Dow Jones STOXX sjálfbærnivísitalan
Hvað er Dow Jones STOXX sjálfbærnivísitalan?
Dow Jones STOXX Sustainability Index var hlutabréfavísitala,. fyrst gefin út árið 1999, sem einbeitti sér að evrópskum fyrirtækjum sem skora hátt í umhverfis-, félags- og stjórnarháttum (ESG). Árið 2010 sagði Dow Jones upp samstarfi sínu við STOXX en hélt áfram að bjóða ESG-miðaðar hlutabréfavísitölur undir öðrum nöfnum.
Í dag hafa vísitölur eins og Dow Jones STOXX sjálfbærnivísitalan aukist jafnt og þétt í vinsældum um allan heim, þar sem fjárfestar leitast í auknum mæli við að taka umhverfisþætti inn í ákvarðanatökuviðmið sín.
Skilningur á Dow Jones STOXX sjálfbærnivísitölunni
Dow Jones STOXX sjálfbærnivísitalan varð til vegna samstarfs milli Dow Jones & Company og tveggja svissneskra fyrirtækja: STOXX og RobecoSAM. Tilgangur þess var að fanga evrópsk fyrirtæki í fremstu röð á sviði umhverfislegrar sjálfbærni.
Til að ná þessu fram gáfu stjórnendur hverju fyrirtæki sjálfbærniskorun á grundvelli yfirgripsmikils einkunnakerfis sem skoðaði aðgerðir fyrirtækja með tilliti til stjórnarhátta fyrirtækja, umhverfisáhrifum og áframhaldandi rannsóknum og þróun (R&D) í umhverfismálum.
Þessi fyrirtæki voru sótt í fjárfestingarheim sem jafngildir u.þ.b. 90% af samanlögðu markaðsvirði fyrirtækja með aðsetur í Evrópu. Þar af voru valdir fjárfestir um það bil 20% efstu fyrirtækja, eins og ákvarðað er af sjálfbærniskorum þeirra.
Þannig var Dow Jones STOXX sjálfbærnivísitalan hentugur viðmiðunarstaður fyrir fjárfesta sem hafa áhuga á að bæta umhverfisstaðla eignasafns síns, hvort sem það er með því að velja einstök hlutabréf úr vísitölunni eða með því að smíða fjárfestingarvörur eins og kauphallarsjóði (ETFs). sem nota vísitöluna sem viðmið.
Árið 2010 sagði Dow Jones & Company upp samstarfi sínu við STOXX, en hélt áfram samstarfi við RobecoSAM. Í dag eru margar vísitölur í boði sem eru markaðssettar undir almennri regnhlíf Dow Jones Sustainability Index fjölskyldunnar. Þar á meðal eru ýmsar svæðis- og landssértækar vísitölur fyrir svæði eins og Kóreu, Chile, Norður-Ameríku og Asíu-Kyrrahafssvæðið.
Raunverulegt dæmi um Dow Jones STOXX sjálfbærnivísitöluna
Dow Jones sjálfbærnivísitölur eru uppfærðar á ársgrundvelli í desember. Til að mynda vísitölurnar býður S&P Global u.þ.b. 4.500 opinberum fyrirtækjum að taka þátt í Corporate Sustainability Assessment (CSA), spurningalista sem S&P Global notar til að reikna út sjálfbærniskor hvers fyrirtækis á skalanum 0 til 100.
Fyrirtækjunum sem metin eru eru síðan raðað inn í viðkomandi atvinnugreinar og stigahæstu fyrirtækin innan hverrar atvinnugreinar eru valin í vísitölurnar. Efstu 10% eru með í alþjóðlegu vísitölunni, en efstu 20% eru bætt við svæðisvísitölur og efstu 30% eru valin fyrir landsvísitölur.
Norður-ameríska Dow Jones sjálfbærnivísitalan, til dæmis, samanstendur af efstu 20% af 600 stærstu bandarísku fyrirtækjum í S&P Global Broad Market Index miðað við sjálfbærnistig þeirra. Frá og með júní 2022 voru stærstu eignir þessarar vísitölu flokkaðar af nokkrum af stærstu og þekktustu fyrirtækjum Bandaríkjanna, þar á meðal Microsoft (MSFT), Visa (V) og Procter & Gamble (PG) meðal annarra.
##Hápunktar
Í dag eru ýmsar hlutabréfavísitölur í boði undir Dow Jones Sustainability Index regnhlífinni.
Henni var ætlað að hjálpa fjárfestum að fella ESG þætti inn í eignasöfn sín.
Dow Jones STOXX sjálfbærnivísitalan var hlutabréfavísitala sem boðin var á milli 1999 og 2010.
