مؤشر FT Wilshire 5000 (FTW5000)

ما هو مؤشر سوق الأسهم ويلشاير 5000؟

مؤشر Wilshire 5،000 Total Market هو مؤشر سوق الأوراق المالية الذي يتتبع أداء (تقريبًا) مجمل سوق الأسهم الأمريكية المتداولة علنًا. مثل مؤشرات الأسهم الأخرى ، فهو عبارة عن مجموعة من الأسهم التي يمكن استخدام أداؤها الكلي كنوع من المقياس للسوق. يتألف من آلاف الأسهم الأمريكية ويعتبره العديد من المستثمرين والمحللين المقياس الأكثر دقة لسوق الأسهم الأمريكية بشكل عام.

تم تسمية Wilshire 5000 بهذا الاسم لأنه ، عند إنشائه في عام 1974 ، كان يضم حوالي 5000 سهم. بحلول نهاية القرن العشرين ، نمت لتشمل أكثر من 7500 قبل أن تتقلص مرة أخرى إلى أقل من 5000 مرة أخرى. اعتبارًا من 31 ديسمبر 2021 ، تضمن المؤشر 3687 سهماً.

نظرًا لأنه يتضمن عددًا أكبر من الأسهم مقارنة بمؤشرات رائدة أخرى مثل S&P 500 ، فإن Wilshire 5000 هو أحد أكثر المعايير شيوعًا التي يمكن مقارنة عوائد صناديق معينة أو محافظ فردية على أساسها. رمز مؤشر الفهرس هو FTW5000.

كيف يتم وزن ويلشاير 5000؟

هناك بالفعل عدة إصدارات من Wilshire 5000 ، لكل منها بروتوكول وزن خاص بها. الأكثر شيوعًا ، عندما يناقش المستثمرون والمحللون المؤشر أو يذكرون قيمته ، فإنهم يشيرون إلى إصدار رأس المال الكامل ، الذي يزن الشركات المكونة وفقًا لرؤوس أموالها السوقية غير المعدلة.

• ** الرسملة الكاملة: ** تزن النسخة الكاملة من المؤشر الشركات المكونة لها من حيث القيمة السوقية الإجمالية (أي القيمة السوقية الإجمالية لجميع أسهمها القائمة من الأسهم).

• ** الرسملة المعدلة بالتعويم: ** تزن النسخة المعدلة من المؤشر الشركات من خلال القيمة السوقية المعدلة بالتعويم ، والتي تأخذ في الاعتبار القيمة الإجمالية لجميع الأسهم المتاحة للتداول العام. تستثني هذه الطريقة الأسهم "المغلقة" لأنها مملوكة من قبل المطلعين على الشركة أو الحكومات.

• ** وزن متساوي: ** يعطي هذا الإصدار من المؤشر لكل شركة مكونة وزنًا متساويًا في حساب المؤشر بغض النظر عن حجم الشركة.

ما هي المتطلبات الواجب إدراجها في Wilshire 5000؟

لكي تكون مؤهلاً للإدراج في Wilshire ، يجب أن يفي السهم بمعايير معينة. يجب على جميع الشركات المدرجة:

• أن يكون مقرها في الولايات المتحدة.

• تداول في البورصة الأمريكية (مثل بورصة نيويورك أو ناسداك ) - ليست لوحة إعلانات خارج البورصة (على سبيل المثال ، يتم استبعاد الأسهم الصغيرة).

• جعل معلومات التسعير متاحة على نطاق واسع للجمهور.

أعلى 10 أسهم في Wilshire 5000 حسب Market Cap

اعتبارًا من مارس 2022 ، كانت أكبر 10 أسهم في Wilshire 5000 من حيث القيمة السوقية على النحو التالي:

1. Apple (AAPL)

2. Microsoft (MSFT)

3. الأبجدية من الدرجة C (GOOG)

4. الأبجدية من الدرجة الأولى (GOOGL)

5. أمازون (AMZN)

1.تيسلا موتورز (TSLA)

1. Nividia (NVDA)

2. ميتا (FB)

3. منظمة الصحة المتحدة

4. فيزا (V)

هل يمكنك الاستثمار في Wilshire 5000؟

نظرًا لأن Wilshire 5000 هو مؤشر للأسهم وليس صندوقًا ، فلا يمكن الاستثمار فيه بشكل مباشر. ومع ذلك ، هناك الكثير من الصناديق التي ، مثل Wilshire ، تتبع أداء سوق الأسهم الأمريكية بالكامل تقريبًا. نظرًا لأن إجمالي صناديق الاستثمار المتداولة في السوق عادةً ما تتم إدارتها بشكل سلبي ، فإنها تميل إلى أن يكون لها نسب نفقات منخفضة نسبيًا.

