Quantitative Analyse (QA)

Was ist quantitative Analyse (QA)?

Quantitative Analyse (QA) ist eine Technik, die mathematische und statistische Modellierung, Messung und Forschung verwendet, um das Verhalten zu verstehen. Quantitative Analysten repräsentieren eine gegebene Realität in Bezug auf einen numerischen Wert. Die quantitative Analyse wird auf die Messung, Leistungsbewertung, Bewertung eines Finanzinstruments und die Vorhersage realer Ereignisse wie Änderungen des Bruttoinlandsprodukts (BIP) eines Landes angewendet.

Quantitative Analyse (QA) verstehen

Die quantitative Analyse bietet Analysten Werkzeuge, um vergangene, aktuelle und erwartete zukünftige Ereignisse zu untersuchen und zu analysieren. Jedes Thema, das Zahlen beinhaltet, kann quantifiziert werden; Daher wird QA in vielen Bereichen eingesetzt, darunter analytische Chemie, Finanzanalyse, Sozialwissenschaften und organisierter Sport. In der Finanzwelt werden Analysten, die sich ausschließlich auf QA verlassen, häufig als „Quants“ oder „Quant Jockeys“ bezeichnet.

Regierungen verlassen sich auf QA, um geld- und andere wirtschaftspolitische Entscheidungen zu treffen. Als Bestandteil der Qualitätssicherung verfolgen und bewerten Regierungen und Zentralbanken üblicherweise statistische Daten wie BIP und Beschäftigungszahlen.

In der Finanzdienstleistungsbranche wird QA verwendet, um Investitionsmöglichkeiten zu analysieren, z. B. wann Wertpapiere gekauft oder verkauft werden sollen. Investoren führen QA durch, wenn sie wichtige Finanzkennzahlen wie das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) oder den Gewinn pro Aktie (EPS) in ihrem Investitionsentscheidungsprozess verwenden (z. B. ob sie Aktien eines Unternehmens kaufen). QS reicht von der Untersuchung einfacher statistischer Daten (z. B. Umsatz) bis hin zu komplexen Berechnungen (z. B. diskontierter Cashflow oder Optionspreise).

Quantitative Analyse versus qualitative Analyse

Während QA als nützliches Bewertungsinstrument dient, wird es oft mit dem ergänzenden Forschungs- und Bewertungsinstrument qualitative Analyse kombiniert. Es ist üblich, dass Unternehmen quantitative Analysen verwenden, um Zahlen wie Umsatz, Gewinnspanne oder Kapitalrendite (ROA) zu bewerten.

Um sich ein besseres Bild von der Performance eines Unternehmens zu machen, werten Analysten aber auch Informationen aus, die nicht ohne Weiteres quantifizierbar oder auf Zahlenwerte reduzierbar sind, wie Reputation oder Mitarbeitermoral. Die qualitative Analyse konzentriert sich auf Bedeutungen, erfordert eher Kontextsensibilität als den Wunsch, universelle Verallgemeinerungen zu erhalten, und erstellt eher umfassende Beschreibungen als quantifizierbare Metriken. Die qualitative Analyse versucht, das „Warum“ und „Wie“ des menschlichen Verhaltens zu beantworten.

In einem kombinierten qualitativen und quantitativen Analyseprojekt möchte ein Unternehmen, Analyst oder Investor möglicherweise die Stärke eines Produkts bewerten. Qualitative Instrumente, die für das Projekt verwendet werden, können Kundenbefragungen und Podiumsdiskussionen umfassen. Eine quantitative Analyse des Produkts kann auch durch die Untersuchung von Daten zu Wiederholungskundenzahlen, Kundenreklamationen und der Anzahl von Gewährleistungsansprüchen über einen bestimmten Zeitraum eingeleitet werden.

QA ist nicht das Gegenteil von qualitativer Analyse; es sind nur unterschiedliche Philosophien. Wenn sie zusammen verwendet werden, liefern sie nützliche Informationen für fundierte Entscheidungen, die eine bessere Gesellschaft fördern, die Finanzlage verbessern und den Geschäftsbetrieb verbessern.

Höhepunkte

• Quantitative Analyse (QA) ist eine Technik, die mathematische und statistische Modellierung, Messung und Forschung verwendet, um das Verhalten zu verstehen.

• Die quantitative Analyse wird zur Bewertung eines Finanzinstruments und zur Vorhersage realer Ereignisse wie Änderungen des BIP verwendet.

• Quantitativ präsentiert die Realität in Form eines numerischen Werts.