Analisi quantitativa (QA)
Che cos'è l'analisi quantitativa (QA)?
L'analisi quantitativa (QA) è una tecnica che utilizza modelli, misurazioni e ricerche matematiche e statistiche per comprendere il comportamento. Gli analisti quantitativi rappresentano una data realtà in termini di valore numerico. L'analisi quantitativa viene applicata alla misurazione, alla valutazione delle prestazioni, alla valutazione di uno strumento finanziario e alla previsione di eventi del mondo reale come i cambiamenti nel prodotto interno lordo (PIL) di un paese.
Comprensione dell'analisi quantitativa (QA)
L'analisi quantitativa fornisce agli analisti gli strumenti per esaminare e analizzare eventi passati, attuali e futuri previsti. Qualsiasi argomento che coinvolga i numeri può essere quantificato; quindi, il QA è utilizzato in molti campi tra cui chimica analitica, analisi finanziaria, scienze sociali e sport organizzati. Nel mondo finanziario, gli analisti che si affidano strettamente al QA vengono spesso definiti "quants" o "quant jockeys".
I governi si affidano al QA per prendere decisioni di politica monetaria e di altra natura economica. Come componente del QA, i governi e le banche centrali comunemente tracciano e valutano i dati statistici, come il PIL e i dati sull'occupazione.
Nel settore dei servizi finanziari, il QA viene utilizzato per analizzare le opportunità di investimento, ad esempio quando acquistare o vendere titoli. Gli investitori eseguono il QA quando utilizzano rapporti finanziari chiave, come il rapporto prezzo-utili (P/E) o l'utile per azione (EPS), nel loro processo decisionale di investimento (ad esempio, se acquistare azioni di una società). Il QA va dall'esame di semplici dati statistici (ad es. ricavi) a calcoli complessi (ad es . flussi di cassa scontati o prezzi di opzioni).
Analisi quantitativa contro analisi qualitativa
Sebbene il QA funga da utile strumento di valutazione, è spesso combinato con la ricerca complementare e l'analisi qualitativa dello strumento di valutazione. È comune per un'azienda utilizzare l'analisi quantitativa per valutare cifre come ricavi delle vendite, margini di profitto o ritorno sugli asset (ROA).
Tuttavia, per avere un quadro migliore delle prestazioni di un'azienda, gli analisti valutano anche informazioni che non sono facilmente quantificabili o riconducibili a valori numerici, come la reputazione o il morale dei dipendenti. L'analisi qualitativa si concentra sui significati, implica la sensibilità al contesto piuttosto che il desiderio di ottenere generalizzazioni universali e stabilisce descrizioni ricche piuttosto che metriche quantificabili. L'analisi qualitativa cerca di rispondere al "perché" e al "come" del comportamento umano.
In un progetto di analisi qualitativa e quantitativa combinata, un'azienda, un analista o un investitore potrebbe voler valutare la forza di un prodotto. Gli strumenti qualitativi utilizzati per il progetto possono includere sondaggi sui clienti e tavole rotonde. Un'analisi quantitativa del prodotto può essere avviata anche attraverso l'esame dei dati relativi al numero di clienti abituali, ai reclami dei clienti e al numero di richieste di garanzia in un determinato periodo.
Il QA non è l'opposto dell'analisi qualitativa; sono solo filosofie diverse. Usati insieme, forniscono informazioni utili per decisioni informate che promuovono una società migliore, migliorano le posizioni finanziarie e migliorano le operazioni aziendali.
Mette in risalto
L'analisi quantitativa (QA) è una tecnica che utilizza modelli, misurazioni e ricerche matematiche e statistiche per comprendere il comportamento.
L'analisi quantitativa viene utilizzata per la valutazione di uno strumento finanziario e la previsione di eventi del mondo reale come i cambiamenti del PIL.
Il quantitativo presenta la realtà in termini di valore numerico.
