Fundusz inwestycyjny giełdowy (ETF)

NEWS ALERT 13 grudnia 2021, 13:10 EST: ETF-y odnotowały globalny napływ netto ponad 1 bilion dolarów od początku roku do listopada 2021, po raz pierwszy ETF-y osiągnęły ten kamień milowy, według inwestycji firma badawcza Morningstar Inc.

Co to jest fundusz giełdowy (ETF)?

Termin fundusz giełdowy (ETF) odnosi się do papieru wartościowego, który śledzi określony zestaw akcji. Te fundusze ETF handlują na giełdach w taki sam sposób, jak robią to zwykłe akcje i śledzą akcje tak jak indeksy. Mogą śledzić akcje w jednej branży lub cały indeks akcji. Inwestorzy, którzy kupują akcje giełdowego funduszu ETF, mogą zyskać ekspozycję na koszyk akcji i ograniczone ryzyko specyficzne dla spółki związane z pojedynczymi akcjami, zapewniając im opłacalny sposób na dywersyfikację swoich portfeli.

Zrozumienie funduszy giełdowych (ETF)

Fundusz giełdowy to aktywa, które pozwalają inwestorom śledzić dowolną liczbę rzeczy, takich jak indeksy, towary,. sektory,. a nawet akcje. Inwestorzy mogą nabywać udziały w tych papierach wartościowych, które są przedmiotem obrotu na giełdach. Ceny zmieniają się regularnie w ciągu dnia handlowego, podobnie jak akcje. Są one ogólnie uważane za bardziej opłacalną i bardziej płynną inwestycję w porównaniu do funduszy inwestycyjnych .

Jak wspomniano powyżej, fundusze ETF mogą również śledzić akcje. Są to tak zwane fundusze giełdowe. Te papiery wartościowe pozwalają inwestorom uzyskać ekspozycję na koszyk akcji w określonym sektorze lub indeksie bez kupowania poszczególnych akcji. Na przykład te fundusze ETF mogą śledzić akcje w sektorze energetycznym lub cały indeks akcji, taki jak S &P 500. Inne metody śledzenia obejmują Stochastic Oscillator i Stochastic Momentum Index .

Istnieje również grupa funduszy ETF, które obstawiają sukces indeksu lub sektora, co oznacza, że aktywa działają dobrze, gdy aktywa bazowe mają problemy. W przeciwieństwie do funduszu inwestycyjnego, fundusz ETF na akcje pobiera minimalne opłaty za zarządzanie i charakteryzuje się niskimi wskaźnikami kosztów. To sprawia, że jest to idealne narzędzie dla inwestorów o dowolnym poziomie umiejętności, którzy chcą utrzymać niskie koszty i generować stałe zwroty.

Pierwotnym celem inwestowania w fundusze ETF było osiągnięcie celów długoterminowych, ale można nimi handlować jak innymi akcjami, w których inwestorzy mogą kupować krótkie pozycje lub kupować z marżą.

Ponieważ dają one inwestorom dostęp do szerokiej gamy akcji lub indeksów, sprawiają, że te (i inne) akcje ETF są ogólnie uważane za bardzo zróżnicowane aktywa. Ta natychmiastowa dywersyfikacja ogranicza część niesystematycznego ryzyka związanego z akcjami firmy i jest dostępna w prostym, tanim i efektywnym podatkowo narzędziu, do którego można uzyskać dostęp za pośrednictwem większości internetowych biur maklerskich.

2,204

Liczba funduszy ETF, które są przedmiotem obrotu w Stanach Zjednoczonych od 2020 r., dając inwestorom ogromną liczbę potencjalnych funduszy do wyboru .

Korzyści z funduszy giełdowych (ETF)

Giełdowe fundusze ETF oferują inwestorom wiele korzyści, więc zwiększenie napływu funduszy ma sens. W rzeczywistości od listopada W 2020 r. rynek ETF w Stanach Zjednoczonych osiągnął rekordową wartość 5 bilionów dolarów w aktywach .

Szerokie zalety nie mogą być niedoceniane. Są doskonałą opcją dla inwestorów, którzy chcą zdywersyfikować swój portfel w elastyczny, tani i efektywny podatkowo sposób. W rzeczywistości coraz więcej badań sugeruje, że pasywne inwestycje, takie jak giełdowe fundusze ETF, mają tendencję do przewyższania w długim okresie czasu aktywnie zarządzanych funduszy .

Rodzaje funduszy giełdowych (ETF)

Bardziej popularne giełdowe fundusze ETF śledzą indeksy porównawcze, takie jak S&P 500 lub Dow 30. Na przykład SPDR S&P 500 (SPY) jest niezmiennie najbardziej aktywnym aktywem o średnim dziennym wolumenie przekraczającym 85 milionów akcji w ciągu trzech miesięcy poprzedzających luty. 28 , 2021

Inne style akcji ETF przyjmują strategię opartą na czynnikach, która uwzględnia określone atrybuty, takie jak kapitalizacja rynkowa,. dynamika i wartość. Ten podzbiór jest popularną strategią znaną jako Smart Beta,. która ma na celu zapewnienie lepszych zwrotów skorygowanych o ryzyko niż konwencjonalny indeks ważony kapitalizacją rynkową.

Fundusze sektorowe to kolejna popularna kategoria ETF, która śledzi akcje konkretnej branży, takiej jak energetyka, finanse i technologia.

##Przegląd najważniejszych wydarzeń

• Te fundusze ETF zapewniają inwestorom natychmiastową dywersyfikację w ramach taniego, łatwo zbywalnego pojazdu.

• Fundusz notowany na giełdzie śledzi zestaw akcji.

• Badania sugerują, że w dłuższej perspektywie instrumenty pasywnego inwestowania, takie jak ETF, zwracają więcej niż aktywnie zarządzane instrumenty, takie jak fundusze inwestycyjne.