les infrastructures, ainsi que les actions privées. Nous engageons des gestionnaires sur tout le spectre des risques, de répliquant l'indice à des mandats gérés activement, et adaptons généralement chaque investissement à nos besoins spécifiques et à nos directives internes. »
Points forts
L'ADIA s'est classée au quatrième rang des fonds souverains au monde en 2021 avec un peu moins de 650 milliards de dollars d'actifs.
L'Autorité d'investissement d'Abu Dhabi (ADIA) est une organisation d'investissement appartenant au gouvernement qui gère le fonds souverain d'Abu Dhabi, aux Émirats arabes unis.
L'ADIA préfère ne pas divulguer ses participations spécifiques, si bien que sa méthodologie d'investissement ou son portefeuille sont peu connus.
