Индекс Рассела 2500

Что такое индекс Russell 2500?

Russell 2500 — это взвешенный по рыночной капитализации индекс, который включает 2500 самых мелких компаний, входящих в обширную сферу Russell 3000 зарегистрированных на бирже акций США. Все 2500 компаний, включенных в индекс, охватывают рыночную капитализацию компаний с малой и средней капитализацией.

Понимание индекса Russell 2500

Критерии включения в индекс Russell 2500 должны быть широкими и беспристрастными, и он ежегодно пересматривается с учетом неизбежных изменений, происходящих по мере роста и падения стоимости акций. Пространство, занимаемое смешением акций малой и средней капитализации, иногда называют «средней» капитализацией; он может описать любую компанию с рыночной капитализацией до 10 миллиардов долларов. Эти компании, как правило, считаются более ориентированными на рост, чем акции компаний с большой капитализацией, и могут испытывать большую волатильность, чем последние, в долгосрочной перспективе.

Чтобы инвестировать в Russel 2500, выберите взаимный индексный фонд, который отслеживает индекс, например iShares Russell Small/Mid-Cap Index Fund или iShares Russell 2500 ETF.

Как выбираются компании для включения в рейтинг Russell 2500

Запущенный 1 июля 1995 года, компании, отобранные для включения в индекс Russell 2500, выбираются на основе рыночной капитализации, скорректированной с учетом плавающей ставки. В последний торговый день мая каждого года FSTE Russell ранжирует подходящие компании на основе значений их общей рыночной капитализации, а в последнюю пятницу июня каждого года индекс обновляется. Чтобы иметь право на включение в индекс Russell 2500, ценная бумага должна торговаться на биржах NYSE, NYSE American, NASDAQ или ARCA. Индекс отслеживается с помощью тикера R25I .

Индекс Russell 2500 включает примерно 2500 самых мелких ценных бумаг, основанных на сочетании их рыночной капитализации и текущего членства в индексе. Компании, включенные в индекс, в основном представляют финансовые услуги, производители товаров длительного пользования и потребительские товары. Составляющие компании и отраслевой состав индекса со временем могут меняться.

Инвестиции в индекс Russell 2500

Те, кто хочет инвестировать в общую производительность индекса Russell 2500, могут инвестировать в индексный фонд iShares Russell Small/Mid-Cap, который стремится отслеживать производительность индекса Russell 2500.

BlackRock использует стратегию репрезентативной выборочной индексации для управления фондом. Репрезентативная выборка — это стратегия индексации, направленная на инвестирование в репрезентативную выборку ценных бумаг, которая имитирует инвестиционный профиль базового индекса Russell 2500. Фонд обычно инвестирует не менее 90% своих активов в ценные бумаги базового индекса. Ожидается, что выбранные ценные бумаги в совокупности будут иметь инвестиционные характеристики (основанные на таких факторах, как рыночная капитализация и отраслевой вес), фундаментальные характеристики (такие как изменчивость доходности и доходность ) и показатели ликвидности, аналогичные характеристикам базового индекса. Фонд может владеть или не владеть всеми ценными бумагами базового индекса.

Другие индексы Рассела

FTSE Russell поддерживает несколько других популярных индексов, в том числе следующие:

• Russell 3000 : индекс отслеживает динамику 3000 крупнейших акций, торгуемых в США, которые составляют около 98% всех зарегистрированных в США долевых ценных бумаг .

• Russell 3000 Value : в индекс Russell 3000 Value включены акции индекса Russell 3000 с более низким соотношением цены к балансовой стоимости и более низкими ожидаемыми темпами роста.

• Russell 3000 Growth : включает компании, демонстрирующие признаки роста выше среднего. Индекс используется для оценки эффективности акций роста в Соединенных Штатах.

• Russell 2000 : оценка эффективности примерно 2000 американских компаний с наименьшей капитализацией в индексе Russell 3000 .

• Russell 1000 : часть индекса Russell 3000, представляющая 1000 ведущих компаний по рыночной капитализации в США.

• Russell Top 200 : индекс 200 крупнейших компаний в индексе Russell 3000.

• Russell Top 50 : индекс 50 крупнейших акций во вселенной Russell 3000 акций, базирующихся в США.

Особенности

• Russell 2500 состоит из наименьших по рыночной капитализации из 3000 акций Russell 3000.

• Индекс Russell 2500 представляет собой широкий, взвешенный по рыночной капитализации индекс фондового рынка, включающий 2500 акций компаний с малой и средней капитализацией.

• Все перечисленные акции принадлежат американским компаниям и в значительной степени отдают предпочтение именам в секторах финансовых услуг, производителей товаров длительного пользования и потребительских товаров.