Индекс развивающихся рынков MSCI

Что такое индекс развивающихся рынков MSCI?

Индекс MSCI Emerging Markets Index — это набор акций, предназначенный для отслеживания финансовых показателей ключевых компаний в быстрорастущих странах. Это один из ряда индексов, созданных MSCI Inc., ранее известной как Morgan Stanley Capital International.

Американские инвесторы, желающие вложиться в глобальные акции, могут купить акции биржевого фонда (ETF), отражающего индекс. Есть также много ETF и взаимных фондов, которые используют индекс MSCI Emerging Markets Index в качестве эталона для своей собственной эффективности.

• Индекс MSCI Emerging Markets Index используется для измерения финансовых показателей компаний в быстрорастущих экономиках по всему миру.

• Индекс отслеживает акции компаний со средней и большой капитализацией в 25 странах.

• Его основные активы в настоящее время сосредоточены на азиатских и индийских компаниях в сфере информационных технологий, финансов и потребительского сектора.

• Инвесторы могут инвестировать в индекс через ETF, который отражает его, или фонд, который использует его в качестве эталона.

• Все фонды развивающихся рынков считаются долгосрочными, высокорисковыми инвестициями с огромным потенциалом прибылей и убытков.

Понимание индекса развивающихся рынков MSCI

Индекс MSCI Emerging Markets Index отражает деятельность компаний с большой и средней капитализацией в 25 странах. Все они определены как развивающиеся рынки. То есть считается, что их экономика или некоторые секторы их экономики быстро развиваются и активно взаимодействуют с глобальными рынками.

Индекс MSCI Emerging Markets в настоящее время включает акции компаний, базирующихся в Бразилии, Чили, Китае, Колумбии, Чехии, Египте, Греции, Венгрии, Индии, Индонезии, Корее, Кувейте, Малайзии, Мексике, Перу, Филиппинах, Польше, Катаре, Россия, Саудовская Аравия, Южная Африка, Тайвань, Таиланд, Турция и Объединенные Арабские Эмираты.

Индекс был создан в 1988 году. В то время в нем были представлены компании только из 10 стран. Сегодня этот индекс широко используется для измерения экономической эффективности компаний развивающихся рынков. Он также используется ETF и взаимными фондами развивающихся рынков в качестве эталона для измерения собственной эффективности.

MSCI имеет ряд индексов, которые отслеживают глобальные акции, в том числе MSCI World Index, который отслеживает акции развитых стран, и MSCI All-Country World Index, который отслеживает широкий выбор акций как в развитых, так и в развивающихся странах.

Показатели индекса развивающихся рынков MSCI

По состоянию на декабрь 2021 года индекс развивающихся рынков MSC зафиксировал годовую чистую прибыль в размере -2,54%, пятилетнюю годовую доходность в размере 9,87% и 10-летнюю годовую доходность в размере 5,49%. С момента своего создания 29 декабря 2000 года он принес 8,97% годовых.

Напротив, мировой индекс MSCI принес 21,82% за один год, 15,03% за пятилетний период и 12,70% за 10-летний период. С 29 декабря 2000 г. доходность составила 6,72% в годовом исчислении.

Индекс MSCI ACWI принес 18,54% за последний год, 14,40% за пятилетний период и 11,85% за 10 лет. Его доходность с 29 декабря 2000 г. составила 6,68%.

Инвестирование в индекс развивающихся рынков MSCI

Индекс MSCI Emerging Markets Index сам по себе не является фондом. Однако инвесторы могут покупать акции биржевых фондов или взаимных фондов, которые покупают акции, включенные в индекс.

Например, iShares MSCI Emerging Markets Index ETF (EEM) инвестирует не менее 80% своих активов в акции и американские депозитарные расписки,. включенные в индекс. Есть несколько других ETF, которые отражают индекс MSCI Emerging Market Index, но фонд iShares, безусловно, является крупнейшим.

Существуют также фонды, которые не копируют индекс MSCI Emerging Markets Index, а используют его в качестве эталона для измерения собственной эффективности. К ним относятся Avantis Emerging Markets Equity ETF (AVEM), Innovator MSCI Emerging Markets Power Buffer ETF январской серии (EJAN) и Innovator MSCI Emerging Markets Power Buffer ETF июльской серии (EJUL).

