Verðbréfaviðskiptasjóður (ETF)
FRÉTTARVÖRUN 13. desember 2021, kl. 13:10 EST: Fjársjóðir hafa skráð nettóinnstreymi á heimsvísu upp á yfir 1 trilljón Bandaríkjadala frá árinu til dagsins í nóvember 2021, í fyrsta skipti sem ETFs hafa náð þeim áfanga, samkvæmt fjárfestingu rannsóknarfyrirtækið Morningstar Inc.
Hvað er verðbréfaviðskiptasjóður (ETF)?
Hugtakið hlutabréfasjóður (ETF) vísar til verðbréfs sem fylgist með tilteknu safni hlutabréfa. Þessar ETFs eiga viðskipti í kauphöllum á sama hátt og venjuleg hlutabréf gera og fylgjast með hlutabréfum eins og vísitala. Þeir geta fylgst með hlutabréfum í einni atvinnugrein eða heilli hlutabréfavísitölu. Fjárfestar sem kaupa hlutabréf í ETF í kauphöll geta öðlast áhættu fyrir körfu af hlutabréfum og hlutafélagasértækri áhættu sem tengist stökum hlutabréfum, sem veitir þeim hagkvæma leið til að auka fjölbreytni í eignasafni sínu.
Skilningur á verðbréfaviðskiptum (ETFs)
Kauphallarsjóður er eign sem gerir fjárfestum kleift að fylgjast með ýmsum hlutum, svo sem vísitölum, hrávörum,. geirum eða jafnvel hlutabréfum. Fjárfestar geta keypt hlutabréf í þessum verðbréfum sem eiga viðskipti í kauphöllum. Verð breytist reglulega yfir viðskiptadag, rétt eins og hlutabréf. Þeir eru almennt taldir hagkvæmari og seljanlegri fjárfesting miðað við verðbréfasjóði
Eins og getið er hér að ofan geta ETFs einnig fylgst með hlutabréfum. Þetta eru kallaðir kauphallarsjóðir. Þessi verðbréf gera fjárfestum kleift að öðlast áhættu fyrir körfu hlutabréfa í tilteknum geira eða vísitölu án þess að kaupa einstök hlutabréf. Til dæmis geta þessar ETFs fylgst með hlutabréfum í orkugeiranum eða heila vísitölu hlutabréfa eins og S &P 500. Aðrar mælingaraðferðir eru meðal annars Stochastic Oscillator og Stochastic Momentum Index
Það er líka hópur ETFs sem veðja gegn velgengni vísitölu eða geira, sem þýðir að eignin gengur vel þegar undirliggjandi eign er í erfiðleikum. Ólíkt verðbréfasjóði, rukkar hlutabréfasjóði lágmarks umsýsluþóknun og ber lágt kostnaðarhlutfall. Þetta gerir það að kjörnu tæki fyrir fjárfesta á hvaða hæfnistigi sem er sem leitast við að viðhalda lágum kostnaði og skila stöðugri ávöxtun.
Upphaflegur tilgangur fjárfestingar í ETF var að ná langtímamarkmiðum, en hægt er að versla með þau eins og hverja aðra hlutabréf að því leyti að fjárfestar geta skort eða keypt á framlegð.
Þar sem þeir veita fjárfestum aðgang að fjölbreyttu úrvali hlutabréfa eða vísitölu sem gerir þessar (og aðrar), eru hlutabréfasjóðir almennt taldir mjög fjölbreyttar eignir. Þessi tafarlausa fjölbreytni takmarkar hluta af ókerfisbundinni áhættu sem tengist hlutabréfum fyrirtækja og kemur í einföldu, litlum tilkostnaði og skattahagkvæmu tæki sem hægt er að nálgast í gegnum flestar netmiðlarar.
2.204
Fjöldi ETFs sem eru í viðskiptum í Bandaríkjunum, frá og með 2020, sem gefur fjárfestum gríðarlegan fjölda hugsanlegra sjóða til að velja úr .
Hagur kauphallarsjóða (ETFs)
Hlutabréfasjóðir bjóða fjárfestum upp á mikið af ávinningi svo það er skynsamlegt að innstreymi sjóða hafi aukist. Reyndar, frá og með nóvember 2020, var ETF markaðurinn í Bandaríkjunum yfir 5 trilljón dala í eignum .
Hinir víðtæku kostir geta ekki verið vanmetnir. Þeir eru frábær kostur fyrir fjárfesta sem vilja auka fjölbreytni í eignasafni sínu á sveigjanlegan, litlum tilkostnaði og skattahagkvæman hátt. Reyndar bendir vaxandi hópur rannsókna til að óvirkar fjárfestingar eins og hlutabréfasjóðir hafi tilhneigingu til að standa sig betur en sjóðir sem eru í virkri stjórn yfir langan tíma .
Tegundir verðbréfaviðskiptasjóða (ETFs)
Vinsælustu hlutabréfasjóðirnir fylgjast með viðmiðunarvísitölum eins og S&P 500 eða Dow 30. Til dæmis er SPDR S&P 500 (SPY) stöðugt virkasta eignin með að meðaltali daglegt magn yfir 85 milljónir hluta á þremur mánuðum fyrir 28. febrúar, 2021
Aðrir stíll hlutabréfasjóða taka upp þáttatengda stefnu sem gerir grein fyrir sérstökum eiginleikum eins og markaðsvirði,. skriðþunga og verðmæti. Þetta undirmengi er vinsæl stefna sem kallast Smart Beta,. sem reynir að skila betri áhættuleiðréttri ávöxtun en hefðbundin markaðsvirðisvegin vísitala.
Geirasjóðir eru annar vinsæll ETF flokkur sem fylgist með hlutabréfum tiltekinnar atvinnugreinar eins og orku, fjármála og tækni.
Hápunktar
Þessar ETFs veita fjárfestum tafarlausa fjölbreytni innan ódýrs ökutækis sem auðvelt er að selja.
Kauphallarsjóður fylgist með safni hlutabréfa.
Rannsóknir benda til þess að óvirk fjárfestingartæki eins og ETFs hafi tilhneigingu til að skila meira en virkt stjórnað ökutæki eins og verðbréfasjóðir til lengri tíma litið.
