Optimering

Hvad er en optimering?

Optimering er processen med at gøre et handelssystem mere effektivt ved at justere de variabler, der bruges til teknisk analyse. Et handelssystem kan optimeres ved at reducere visse transaktionsomkostninger eller -risici eller ved at målrette aktiver med større forventet afkast.

Sådan fungerer en optimering

I store træk er optimering handlingen med at ændre en eksisterende proces for at øge forekomsten af gunstige resultater og mindske forekomsten af uønskede resultater. Dette kan bruges til at gøre en forretningsmodel mere rentabel, øge det forventede afkast på en investeringsportefølje eller reducere de forventede omkostninger ved et handelssystem.

Hver optimering afhænger af et vist antal antagelser om variabler i den virkelige verden. For eksempel vil en investor, der søger at optimere deres portefølje, begynde med at vurdere faktorer som markedsrisiko og sandsynligheden for, at visse investeringer kan overgå andre. Da der ikke er nogen måde at beregne disse variable på i realtid, vil investorens optimeringsstrategi afhænge af, hvor godt de estimerer disse faktorer.

Der kan være flere veje til optimering, afhængigt af de forudsætninger, der ligger til grund for en optimeringsstrategi. Nogle forhandlere kan optimere deres strategi med en række kortsigtede handler for at drage fordel af forudsigelige prisudsving. Andre kan optimere ved at reducere antallet af handler for at reducere deres transaktionsomkostninger. I begge tilfælde vil succesen af en optimeringsstrategi afhænge af, hvor godt investoren har identificeret risici, omkostninger og potentielle udbetalinger af deres strategi.

Fordi markedsforholdene konstant ændrer sig, er optimering af sit handelssystem en løbende proces – som at forsøge at ramme et bevægeligt mål.

Hvem bruger handelssystemer til teknisk analyse?

Handelssystemer kan bruges af stort set alle. Både individuelle investorer og større institutioner kan have systemer, som de er afhængige af for at give detaljerede oplysninger for at hjælpe dem med at vælge investeringsstrategier. Individer, der handler på egne vegne, kan have rudimentære systemer, som de selv har skabt, og som måske ikke kræver teknologisk erfaring eller kodningsviden.

Der er også tilgængelige handelssystemer online, som alle kan drage fordel af. En Google-søgning efter handelssystemer vil resultere i lister over både gratis systemer og dem, der kræver betaling eller medlemskab for at bruge.

Institutioner vil stole på mere sofistikerede systemer. Mange vil have deres egne systemer designet til at blive brugt i huset. Disse systemer vil være mere avancerede og tilbyde flere muligheder for optimering, end de gratis, nybegyndere eller afslappede forhandlere kan finde online.

Uanset hvilket system en investor bruger, bør de bruge det med viden om, at data stadig kan rapportere forkert, og systemer kan fejle. Et handelssystem er blot endnu et værktøj, investorer kan bruge, når de investerer; det erstatter ikke behovet for kritisk tænkning.

Fordele og ulemper ved optimering

Forretningsoptimering er et vigtigt element i markedsøkonomien. Da virksomheder konkurrerer mod hinanden for at øge fortjenesten og reducere omkostningerne, finder de også måder at levere forbedrede produkter og lavere priser til deres forbrugere. De kan også finde måder at bruge ressourcer mere effektivt på, reducere forurening og andre eksternaliteter.

I investeringsverdenen er der få ulemper ved en veludført optimering. Ved at identificere mistede muligheder og eliminere underperformerende aktiver kan en optimeret portefølje producere potentielt højere investeringsafkast.

De fleste optimeringer kommer dog med afvejninger og mulighedsomkostninger på andre områder. For eksempel vil en fond, der optimerer for at reducere sin risikoprofil, sandsynligvis også gå glip af udbyttet af visse højrisikostrategier, og en virksomhed, der optimerer ved at reducere lønomkostningerne, kan finde på at mangle bemanding i tilfælde af en pludselig stigning i efterspørgslen. Når virksomheder forsøger at finjustere til stigende præcisionsniveauer, er der fare for, at de kan overoptimere ved at reducere deres beredskab til en uventet eventualitet.

TTT

Eksempel på optimering

Et interessant eksempel på forretningsoptimering forekommer i supply chain management,. industrien, der beskæftiger sig med storstilet transport og opbevaring af handelsvarer rundt om i verden. For at holde driften kørende er de fleste industrivirksomheder afhængige af et stort netværk af logistikudbydere og leverandører for at holde deres fabrikker kørende.

Begyndende i 1970'erne begyndte virksomheder som Toyota at optimere deres lagersystemer med kun tidsmæssig produktion. Ved at fremstille og levere varer efter behov, gjorde dette system det muligt for producenterne at reducere omkostningerne forbundet med opbevaring og lager.

JIT-fremstilling kræver dog et finjusteret logistiksystem og evnen til nøjagtigt at forudsige fremtidig efterspørgsel. Det kommer også med afvejninger i form af fleksibilitet og modstandsdygtighed. Da der er lidt plads til fejl, kan enhver forsinkelse i leverancer have en forværrende effekt på forsyningskæden, hvilket potentielt kan få produktionen til at gå i stå.

Bundlinjen

Optimering er en vigtig proces i at vedligeholde en virksomhed eller et handelssystem. Ved at justere systemparametre for at reducere omkostninger og maksimere output, giver optimering virksomheder og handlende mulighed for at blive mere effektive og konkurrencedygtige.

Højdepunkter

• Fordi markeder og love hele tiden ændrer sig, er optimering en konstant og løbende proces.

• Optimering er processen med at forbedre en portefølje, algoritme eller handelssystem for at reducere omkostninger eller øge effektiviteten.

• Porteføljer kan optimeres ved at reducere risici, øge forventede afkast eller ændre hyppigheden af rebalancering.

• Fordi optimering af én faktor kan kræve afvejninger i andre faktorer, er der fare for overoptimering.

• Handelsalgoritmer har brug for konstant optimering, både for at tilpasse sig skiftende markedsforhold og for at reducere risikoen for programmeringsfejl.

Ofte stillede spørgsmål

Hvad er konverteringsfrekvensoptimering?

I salg er konvertering processen med at omdanne potentielle kundeemner til kunder. Konverteringsfrekvensoptimering er en proces med at øge antallet af nye kunder for at øge salget. Dette kan gøres ved at forbedre markedsføring, salgstræning eller på anden måde gøre deres produkt mere attraktivt.

Hvad er søgemaskineoptimering?

Søgemaskineoptimering, eller SEO, er processen med at finjustere en online artikel eller hjemmeside for at nå ud til flere potentielle læsere gennem onlinesøgning. Dette gøres typisk ved strategisk at placere søgeord eller relaterede sætninger for at rangere højere i søgemaskinens resultater.

Hvad betyder optimering i erhvervslivet?

I erhvervslivet er optimering processen med at finjustere en forretningsstrategi eller proces for at forbedre effektiviteten eller reducere omkostningerne. Dette kan gøres ved at bruge ressourcer mere effektivt, reducere omkostningerne eller investere i arbejdsbesparende teknologier.

Hvad er matematisk optimering?

Matematisk optimering er et felt af anvendt matematik, der søger at finde en kombination af inputvariabler, der maksimerer eller minimerer outputretur af en multivariabel funktion. Når de bruges i erhvervslivet, kan disse teknikker bruges til at finjustere produktionsprocesser for at minimere visse omkostninger eller øge output pr. enhed.