Indeks zrównoważonego rozwoju Dow Jones w Ameryce Północnej

Czym jest indeks Dow Jones Sustainability North America?

Dow Jones Sustainability North America Index to indeks giełdowy składający się z północnoamerykańskich spółek uznanych za liderów zrównoważonego rozwoju. Indeks składa się z największych 20% spośród 600 największych akcji północnoamerykańskich w indeksie S&P Global Broad Market Index (BMI), który opiera się na długoterminowych kryteriach ekonomicznych, środowiskowych i społecznych. Założona w 1998 roku, jest obsługiwana przez S&P Global i wchodzi w skład zestawu wskaźników zrównoważonego rozwoju Dow Jones.

Zrozumienie indeksu zrównoważonego rozwoju Dow Jones w Ameryce Północnej

Dow Jones Sustainability Index to zbiór indeksów zarządzanych przez S&P Global. Zostały one uruchomione pod koniec lat 90. jako porozumienie pomiędzy Dow Jones Indexes i SAM i były pierwszymi wzorcami globalnego zrównoważonego rozwoju. Ich celem jest ocena trwałości różnych spółek publicznych.

Wśród tych indeksów znajduje się indeks Dow Jones Sustainability North America Index. Znany również jako Dow Jones Sustainability North America Composite Index (w skrócie DJSI North America), indeks został uruchomiony w grudniu. 31, 1998. Jak wspomniano powyżej, składa się z 20% z 600 największych firm północnoamerykańskich w S&P Global BMI. Ich włączenie opiera się na długoterminowych względach gospodarczych i społecznych.

Indeks jest ważony na podstawie zmodyfikowanej kapitalizacji rynkowej i jest obliczany w dolarach amerykańskich (USD) i euro. S&P Global równoważy indeks co roku we wrześniu. Na dzień 31 maja 2022 r. w indeksie znajdowały się 152 składniki . Trzy najważniejsze sektory to technologia informacyjna (35,1%), opieka zdrowotna (16%) i finanse (10,8%). W pierwszej piątce gospodarstw znalazły się:

-Microsoft (MSFT)

• Alfabet A (GOOGL)

• Unitedhealth Group (UNH)

• NVIDIA (NVDA)

• Proctor & Gamble (PG)

Łączna stopa zwrotu na dzień 31 maja 2022 r. dla indeksu w ujęciu rocznym wyniosła -0,89%. Po 10 latach wróciło 13,57%.

Inwestorzy nie powinni mylić indeksu DJIA Sustainability North America Index z indeksem Dow Jones Sustainability North America 40 lub indeksem Dow Jones Sustainability United States 40. Podzbiory te dotyczą 40 największych firm nastawionych na zrównoważony rozwój w Ameryce Północnej i Stanach Zjednoczonych.

Uwagi specjalne

Wiele spółek wchodzących w skład tego indeksu widzi w nim szansę na zwiększenie świadomości akcjonariuszy na temat ich działań na rzecz ochrony środowiska. Często publikują komunikaty prasowe, aby ogłosić swoje członkostwo w indeksie i wykorzystują status do reklamowania swojego przywództwa w zakresie środowiska, społeczeństwa i zarządzania (ESG).

Zrównoważony rozwój każdej firmy jest oceniany za pomocą skomplikowanego systemu wag, który Dow Jones stosuje do oceny wskaźników ekonomicznych, środowiskowych i społecznych, w tym:

• Zarządzanie ryzykiem i sytuacjami kryzysowymi w przypadku katastrof ekologicznych

• Standardy łańcucha dostaw

• Łagodzenie zmian klimatu

• Eko-efektywność operacyjna

• Praktyki pracy i prawa człowieka

• Rozwój kapitału ludzkiego

Jednym z głównych zarzutów dotyczących indeksu (i innych powiązanych indeksów w grupie) jest możliwość wystąpienia stronniczości. Firmy samodzielnie zgłaszają informacje do S&P Global, wypełniając korporacyjny kwestionariusz oceny zrównoważonego rozwoju, do którego wypełnienia są zapraszane. W związku z tym S&P Global opiera się na tych informacjach, aby były dokładne i zgodne z prawdą.

##Przegląd najważniejszych wydarzeń

• Indeks Dow Jones Sustainability North America obejmuje najwyższe 20% z 600 największych północnoamerykańskich firm w S&P Global BMI w oparciu o długoterminowe kryteria ekonomiczne, środowiskowe i społeczne.

• Dane wykorzystywane przez DJSI North America są zgłaszane przez firmy, co oznacza, że informacje mogą być stronnicze.

• Indeks został wprowadzony pod koniec grudnia 1998 r. i jest ważony zmodyfikowaną kapitalizacją rynkową.

• Firmy z DJSI North America są wybierane za pomocą skomplikowanego systemu ważenia, aby zidentyfikować najbardziej zrównoważone firmy w każdej branży.

• Jest częścią większej rodziny indeksów zrównoważonego rozwoju Dow Jones, które reprezentują różne regiony i kraje.

##FAQ

Jak inwestować w indeks zrównoważonego rozwoju Dow Jones?

Możesz inwestować w Dow Jones Sustainability Index North America, kupując akcje funduszu indeksowego skierowanego do DJSI North America. Fundusze te inwestują w akcje spółek reprezentowanych w indeksie, skutecznie odzwierciedlając zachowanie indeksu. Na przykład, iShares Dow Jones Global Sustainability Screened UCITS ETF zawiera koszyk spółek reprezentowanych na DJSI, z wyłączeniem firm zajmujących się alkoholem, tytoniem, bronią palną i hazardem.

Jakie są kryteria dla firm w indeksie zrównoważonego rozwoju Dow Jones?

Indeks Dow Jones Sustainability obejmuje firmy uwzględnione w S&P Global BMI, które zostały ocenione pod kątem czynników zrównoważonego rozwoju zgodnie z S&P Global Corporate Sustainability Assessment. W indeksach DJSI reprezentowane są tylko firmy z najwyższymi wynikami zrównoważonego rozwoju z każdej branży. Skład każdego indeksu jest weryfikowany co roku we wrześniu na podstawie wyników ESG każdej firmy.

Co mierzy indeks zrównoważonego rozwoju Dow Jones?

Indeks zrównoważonego rozwoju Dow Jones mierzy średnią ważoną cen akcji głównych spółek, które spełniają określone kryteria zrównoważonego rozwoju. Oprócz indeksu DJSI World Index istnieje również kilka subindeksów DJSI, które mierzą tylko firmy w określonym kraju lub regionie. Rodzina DJSI obejmuje również podindeksy, które wykluczają alkohol, tytoń, broń palną lub rozrywkę dla dorosłych.