صناديق الاستثمار المتداولة في سوق الأسهم الأمريكية الإجمالية

TTT

ما هو مؤشر البوفيه (نسبة ويلشاير إلى الناتج المحلي الإجمالي)؟

في عام 2001 ، صرح المستثمر ذو القيمة المشهورة وارين بوفيت أن نسبة الرسملة السوقية لجميع أسهم الدولة إلى الناتج المحلي الإجمالي للبلد نفسه (الناتج المحلي الإجمالي) "ربما تكون أفضل مقياس منفرد لمكانة التقييمات في أي لحظة".

بعبارة أخرى ، تعد مقارنة القيمة السوقية الإجمالية لجميع الأسهم الأمريكية المتداولة علنًا بالناتج المحلي الإجمالي طريقة جيدة لمعرفة ما إذا كانت سوق الأسهم الأمريكية مقومة بأقل من قيمتها الحقيقية أو مبالغ فيها في أي وقت. اعتبارًا من 1 مارس 2022 ، بلغ مؤشر البوفيه حوالي 185 ٪ ، مما يشير من الناحية النظرية إلى أن الأسهم الأمريكية مبالغ فيها على نطاق واسع.

يسلط الضوء

• تم تداولها سابقًا (قبل 30 يونيو 2021) كمؤشر Wilshire 5000 Total Market Index (TMWX).

• يسعى مؤشر FT Wilshire 5000 (FTW5000) للاستحواذ على 100٪ من سوق الولايات المتحدة القابل للاستثمار.

• في أعلى نقطة له ، كان مؤشر FT Wilshire 5000 يحتوي على أكثر من 7500 سهم ولكنه يضم حاليًا 3687 فقط.

التعليمات

كم عدد الأسهم المدرجة في ويلشاير 5000؟

اعتبارًا من نهاية عام 2021 ، تم تضمين 3687 سهمًا في المؤشر. يتغير هذا الرقم عند إضافة الأسهم المتداولة علنًا و / أو إزالتها من البورصات الرئيسية.

ما الذي يقيسه Wilshire 5000؟

يقيس Wilshire 5000 القيمة السوقية لجميع الأسهم المتداولة في الولايات المتحدة والتي يتم تداولها في البورصات الرئيسية مثل NYSE و Nasdaq. لا يقيس الرسملة السوقية للشركات المتداولة بشكل خاص أو تلك التي تتداول في سوق لوحات الإعلانات خارج البورصة.

ما هي القطاعات التي يمثلها ويلشاير 5000؟

نظرًا لنطاقها الهائل ، تشتمل Wilshire على أسهم من كل قطاع وصناعة تقريبًا. تقع العديد من الأسهم التي لها أكبر تأثير على قيمة المؤشر في فئة التكنولوجيا. في الواقع ، ثمانية من أكبر عشرة أسهم في المؤشر من حيث القيمة السوقية هي شركات تكنولوجيا.

متى تم إنشاء Wilshire 5000؟ من يديرها؟

تم إطلاق Wilshire 5000 بواسطة Wilshire and Associates في عام 1974. في أبريل من عام 2004 ، دخلت شركة Dow Jones and Co في شراكة مع Wilshire وتولت إدارة المؤشر ، وتمت إضافة "Dow Jones" إلى مقدمة اسم المؤشر. في عام 2009 ، انتهت هذه الشراكة ، وتولت شركة Wilshire and Associates الإدارة مرة أخرى. أصبح المؤشر الآن في شراكة مع Financial Times ويعرف باسم FT Wilshire 5000.

هل يشمل Wilshire 5000 جميع الأسهم الأمريكية؟

لا ، يشمل المؤشر فقط الأسهم الأمريكية المتداولة علنًا والتي يتم تداولها في البورصات الرئيسية. يتم استبعاد الشركات المتداولة بشكل خاص وأسهم "الورقة الوردية" خارج البورصة.