Есть много других вариантов ETF развивающихся рынков и взаимных фондов развивающихся рынков, которые отслеживают другие индексы, такие как FTSI Emerging Markets Index. К ним относятся управляемые взаимные фонды, которые не отражают индекс, а сами выбирают акции.

Развивающиеся рынки считаются рискованными инвестициями из-за политических рисков и колебаний курсов валют. Инвесторы, которые обращаются к развивающимся рынкам, должны ожидать нестабильных доходов. Потенциальные выгоды значительны, как и потенциальные потери.

Их можно использовать, чтобы добавить разнообразия в портфель, в котором много активов в США.

Состав индекса MSCI Emerging Markets Index

По состоянию на декабрь 2021 года индекс отражал эффективность 1420 участников в 25 странах. В топ-10 вошли:

• Taiwan Semiconductor Mfg (Тайвань)

• Tencent Holdings (Китай)

• Samsung Electronics (Южная Корея)

• Alibaba Group Holding (Китай)

• Мейтуан Б (Китай)

• Reliance Industries (Индия)

• Инфосис (Индия)

• China Construction BK H (Китай)

• Mediatek Inc (Тайвань)

• JD.Com HK (Китай)

В целом, индекс сильно зависит от китайских компаний, на долю которых приходится 32,41% от его состава, за ними следуют тайваньские компании с 16,09%, а также Южная Корея и Индия с более чем 12% каждая.

С точки зрения состава сектора преобладали информационные технологии, финансы и потребительское право.

ТТТ

Часто задаваемые вопросы об индексе развивающихся рынков MSCI

Вот ответы на некоторые часто задаваемые вопросы об индексе развивающихся рынков MSCI.

Что такое индекс развивающихся рынков MSCI?

Как и промышленный индекс Доу-Джонса, индекс развивающихся рынков MSCI представляет собой набор акций. Каждый считается лидером в своем секторе. В совокупности их показатели изо дня в день указывают на общее направление рынка.

В случае MSCI Emerging Markets Index акции выбираются как репрезентативные для компаний на быстрорастущих развивающихся рынках.

Какие страны входят в индекс развивающихся рынков MSCI?

Страны и акции в индексе время от времени меняются. По состоянию на конец 2021 года в их число входят Бразилия, Чили, Китай, Колумбия, Чехия, Египет, Греция, Венгрия, Индия, Индонезия, Корея, Кувейт, Малайзия, Мексика, Перу, Филиппины, Польша, Катар, Россия, Саудовская Аравия. , Южная Африка, Тайвань, Таиланд, Турция и Объединенные Арабские Эмираты.

Индекс перебалансируется два раза в год. В это время вес любой из 1400 или около того акций, отслеживаемых индексом, может увеличиваться или уменьшаться, а может и вовсе исчезнуть.

Из чего состоит индекс MSCI World Markets?

Индекс MSCI World Marks отслеживает динамику акций компаний с высокой и средней капитализацией в 23 развитых странах Северной Америки, Западной Европы и Азиатско-Тихоокеанского региона.

Менее 12% индекса составляют акции стран с формирующимся рынком. Более половины индекса составляют компании США.

Является ли MSCI собственностью Morgan Stanley?

MSCI расшифровывается как инвестиционно-исследовательская фирма Morgan Stanley Capital International, теперь MSCI Inc., которая с 2009 года является полностью независимой публичной компанией. Существует более 200 000 индексов MSCI, которые используются для отслеживания показателей отраслей, секторов. и регионов.

Эти индексы используются институциональными инвесторами, сборщиками акций, управляющими хедж-фондами и средствами массовой информации в качестве индикаторов эффективности той части экономики, которую каждый из них отслеживает.

Индексы также используются в качестве основы для ETF, которые инвестируют в акции, перечисленные в индексе, пропорционально их весу в индексе. Другие ETF не копируют индекс, а используют его в качестве эталона для измерения собственной эффективности.

MSCI не покупает акции, которые индексирует. Он зарабатывает деньги на лицензировании индексов финансовым компаниям, которые создают отражающие их ETF.