1월 효과

연말이 되면 투자자들은 세금에 대해 걱정하기 시작합니다. 이를 위해 그들은 손실을 본 일부 주식을 팔 수 있습니다. 더 이상 마음에 들지 않기 때문이 아니라 엉클 샘의 연간 청구서에서 손실을 공제할 수 있기 때문입니다. 이 매도는 연말에 주식을 약간 떨어뜨릴 것입니다. 특히 소형주는 유동적이지 않기 때문입니다. 1월에는 투자자들이 잃어버린 연인을 다시 사들여 주식에 활력을 불어넣을 것입니다.

그것은 어쨌든 이론입니다. 그러나 많은 사람들은 우리의 효율적인 시장이 일단 가격이 매겨지는 현상을 인식했기 때문에 몇 년 동안 그런 일이 발생하지 않았습니다.

하이라이트

• 다른 시장의 이상 현상 및 달력 효과와 마찬가지로 일부에서는 1월 효과도 효율적 시장 가설에 반대되는 증거로 간주합니다.

• 1938년 이후 1~2월에 30년 동안 29년 동안 S&P 500 지수가 연평균 20% 상승했습니다.

• 1월 효과는 해당 월에 주가가 상승할 것으로 예상되는 계절적 경향입니다.

• 1월 효과는 투자자가 12월 연말 양도소득세를 부과하기 위해 승자를 팔아 실적이 저조한 기업에 투기할 때 발생한다는 이론이다.

자주하는 질문

1월 기압계란?

1 월 지표 는 1월에 경험한 수익률이 그 해의 전체 주식 시장 성과를 예측한다고 주장하는 주식 시장의 민속 이론입니다. 따라서 1월의 강세는 강세장을 예측하고 1월의 하락장은 약세장을 예고합니다. 이 효과에 대한 실제 증거는 부족합니다.

1월 효과를 이용하여 돈을 벌 수 있습니까?

할 것 같지 않은. 1월 효과가 실제이고(아마 그렇지 않을 수도 있음) 시장이 매년 1월에 비정상적으로 상승하더라도 사람들이 착취하려고 한다는 사실이 그 성과를 저해할 수 있습니다.

주식 시장의 1월 효과는 무엇입니까?

1월 효과는 주가가 연초 첫 달에 정기적으로 상승하는 경향이 있는 시장 이상 현상입니다. 많은 학자들이 1월 효과가 실제로 존재하지 않는다고 주장하면서 1월 효과의 실제 증거는 작습니다.