Indeks Russella 2500
Co to jest indeks Russell 2500?
Russell 2500 to indeks ważony kapitalizacją rynkową, który obejmuje najmniejsze 2500 spółek objętych szeroką sferą Russell 3000 akcji notowanych na giełdzie w Stanach Zjednoczonych. Wszystkie 2500 spółek wchodzących w skład Indeksu ma kapitalizację rynkową małych i średnich spółek.
Zrozumienie indeksu Russell 2500
Indeks Russell 2500 został zaprojektowany tak, aby był szeroki i bezstronny w swoich kryteriach włączenia i jest corocznie rekompilowany, aby uwzględnić nieuniknione zmiany, które zachodzą wraz ze wzrostem i spadkiem wartości akcji. Przestrzeń objęta mieszaniem spółek o małej i średniej kapitalizacji jest czasami określana jako „smid” cap; może opisywać każdą firmę do zakresu kapitalizacji rynkowej do 10 miliardów dolarów. Spółki te są ogólnie uważane za bardziej zorientowane na wzrost niż akcje spółek o dużej kapitalizacji i mogą doświadczać większej zmienności niż te ostatnie w dłuższych okresach.
Aby zainwestować w Russel 2500, wybierz fundusz indeksowy, który śledzi indeks, taki jak iShares Russell Small/Mid-Cap Index Fund lub iShares Russell 2500 ETF.
Jak wybierane są firmy do włączenia do Russell 2500
Wprowadzone na rynek 1 lipca 1995 r. spółki wybrane do włączenia do indeksu Russell 2500 są wybierane na podstawie skorygowanej kapitalizacji rynkowej. W ostatni dzień handlowy maja każdego roku, FSTE Russell klasyfikuje kwalifikujące się spółki na podstawie ich całkowitej wartości kapitalizacji rynkowej, a w ostatni piątek czerwca każdego roku indeks jest odtwarzany. Aby kwalifikować się do włączenia do indeksu Russell 2500, papier wartościowy musi być przedmiotem obrotu na giełdach NYSE, NYSE American, NASDAQ lub ARCA. Indeks jest monitorowany za pomocą symbolu giełdowego R25I .
Indeks Russell 2500 obejmuje około 2500 najmniejszych papierów wartościowych, w oparciu o kombinację ich kapitalizacji rynkowej i obecnego członkostwa w indeksie. Spółki uwzględnione w indeksie wywodzą się głównie z branży usług finansowych, producentów dóbr trwałego użytku oraz konsumenckich branż uznaniowych. Spółki składowe i skład branżowy indeksu mogą z czasem ulec zmianie.
Inwestowanie w indeks Russell 2500
Osoby, które chcą zainwestować w ogólne wyniki indeksu Russell 2500, mogą zainwestować w fundusz indeksowy iShares Russell Small/Mid-Cap Index, którego celem jest śledzenie wyników indeksu Russell 2500.
BlackRock stosuje reprezentatywną strategię indeksowania próbkowania do zarządzania Funduszem. Próbkowanie reprezentatywne to strategia indeksowania, która ma na celu inwestowanie w reprezentatywną próbkę papierów wartościowych, która naśladuje profil inwestycyjny bazowego indeksu Russell 2500. Fundusz zazwyczaj inwestuje co najmniej 90% swoich aktywów w papiery wartościowe indeksu bazowego. Oczekuje się, że wybrane papiery wartościowe będą miały, łącznie, cechy inwestycyjne (oparte na takich czynnikach, jak kapitalizacja rynkowa i wagi branżowe), podstawowe cechy (takie jak zmienność zwrotu i rentowność ) oraz miary płynności podobne do tych z indeksu bazowego. Fundusz może, ale nie musi posiadać wszystkich papierów wartościowych w indeksie bazowym.
Inne indeksy Russell
FTSE Russell utrzymuje kilka innych popularnych indeksów, w tym:
Russell 3000 : Indeks śledzi wyniki 3000 największych akcji notowanych w Stanach Zjednoczonych, które stanowią około 98% wszystkich zarejestrowanych w USA papierów wartościowych .
Russell 3000 Value : Indeks Russell 3000 Value obejmuje akcje z indeksu Russell 3000 o niższym stosunku ceny do wartości księgowej i niższych oczekiwanych wskaźnikach wzrostu.
Russell 3000 Growth : obejmuje firmy, które wykazują oznaki ponadprzeciętnego wzrostu. Indeks służy do oceny wyników wzrostowych akcji w Stanach Zjednoczonych.
Russell 2000 : pomiar wyników około 2000 amerykańskich spółek o najmniejszych kapitalizacjach w indeksie Russell 3000 .
Russell 1000 : podzbiór indeksu Russell 3000, reprezentuje 1000 największych spółek pod względem kapitalizacji rynkowej w Stanach Zjednoczonych.
Russell Top 200 : indeks największych 200 spółek w indeksie Russell 3000.
Russell Top 50 : indeks 50 największych akcji w uniwersum Russell 3000 amerykańskich akcji.
Przegląd najważniejszych wydarzeń
Russell 2500 składa się z najmniejszych, pod względem kapitalizacji rynkowej, spośród 3000 akcji Russell 3000.
Indeks Russell 2500 to szeroki indeks giełdowy ważony kapitalizacją rynkową, obejmujący 2500 akcji spółek o małej i średniej kapitalizacji.
Notowane akcje to wszystkie spółki amerykańskie i bardzo faworyzują nazwy z sektora usług finansowych, dóbr trwałego użytku producentów oraz sektorów uznaniowych konsumentów.
