مؤشر ويلشاير ميد كاب

ما هو مؤشر Wilshire Mid-Cap؟

مؤشر مرجعي متوسط القيمة تحتفظ به مؤشرات Wilshire ، التي تم إطلاقها في عام 1996. مؤشر Wilshire متوسط رأس المال الأمريكي هو مؤشر معدل تعويم القيمة السوقية للإصدارات التي تم تصنيفها بين 500 و 1000 من خلال القيمة السوقية لمؤشر Wilshire 5000 Total Market Index (Wilshire 5000).

متوسط رأس المال (أو متوسط رأس المال) هو مصطلح يستخدم لتعيين الشركات التي يتراوح رأس مالها السوقي بين 2 و 10 مليار دولار. كما يوحي الاسم ، تقع شركة ذات رأس مال متوسط في المنتصف بين الشركات الإلكترونية الكبيرة (أو الشركات الكبيرة) والشركات الصغيرة.

فهم مؤشر Wilshire Mid-Cap

مؤشر Wilshire (المعروف سابقًا باسم Dow-Jones / Wilshire) هو مؤشر مرجح للقيمة السوقية يحتوي على الشركات التي تم تصنيفها بين 500 و 1000 وفقًا للقياسات الرأسمالية السوقية .

مؤشر Wilshire Mid-Cap هو مجموعة فرعية ذات رأس مال متوسط لمؤشر Wilshire 5000 المركب. يعد مؤشر Wilshire 5000 المركب ، المعروف أيضًا باسم Wilshire 5000 Total Market Index ، أكثر مؤشرات الأسهم الأمريكية قاعدة. تستخدم المخازن المؤقتة لتقليل معدل دوران المؤشر.

<! - 4698BD194B1BC4FD3438A15C6FEB9F51->

مؤشرات ويلشاير الأخرى

إلى جانب مؤشر متوسط رأس المال ، هناك ثلاثة قطاعات أخرى من القيمة السوقية ، لكل منها ارتباط مؤشر مختلف. القطاعات الثلاثة الأخرى هي مؤشر ويلشاير الولايات المتحدة ذات رؤوس الأموال الكبيرة ، والذي يتضمن الأسهم التي تم تصنيفها من 1 إلى 750 ، ومؤشر ويلشاير الأمريكي للشركات الصغيرة ، مع تصنيف الأسهم 751-2500 ، ومؤشر ويلشاير الولايات المتحدة للشركات الصغيرة ، مع الأسهم التي هي المرتبة 2،501+.

يحتوي مؤشر رأس المال المتوسط على أسهم من كل من مؤشرات الشركات الصغيرة والكبيرة. يحتوي على ما يقرب من 250 من أصغر الأسهم الكبيرة و 250 من أكبر الشركات الصغيرة.

تُعرف المؤشرات الأربعة معًا باسم مؤشر السوق الإجمالي ، وهو معيار شائع للمستثمرين لأنه يثبت تغطية شاملة واسعة النطاق لسوق الولايات المتحدة ويتضمن غالبية الأسهم باستثناء الأسهم ذات القيمة الأصغر. يمثل المؤشر أعلى 95٪ من سوق الأسهم الأمريكية على أساس القيمة السوقية ويتضمن حوالي 3600 سهم يتم تداولها في البورصات الأمريكية.

مؤشرات أخرى ذات رأس مال متوسط

يعد مؤشر Wilshire Mid-Cap أحد المؤشرات العديدة التي تتبع الأسهم ذات رؤوس الأموال المتوسطة. بالإضافة إلى مؤشر رأس المال المتوسط الأساسي الخاص بها ، تقدم ويلشاير أيضًا مؤشرات القيمة المتوسطة وأسلوب النمو.

مؤشر Russell Midcap ، على سبيل المثال ، هو مؤشر مرجح للقيمة السوقية يتألف من 800 شركة أمريكية متداولة علنًا مع سقف سوقي يتراوح بين 2 و 10 مليار دولار. إن 800 شركة في مؤشر Russell Midcap هي 800 أصغر شركة من بين 1000 شركة تضم مؤشر Russell 1000.

S&P MidCap 400 هو مؤشر تنشره Standard & Poor's. يتألف المؤشر من 400 شركة تم اختيارها لتمثيل الشركات ذات القيمة السوقية المتوسطة بين 1.5 مليار دولار و 17.9 مليار دولار.

يسلط الضوء

• المؤشر معدّل بالتعويم ومرجح بالرسملة ، ويعاد موازنته نصف سنوي.

• مكونات Wilshire US Mid-Cap هي أدنى 250 سندات Wilshire في الولايات المتحدة ذات رؤوس الأموال الكبيرة وأعلى 250 من الأوراق المالية ذات رؤوس الأموال الصغيرة من Wilshire من حيث الرسملة.

• يحتوي مؤشر Wilshire Mid-Cap على شركات Wilshire 5000 التي تم تصنيفها بين 500 و 1000 من حيث القيمة السوقية (مع وجود مخازن مؤقتة).