صندوق الأسهم المتداولة (ETF)
** NEWS ALERT 13 كانون الأول (ديسمبر) 2021 ، الساعة 1:10 مساءً بتوقيت شرق الولايات المتحدة: ** ** سجلت صناديق الاستثمار المتداولة صافي التدفقات العالمية الوافدة لأكثر من 1 تريليون دولار منذ بداية العام وحتى نوفمبر 2021 ، وهي المرة الأولى التي تصل فيها صناديق الاستثمار المتداولة إلى هذا الإنجاز ، وفقًا للاستثمار شركة الأبحاث Morningstar Inc. **
ما هو الصندوق المتداول في البورصة (ETF)؟
يشير مصطلح صندوق الأسهم المتداولة (ETF) إلى ورقة مالية تتعقب مجموعة معينة من الأسهم. تتداول صناديق الاستثمار المتداولة هذه في البورصات بنفس الطريقة التي تتعامل بها الأسهم العادية وتتبع الأسهم تمامًا مثل المؤشر. يمكنهم تتبع الأسهم في صناعة واحدة أو مؤشر كامل للأسهم. يمكن للمستثمرين الذين يشترون أسهم ETF في البورصة التعرض لسلة من الأسهم والمخاطر المحدودة الخاصة بالشركة المرتبطة بالأسهم الفردية ، مما يوفر لهم طريقة فعالة من حيث التكلفة لتنويع محافظهم.
فهم صناديق الاستثمار المتداولة في البورصة (ETFs)
الصندوق المتداول في البورصة هو أحد الأصول التي تسمح للمستثمرين بتتبع أي عدد من الأشياء ، مثل المؤشرات أو السلع أو القطاعات أو حتى الأسهم. يمكن للمستثمرين شراء أسهم في هذه الأوراق المالية ، والتي يتم تداولها في البورصات. تتغير الأسعار بانتظام خلال يوم التداول ، تمامًا مثل الأسهم. تعتبر بشكل عام استثمارًا أكثر فعالية من حيث التكلفة وأكثر سيولة مقارنة بالصناديق المشتركة .
كما ذكر أعلاه ، يمكن لصناديق الاستثمار المتداولة أيضًا تتبع الأسهم. تسمى هذه الصناديق المتداولة في البورصة. تسمح هذه الأوراق المالية للمستثمرين بالتعرض لسلة من الأسهم في قطاع أو مؤشر معين دون شراء أسهم فردية. على سبيل المثال ، يمكن لصناديق الاستثمار المتداولة هذه تتبع الأسهم في قطاع الطاقة أو مؤشر كامل للأسهم مثل S & P 500. تشمل طرق التتبع الأخرى مؤشر Stochastic Oscillator ومؤشر Stochastic Momentum Index .
هناك أيضًا مجموعة من صناديق الاستثمار المتداولة التي تراهن على نجاح مؤشر أو قطاع ، مما يعني أن الأصل يعمل بشكل جيد عندما يكافح الأصل الأساسي. على عكس الصناديق المشتركة ، فإن صناديق الاستثمار المتداولة (ETF) تتقاضى رسومًا إدارية قليلة وتحمل نسب نفقات منخفضة ، مما يجعلها أداة مثالية للمستثمرين من أي مستوى مهارة يتطلعون إلى الحفاظ على تكاليف منخفضة وتحقيق عوائد ثابتة.
كان الغرض الأصلي من الاستثمار في صناديق الاستثمار المتداولة هو تحقيق الأهداف طويلة الأجل ، ولكن يمكن تداولها مثل أي سهم آخر يمكن للمستثمرين البيع أو الشراء بهامش.
نظرًا لأنها تتيح للمستثمرين الوصول إلى مجموعة واسعة من الأسهم أو المؤشرات التي تجعلها (وغيرها) ، تعتبر صناديق الاستثمار المتداولة للأسهم عمومًا أصولًا متنوعة للغاية. يحد هذا التنويع الفوري من بعض المخاطر غير المنتظمة المرتبطة بأسهم الشركة ويأتي بأداة بسيطة ومنخفضة التكلفة وفعالة من الناحية الضريبية يمكن الوصول إليها من خلال معظم شركات السمسرة عبر الإنترنت.
2،204
عدد صناديق الاستثمار المتداولة التي يتم تداولها في الولايات المتحدة ، اعتبارًا من عام 2020 ، مما يمنح المستثمرين عددًا كبيرًا من الصناديق المحتملة للاختيار من بينها .
فوائد الصناديق المتداولة في البورصة (ETFs)
تقدم صناديق الاستثمار المتداولة للأسهم للمستثمرين ثروة من الفوائد ، لذلك فمن المنطقي أن تدفقات الأموال الداخلة قد زادت. في الواقع ، اعتبارًا من نوفمبر 2020 ، تجاوز سوق ETF في الولايات المتحدة رقمًا قياسيًا بلغ 5 تريليونات دولار من الأصول .
لا يمكن التقليل من المزايا الواسعة. إنها خيار ممتاز للمستثمرين الذين يرغبون في تنويع محفظتهم بطريقة مرنة ومنخفضة التكلفة وفعالة من الناحية الضريبية. في الواقع ، تشير مجموعة متزايدة من الأبحاث إلى أن الاستثمارات السلبية مثل صناديق الاستثمار المتداولة للأسهم تميل إلى التفوق في الأداء على الصناديق المدارة بنشاط على مدى فترة زمنية طويلة .
أنواع الصناديق المتداولة في البورصة (ETFs)
تتعقب صناديق الاستثمار المتداولة للأسهم الأكثر شيوعًا المؤشرات المعيارية مثل S&P 500 أو Dow 30. على سبيل المثال ، يعد SPDR S&P 500 (SPY) أكثر الأصول نشاطًا بمتوسط حجم يومي يتجاوز 85 مليون سهم في الأشهر الثلاثة السابقة 28 فبراير ، 2021 .
تتبنى الأنماط الأخرى لصناديق الاستثمار المتداولة في البورصة إستراتيجية قائمة على العوامل تأخذ في الاعتبار سمات محددة مثل القيمة السوقية والزخم والقيمة. هذه المجموعة الفرعية هي إستراتيجية شائعة تُعرف باسم Smart Beta ، والتي تحاول تقديم عوائد مُعدلة للمخاطر بشكل أفضل من المؤشرات المرجحة بالقيمة السوقية التقليدية.
صناديق القطاع هي فئة ETF شائعة أخرى تتعقب أسهم صناعة معينة مثل الطاقة والمالية والتكنولوجيا.
يسلط الضوء
توفر صناديق الاستثمار المتداولة هذه للمستثمرين تنويعًا فوريًا ضمن وسيلة منخفضة التكلفة وسهلة التداول.
صندوق متداول في البورصة يتتبع مجموعة من الأسهم.
تشير الأبحاث إلى أن أدوات الاستثمار السلبي مثل صناديق الاستثمار المتداولة تميل إلى إرجاع أكثر من المركبات المدارة بنشاط مثل الصناديق المشتركة على المدى الطويل.
