Dow Jones STOXX Sustainability Index

Mikä on Dow Jones STOXX -vastuullisuusindeksi?

Dow Jones STOXX Sustainability Index oli osakeindeksi,. joka julkaistiin ensimmäisen kerran vuonna 1999, ja se keskittyi eurooppalaisiin yrityksiin, jotka ovat saaneet korkeat arvosanat ympäristö-, sosiaali- ja hallintotapa (ESG) luokituksessa. Vuonna 2010 Dow Jones lopetti yhteistyönsä STOXXin kanssa ja jatkoi ESG-suuntautuneiden osakeindeksien tarjoamista eri nimillä.

Nykyään indeksit, kuten Dow Jones STOXX Sustainability Index, ovat jatkuvasti kasvattaneet suosiotaan kaikkialla maailmassa, kun sijoittajat haluavat yhä useammin sisällyttää ympäristötekijät päätöksentekokriteereihinsä.

Dow Jones STOXX -vastuullisuusindeksin ymmärtäminen

Dow Jones STOXX Sustainability Index syntyi Dow Jones & Companyn ja kahden sveitsiläisen yrityksen, STOXXin ja RobecoSAM:n, yhteistyöstä. Sen tarkoituksena oli vangita eurooppalaiset yritykset ympäristön kestävyyden käytäntöjen kärjessä.

Tämän saavuttamiseksi järjestelmänvalvojat antoivat jokaiselle yritykselle kestävän kehityksen pisteytyksen, joka perustui kattavaan luokitusjärjestelmään, jossa tarkasteltiin yrityksen toimintaa liittyen hallintotapaan, ympäristövaikutuksiin sekä käynnissä olevaan ympäristöasioiden tutkimukseen ja kehitykseen (T&K).

Nämä yritykset olivat peräisin sijoitusuniversumista, joka vastaa noin 90 prosenttia eurooppalaisten yritysten yhteenlasketusta markkina -arvosta. Näistä valitut sijoitetut edustivat noin 20 prosenttia yrityksistä niiden vastuullisuuspisteiden perusteella.

Tällä tavoin Dow Jones STOXX Sustainability -indeksi tarjosi kätevän viitekohdan sijoittajille, jotka ovat kiinnostuneita parantamaan salkkunsa ympäristöstandardeja joko valitsemalla yksittäisiä osakkeita indeksistä tai rakentamalla sijoitustuotteita, kuten pörssirahastoja (ETF). jotka käyttävät indeksiä vertailukohtanaan.

Vuonna 2010 Dow Jones & Company lopetti yhteistyön STOXXin kanssa, mutta jatkoi yhteistyötä RobecoSAMin kanssa. Nykyään saatavilla on monia indeksejä, joita markkinoidaan Dow Jones Sustainability Index -perheen yleisessä sateenvarjossa. Näitä ovat esimerkiksi Korean, Chilen, Pohjois-Amerikan ja Aasian ja Tyynenmeren alueen alue- ja maakohtaiset indeksit.

Tosimaailman esimerkki Dow Jones STOXX -vastuullisuusindeksistä

Dow Jonesin kestävän kehityksen indeksit päivitetään vuosittain joulukuussa. Indeksien muodostamiseksi S&P Global kutsuu noin 4 500 julkisesti noteerattua yritystä osallistumaan Corporate Sustainability Assessment (CSA) -kyselyyn, jolla S&P Global laskee kunkin yrityksen kestävän kehityksen pisteet asteikolla 0-100.

Tämän jälkeen arvioidut yritykset luokitellaan omilla toimialoillaan ja indekseihin valitaan kunkin toimialan parhaat pisteet saaneet yritykset. Parhaat 10 % ovat mukana globaalissa indeksissä, kun taas 20 % on lisätty alueindeksiin ja 30 % valitaan maaindekseihin.

Esimerkiksi Pohjois-Amerikan Dow Jones Sustainability Index koostuu 20 prosentista S&P Global Broad Market Indexin 600 suurimmasta yhdysvaltalaisesta yrityksestä niiden kestävyyspisteiden perusteella. Kesäkuusta 2022 lähtien tämän indeksin suurimmat omistukset koostuivat joistakin Yhdysvaltojen suurimmista ja tunnetuimmista yrityksistä, mukaan lukien Microsoft (MSFT), Visa (V) ja Procter & Gamble (PG).

##Kohokohdat

• Nykyään Dow Jones Sustainability Indexin sateenvarjossa tarjotaan erilaisia osakeindeksejä.

• Sen tarkoituksena oli auttaa sijoittajia sisällyttämään ESG-tekijät salkkuihinsa.

• Dow Jones STOXX Sustainability Index oli osakeindeksi, jota tarjottiin vuosina 1999–2010.