Agencja Inwestycyjna Brunei

Czym jest Agencja Inwestycyjna Brunei?

Agencja Inwestycyjna Brunei (BIA), założona w 1983 r., jest państwową organizacją inwestycyjną, która posiada i zarządza w kraju ogólnym funduszem rezerwowym Brunei i jego aktywami zewnętrznymi.

Kraj Brunei – pełna nazwa to Brunei Darussalam, co po arabsku oznacza „Siedziba Pokoju” – znajduje się na północno-zachodnim krańcu wyspy Borneo. Brunei jest krajem bogatym w ropę i ogromnym eksporterem surowców energetycznych: ropa i gaz stanowią prawie 90% eksportu Brunei i 90% dochodów rządowych. Stąd środki zdeponowane w BIA to przede wszystkim nadwyżki dochodów z eksportu ropy Brunei w postaci rezerw walutowych, którymi Brunei Investment Agency zarządza poprzez państwowy fundusz majątkowy (SWF). Według Departamentu Stanu USA w 2018 r. Agencja Inwestycyjna Brunei zarządzała aktywami o wartości około 170 miliardów dolarów (AUM).

Zrozumienie Brunei Investment Agency (BIA)

Agencja Inwestycyjna Brunei (BIA) działa przede wszystkim jako bank centralny w kraju. Podobnie jak w przypadku większości SWF, Agencja Inwestycyjna Brunei została stworzona w celu kontrolowania ogólnych funduszy rezerwowych Brunei, powiększania zasobów zewnętrznych, dywersyfikacji bazy przychodów i zabezpieczania przychodów z eksportu przed zmiennością cen energii i towarów.

Innym celem państwowego funduszu majątkowego Brunei Investment Agency jest gromadzenie oszczędności dla przyszłych pokoleń, ponieważ zasoby energii są uważane za wyczerpujące się aktywa, które z czasem kurczą się do zera. Gospodarka Brunei jest silnie uzależniona od eksportu ropy naftowej i gazu ziemnego; około 60% produktu krajowego brutto (PKB) opiera się na przychodach z węglowodorów. Zasoby te generują jednak tylko niewielką część zatrudnienia w kraju, ponieważ większość ludności pracuje bezpośrednio dla rządu.

Brunei to monarchia. Tutaj królewska instytucja sułtanów, tytuł władców muzułmańskich, istnieje od XIV wieku. A od czasu uzyskania przez Brunei niepodległości od rządów brytyjskich w 1984 roku, rządzi tylko jeden sułtan, Jego Wysokość, Sułtan Hassanal Bolkiah.

Sułtan jest głową państwa i absolutnym monarchą Brunei, sprawującym niemal absolutną władzę. Sułtan pełni funkcję własnego premiera, ministra obrony, ministra spraw zagranicznych i ministra finansów. Doradza mu kilka rad, które powołuje. Fakt, że sułtan jako premier jest szefem rządu oznacza, że sułtan jest również ostatecznym władcą Agencji Inwestycyjnej Brunei. Jego Wysokość Sułtan Hassanal Bolkiah został uznany za jednego z najbogatszych ludzi na świecie. A po królowej Elżbiecie II sułtan jest drugim najdłużej panującym obecnie monarchą na świecie.

Ponieważ w tym małym kraju praktycznie nie ma nadzoru regulacyjnego, niewiele jest informacji publicznych na temat zarządzania BIA, aktywów, strategii inwestycyjnej lub jej długoterminowych celów dla kraju Brunei. Ponadto agencja jest bardzo tajna. Na przykład strona internetowa Ministerstwa Finansów Brunei dla Agencji Inwestycyjnej Brunei oferuje tylko godziny pracy i adres e-mail do zapytań biznesowych. Pomimo ciągłej nieprzejrzystości agencji wiemy, że poza inwestycjami w Brunei, portfel BIA zawiera różnorodne pozycje w obligacjach, akcjach, walucie, złocie i nieruchomościach; oraz że ma znaczne inwestycje w Stanach Zjednoczonych.

W 1985 roku inwestorzy Brunei kupili The Dorchester na Park Lane w Londynie za 50 milionów dolarów. W 1996 roku BIA utworzyło „Dorchester Collection”, konglomerat luksusowych hoteli w Wielkiej Brytanii, USA, Francji i Włoszech, którego zalążkiem jest Dorchester. Brunei Investment Agency jest również właścicielem hotelu Beverly Hills w Los Angeles, który agencja kupiła w 1987 roku za 185 milionów dolarów. Inne holdingi nieruchomościowe obejmują Grand Hyatt Singapore. W czerwcu 2018 r. BIA nabyła 6,6% londyńskiego Draper Esprit PLC, firmy private equity i venture capital, za 20 mln funtów. Agencja posiada również 10% udziałów w Patersons Securities Limited z Australii oraz Bahagia Investment Corporation z Malezji.

##Przegląd najważniejszych wydarzeń

• Agencja Inwestycyjna Brunei (BIA), założona w 1983 roku, jest państwową organizacją inwestycyjną, która posiada i zarządza krajowym funduszem rezerwowym Brunei.

• Agencja Inwestycyjna Brunei została utworzona w celu kontrolowania ogólnych funduszy rezerwowych Brunei, powiększania jego zasobów zewnętrznych, dywersyfikacji bazy przychodów i zabezpieczania przychodów z eksportu przed zmiennością cen energii i towarów.

• W 2018 roku Agencja Inwestycyjna Brunei zarządzała aktywami o wartości około 170 miliardów dolarów (AUM), według Departamentu Stanu USA.