صندوق Blockchain ETF
ما هو صندوق Blockchain ETF؟
يستثمر الصندوق المتداول في البورصة blockchain ( ETF) ، على غرار صناديق الاستثمار المتداولة القائمة على القطاع أو الموضوع ، والتي تستثمر في مجموعة محددة من الأسهم المحددة ، حصريًا في سلة من الشركات القائمة على blockchain. الشركات المملوكة في blockchain ETF لديها عمليات تجارية في تقنية blockchain أو تلك التي تستثمر أو تربح من blockchain.
فهم صناديق الاستثمار المتداولة Blockchain
Blockchain هي تقنية جديدة إلى حد ما تقوم بإنشاء دفتر الأستاذ ، والذي يقوم بعد ذلك بتخزين جميع المعلومات المتعلقة بالمعاملة (التاريخ والوقت والمبلغ بالدولار ، وما إلى ذلك). يعتبر دفتر الأستاذ هذا لامركزيًا ، مما يعني أنه لا يتم الاحتفاظ به في مكان واحد ولكن يتم توزيعه عبر شبكة يمكن للجمهور مشاهدتها. المعلومات الموجودة في دفتر الأستاذ غير قابلة للفساد أيضًا.
توفر صناديق الاستثمار المتداولة في Blockchain مزايا مزدوجة - استثمارات مجمعة في سلال من الأسهم مثل صندوق الاستثمار المشترك ، والتداول في الوقت الفعلي مع تغيرات الأسعار خطوة بخطوة مثل تلك الخاصة بالسهم.
لتشكيل ETF blockchain ، يجب على ETF الاستثمار في الشركات التي تركز على تطوير blockchain بغرض تغيير العمليات التجارية أو الاستثمار في العملات المشفرة من خلال استخدام المشتقات.
صناديق Blockchain ETFs مقابل صناديق Bitcoin ETFs
تتمتع صناديق Blockchain ETFs بتفويض أوسع بكثير من Bitcoin أو غيرها من صناديق ETFs المشفرة ، والتي لم تتم الموافقة على معظمها من قبل لجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC). هذا لأنه يمكن استخدام تقنية blockchain في العديد من الصناعات بخلاف التمويل. على سبيل المثال ، يتم استخدامه في صناعة سلسلة التوريد لتتبع أصل المنتج وحركته عبر سلاسل التوريد المعقدة التي تشمل مناطق جغرافية وأنظمة تنظيمية متعددة.
مع نمو تطبيقات blockchain عبر الصناعات ، قام المحللون بالتشبث بها كعامل تمايز تنافسي مهم. يدعي المتحمسون للتكنولوجيا أنها تقلل من تكاليف المعاملات الإجمالية وتؤدي إلى اللامركزية في النظام البيئي للصناعة. ومع ذلك ، فإن هذه الأطروحة لم تثبت بعد في العديد من الصناعات.
انتقاد صناديق الاستثمار المتداولة في blockchain
صناديق الاستثمار المتداولة في blockchain هي ظاهرة حديثة نسبيًا. على هذا النحو ، من الصعب تحديد الاتجاهات أو استخلاص نتائج حاسمة من أدائها. ومع ذلك ، فقد شهدت العديد من صناديق الاستثمار المتداولة blockchain عوائد إيجابية في العامين الماضيين.
ومع ذلك ، لا يزال المستثمرون مهتمين بالآفاق طويلة الأجل لصناديق الاستثمار المتداولة blockchain ، حيث يزعم البعض أن هناك حداثة في blockchain كتقنية ، والتي قد لا تدوم. لم يتم تحديد ما إذا كانت هذه تقنية دائمة مع تطبيقات طويلة الأجل من شأنها أن تبرر زيادة الاستثمارات. كما هو الحال مع جميع المحافظ الاستثمارية ، من الأفضل السعي إلى التنويع وعدم التركيز على نوع واحد فقط من الاستثمار.
تأتي صناديق Blockchain ETF أيضًا مع المخاطر الكامنة في الاستثمار في الشركات الناشئة القائمة على التكنولوجيا بينما لا يزال مفهوم blockchain يتطور ، وبالتالي ، فإنه يضرب بانتظام حواجز الطرق التنظيمية في جميع أنحاء العالم.
مثال على صناديق الاستثمار المتداولة Blockchain
يمكن إدارة صناديق الاستثمار المتداولة في Blockchain أو إدارتها بشكل سلبي ، وستغطي الشركات ذات التعرض الدولي ، وستتتبع أداء الفهارس المستندة إلى blockchain المصممة خصيصًا لتكون بمثابة معايير مرجعية لصناديق الاستثمار المتداولة.
هناك نوعان من صناديق الاستثمار المتداولة المشهورة من نوع blockchain ، وهما صندوق Siren Nasdaq NexGen Economy (BLCN) ETF وصندوق Amplify Transformational Data Sharing (BLOK) ETF.
يسعى اقتصاد Siren Nasdaq NexGen إلى تكرار عوائد مؤشر Siren Nasdaq Blockchain الاقتصادي. اعتبارًا من 14 ديسمبر 2021 ، بلغ صافي أصول الصندوق 269.4 مليون دولار أمريكي وأداء سنوي بنسبة 21.36٪ منذ إنشائه.
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2021 ، يستثمر الصندوق ثلث أمواله في شركات تكنولوجيا المعلومات ، مع أهم ممتلكاته الحالية Coinbase Global، Inc. و Huobi Technology و Accenture PLC Ireland و Marathon Digital Holdings Inc. و Microsoft. تبلغ نسبة المصروفات الإجمالية للصندوق 0.68٪.
تمتلك مؤسسة Amplify Transformational Data Sharing ETF أصولًا صافية بقيمة 1.4 مليار دولار اعتبارًا من 14 ديسمبر 2021 ، وأداء سنويًا بنسبة 31.77٪ منذ البداية ، ونسبة إجمالي النفقات 0.71٪. يستثمر الصندوق 56.1٪ من أصوله في قطاع البرمجيات والخدمات و 21.2٪ في الخدمات المالية. من بين أهم مقتنياتها ، اعتبارًا من 14 ديسمبر 2021 ، Coinbase Global، Inc. و Microstrategy، Inc. و Galaxy Digital Holdings Ltd.
يسلط الضوء
صناديق الاستثمار المتداولة Blockchain هي صناديق يتم تداولها في البورصة وتستثمر في سلة من الشركات التي تستخدم تقنية blockchain للعمليات.
تأتي صناديق الاستثمار المتداولة blockchain مع المخاطر الكامنة المتمثلة في استثمار الأموال في الشركات التكنولوجية الناشئة التي يمكن أن تفشل وتواجه عقبات تنظيمية في جميع أنحاء العالم.
الفرضية الرئيسية لصناديق الاستثمار المتداولة blockchain هي أن تقنية blockchain تمكن الشركات التي تستخدمها من خفض التكاليف وتبسيط عملياتها من خلال اللامركزية.
