SEC-lomake 424B1
Mikä on SEC-lomake 424B1?
SEC-lomake 424B1 on lomake, joka yrityksen on täytettävä antaakseen lisätietoja, jotka eivät sisältyneet sen alkuperäiseen esitteeseen rekisteröinnin yhteydessä. Yritysten on toimitettava esitelomake 424B1 vuoden 1933 arvopaperivaihtolain SEC Rule 424(b)(1) mukaisesti.
SEC-lomakkeen 424B1 ymmärtäminen
Esite on Securities and Exchange Commissionin (SEC) vaatima ja sille arkistoitu virallinen asiakirja, joka sisältää tiedot yleisölle suunnatusta sijoitustarjouksesta. Esite jätetään yrityksen liikkeeseen laskemien osakkeiden ja joukkovelkakirjalainojen uusista tai toissijaisista tarjouksista Asiakirja voi auttaa sijoittajia tekemään tietoisempia sijoituspäätöksiä, koska se sisältää joukon olennaista tietoa sijoitusarvosta.
SEC-lomake 424B1 toimitetaan SEC-säännön 424(b)(1) mukaisesti, joka koskee esitteiden lukumäärää ja tyyppiä, jotka on toimitettava, kun yritys antaa julkisen tarjouksen. Säännön 424(b) mukaisesti julkisen ostotarjouksen tekevän yrityksen on toimitettava kymmenen kopiota asiaankuuluvista esitteistä SEC:lle. Lomake 424B1 -esite sisältää seuraavat tiedot:
Yhtiön yleisölle tarjoamien osakkeiden lukumäärä ja tyyppi
Myyvätkö nämä arvopaperit yhtiö vai osakkeenomistajat
Saako ja kuinka paljon yhtiö hyötyy osakkeenomistajien osakkeiden myynnistä
Miten yritys aikoo käyttää tarjouksesta saadut varat
Yhtiön osakesymboli
Arvopaperien viimeisin ilmoitettu hinta avoimilla markkinoilla
Tiedot riskitekijöistä, jotka liittyvät tarjottujen arvopapereiden ostamiseen
Yhtiön suunnitelma osakeannissa olevien arvopapereiden jakelusta
Kuvaus kyseisistä arvopapereista
Muut näkökohdat
Vuoden 1933 arvopaperivaihtolaki luotiin auttamaan sijoittajia tekemään tietoon perustuvia päätöksiä vaatimalla arvopaperin liikkeeseenlaskijoita täyttämään ja toimittamaan rekisteröintilausunnot (mukaan lukien taloudelliset ja olennaiset tiedot) SEC:lle ennen kuin emissio asetetaan yleisön ostettavaksi. Usein vuoden 1933 lain edellyttämät rekisteröintilausunnot ovat myös vuoden 1940 sijoitusyhtiölain mukaisia rekisteröityjä lausuntoja.
Lomake 424B1 ohjaa sijoittajia myös siihen, mistä he voivat löytää lisätietoja yrityksestä ja sen taloudesta, ja voivat sisältää viittauksena muita yrityksen tekemiä ilmoituksia, mukaan lukien muutokset lomakkeeseen 424B1, jotka on tehty sen julkaisupäivän jälkeen ja ennen päivämäärää. siinä kuvatun tarjouksen lopettamisesta.
Lomake 424B1 sisältää yhtiön viimeisimmän vuosikertomuksen lomakkeella 10-K ja rekisteröintilausunnot kyseisestä osakeannista. Lisäksi lomake 424B1 sisältää tiedot esitteen laatineista asiantuntijoista ja mahdollisesti muista asiaan liittyvistä ilmoituksista.
Kohokohdat
Lomake sisältää myös ajantasaiset taloudelliset tiedot, jotka näkyvät yrityksen 10-K vuosikertomuksessa.
Lomake 424B1 sisältää monenlaisia tietoja, mukaan lukien kuinka yritys aikoo käyttää tarjouksesta saadut tuotot.
SEC-lomake 424B1 on arkistointi, joka sisältää lisätietoja alkuperäisestä esitteestä vuoden 1933 arvopaperipörssilain SEC-säännön 424(b)(1) mukaisesti.
