ETF развивающихся рынков

Что такое ETF развивающихся рынков?

ETF с формирующимся рынком — это биржевой фонд (ETF), который фокусируется на акциях развивающихся стран с рыночной экономикой,. таких как Латинская Америка, Азия и Восточная Европа. Базовые индексы, отслеживаемые ETF развивающихся рынков, варьируются от одного управляющего фондом к другому, но все они должны управляться пассивно и содержать акции из нескольких стран, если не указано иное.

Понимание ETF развивающихся рынков

ETF развивающихся рынков состоят из акций развивающихся рынков, которые со временем могут предложить привлекательные возможности роста для инвесторов. Многие инвесторы с более длительными временными горизонтами просто не могут позволить себе упустить более высокую доходность, предлагаемую некоторыми странами с формирующимся рынком. Эти страны обычно отличаются высокими темпами роста, и многие из них имеют излишки богатых природных ресурсов, которые активно потребляются развитым миром.

Хотя инвестиции в развивающиеся рынки могут предоставить инвесторам финансовые возможности, эти рынки могут иметь крутую кривую обучения. Попытка справиться с такими факторами, как геополитические проблемы, политический риск и меньшая прозрачность в странах с формирующимся рынком, — все это причины, по которым средний инвестор может выбрать ETF для развивающихся рынков вместо того, чтобы пытаться найти и оценить отдельные ценные бумаги на развивающихся рынках самостоятельно.

С ETF развивающихся рынков инвестор может нацеливаться на определенную часть развивающегося рынка на основе региональных предпочтений или определенного класса активов. В широком классе ETF с формирующимся рынком — некоторые фонды, ориентированные на определенную рыночную капитализацию, акции с высокими дивидендами или фонды с большими вложениями в определенные сектора.

Преимущества и недостатки ETF развивающихся рынков

Многие инвесторы ценят преимущества диверсификации ETF развивающихся рынков в дополнение к их способности приносить прибыль. Поскольку они инвестируют в акции развивающихся рынков, ETF развивающихся рынков, как правило, менее коррелируют с акциями США, чем другие ETF, в состав которых в основном входят акции.

ETF развивающихся рынков также, как правило, более ликвидны, чем взаимные фонды развивающихся рынков,. потому что ETF можно покупать и продавать мгновенно на бирже, тогда как взаимный фонд можно выкупить только по цене, установленной в конце дня торгов. Торговые издержки, как правило, выше при непосредственном инвестировании в местные фондовые биржи в странах с формирующимся рынком.

Инвесторы должны знать о многочисленных потенциальных рисках, прежде чем инвестировать в развивающиеся рынки. Эти рынки часто более подвержены волатильности , чем их более развитые аналоги, поскольку они все еще находятся в процессе перехода от закрытой экономики к рыночной. Развивающиеся рынки также уязвимы к геополитическим, валютным и управленческим рискам. Кроме того, коэффициенты расходов для ETF развивающихся рынков могут быть немного выше, чем в среднем для фондов, ориентированных на внутренний рынок.

Инвестиции в ETF развивающихся рынков

Как и в случае с большинством инвестиций, существует множество вариантов выбора при принятии решения об инвестировании в ETF развивающихся рынков. Одним из самых популярных индексов развивающихся рынков является MSCI Emerging Market Index. Инвестор может выбрать ETF, которые отслеживают этот индекс, в качестве своей инвестиционной стратегии.

Инвестиционный менеджер Blackrock, чьи инвестиционные фонды iShares были невероятно популярны, предлагает множество ETF развивающихся рынков, таких как ETF iShares MSCI Emerging Markets (EEM), который отслеживает вышеупомянутый индекс.

Другие популярные ETF на развивающихся рынках включают ETF SPDR Portfolio Emerging Markets ETF (SPEM), ETF Schwab Emerging Markets Equity (SCHE) и ETF Goldman Sachs Activebeta EMkts Eq (GEM).

При выборе ETF развивающихся рынков важно выбрать тот, который вам как инвестору удобен, понимать риски стран, в которые инвестируют ETF, а также стоимость инвестирования в ETF.

Особенности

• ETF развивающихся рынков — это биржевые фонды, инвестирующие в акции стран с формирующимся рынком.

• ETF развивающихся рынков также, как правило, более ликвидны, чем взаимные фонды развивающихся рынков, потому что ETF можно мгновенно покупать и продавать на бирже.

• Экономика с формирующимся рынком – это экономика, которая в настоящее время развивается из закрытой экономики в рыночную.

• Инвестиции в развивающиеся рынки предлагают высокую прибыль, но, соответственно, и высокие риски, учитывая нестабильность во многих странах с формирующимся рынком.

• Существует множество ETF развивающихся рынков, из которых инвесторы могут выбирать в зависимости от своего инвестиционного профиля.

• Инвестиции в ETF развивающихся рынков могут внести разнообразие в инвестиционный портфель, поскольку они менее коррелированы с акциями США.