Dow Jones Sustainability North America Index
Hvad er Dow Jones Sustainability North America Index?
Index er et aktiemarkedsindeks bestående af nordamerikanske virksomheder identificeret som bæredygtighedsledere. Indekset består af de øverste 20 % af de største 600 nordamerikanske aktier i S&P Global Broad Market Index (BMI), som er baseret på langsigtede økonomiske, miljømæssige og sociale kriterier. Etableret i 1998, drives det af S&P Global og er en del af pakken af Dow Jones Sustainability Indexes.
Forståelse af Dow Jones Sustainability North America Index
Dow Jones Sustainability Index er en samling af indekser, der administreres af S&P Global. De blev lanceret i slutningen af 1990'erne som en aftale mellem Dow Jones Indexes og SAM og var de første benchmarks for global bæredygtighed. Deres fokus er at evaluere bæredygtigheden af forskellige offentlige virksomheder.
Blandt disse indeks er Dow Jones Sustainability North America Index. Også kendt som Dow Jones Sustainability North America Composite Index (eller DJSI North America, for kort), blev indekset lanceret den 31. december 1998. Som nævnt ovenfor består det af 20 % af de 600 største nordamerikanske virksomheder i S&P Global BMI. Deres inddragelse er baseret på langsigtede økonomiske og sociale overvejelser.
Indekset er vægtet baseret på en ændret markedsværdi og er beregnet i amerikanske dollars (USD) og euro. S&P Global rebalancerer indekset hver september. Pr. 31. maj 2022 var der 152 bestanddele i indekset. De tre øverste sektorer var informationsteknologi (35,1 %), sundhedspleje (16 %) og finans (10,8 %). De fem bedste beholdninger var:
Microsoft (MSFT)
Alfabet A (GOOGL)
Unitedhealth Group (UNH)
NVIDIA (NVDA)
Proctor & Gamble (PG)
Det samlede afkast pr. 31. maj 2022 for indekset på et års basis var -0,89 %. Det gav et afkast på 13,57% efter 10 år.
Investorer bør ikke forveksle DJIA Sustainability North America Index med Dow Jones Sustainability North America 40 Index eller Dow Jones Sustainability United States 40 Index. Disse undergrupper omhandler de 40 bedste bæredygtighedsdrevne virksomheder i henholdsvis Nordamerika og USA.
Særlige overvejelser
Mange virksomheder, der bliver medlemmer af dette indeks, ser det som en mulighed for at øge aktionærernes bevidsthed om deres miljøindsats. De udsender ofte pressemeddelelser for at annoncere deres indeksmedlemskab og bruge status til at reklamere for deres miljømæssige, sociale og ledelsesmæssige (ESG) ledelse.
Virksomhedens bæredygtighed for hver virksomhed vurderes gennem et indviklet vægtningssystem, som Dow Jones bruger til at evaluere økonomiske, miljømæssige og sociale målinger, herunder:
Risiko- og krisestyring i tilfælde af miljøkatastrofer
Supply chain standarder
Afbødning af klimaændringer
Operationel øko-effektivitet
Arbejdspraksis og menneskerettigheder
Udvikling af menneskelig kapital
En af de vigtigste kritikpunkter om indekset (og andre relaterede indekser inden for gruppen) er potentialet for bias. Virksomheder selvrapporterer oplysninger til S&P Global ved at udfylde et spørgeskema til virksomheders bæredygtighedsvurdering, som de opfordres til at besvare. Som sådan stoler S&P Global på, at disse oplysninger er nøjagtige og sandfærdige.
Højdepunkter
Dow Jones Sustainability North America Index omfatter de øverste 20 % af de største 600 nordamerikanske virksomheder i S&P Global BMI baseret på langsigtede økonomiske, miljømæssige og sociale kriterier.
De data, der bruges af DJSI North America, er selvrapporterede af virksomheder, hvilket betyder, at oplysningerne kan være partiske.
Indekset blev lanceret i slutningen af december 1998 og er vægtet med en ændret markedsværdi.
Virksomheder på DJSI North America er udvalgt gennem et kompliceret vægtningssystem for at identificere de mest bæredygtige virksomheder i hver branche.
Det er en del af en større familie af Dow Jones Sustainability Indexes, som repræsenterer forskellige regioner og lande.
Ofte stillede spørgsmål
Hvordan investerer du i Dow Jones Sustainability Index?
Du kan investere i Dow Jones Sustainability Index North America ved at købe aktier i en indeksfond, der er rettet mod DJSI North America. Disse fonde investerer i aktier i virksomheder repræsenteret på indekset, hvilket effektivt afspejler indeksets præstation. For eksempel indeholder iShares Dow Jones Global Sustainability Screened UCITS ETF en kurv af virksomheder repræsenteret på DJSI, undtagen dem, der er involveret i alkohol, tobak, skydevåben og hasardspil.
Hvad er kriterierne for virksomheder på Dow Jones Sustainability Index?
Dow Jones Sustainability Index består af virksomheder, der er inkluderet i S&P Global BMI, som er blevet vurderet for bæredygtighedsfaktorer ifølge S&P Global Corporate Sustainability Assessment. Kun de virksomheder med den højeste bæredygtighedsscore fra hver branche er repræsenteret i DJSI-indekserne. Sammensætningen af hvert indeks gennemgås hvert år i september, baseret på hver virksomheds ESG-score.
Hvad måler Dow Jones Sustainability Index?
Dow Jones Sustainability Index måler et vægtet gennemsnit af aktiekurserne for større virksomheder, der opfylder visse bæredygtighedskriterier. Udover DJSI Verdensindekset findes der også flere DJSI underindekser, der kun måler virksomhederne i et specifikt land eller region. DJSI-familien inkluderer også underindekser, der udelukker alkohol, tobak, skydevåben eller voksenunderholdning.
