SEC-formulär 424B1

Vad är SEC Form 424B1?

SEC Form 424B1 är ett formulär som ett företag måste lämna in för att tillhandahålla ytterligare information som inte ingick i dess ursprungliga prospektinlämning vid registrering. Företag måste lämna in prospektblankett 424B1 i enlighet med SEC Rule 424(b)(1) enligt Securities Exchange Act från 1933.

Förstå SEC Form 424B1

Ett prospekt är ett formellt dokument som krävs av och arkiveras till Securities and Exchange Commission (SEC) som ger information om ett investeringserbjudande till allmänheten. Ett prospekt arkiveras för nya eller sekundära erbjudanden av aktier och obligationer utgivna av ett företag. Dokumentet kan hjälpa investerare att fatta mer välgrundade investeringsbeslut eftersom det innehåller en mängd relevant information om investeringssäkerheten.

SEC-formulär 424B1 arkiveras i enlighet med SEC-regel 424(b)(1) angående antalet och typen av prospekt som måste lämnas in när ett företag utfärdar ett offentligt erbjudande. Enligt regel 424(b) måste ett företag som ger ut ett offentligt erbjudande lämna in tio kopior av relevanta prospekt till SEC. Form 424B1-prospektet innehåller följande information:

• Antalet och typen av aktier ett företag erbjuder till allmänheten

• Om dessa värdepapper säljs av företaget eller av aktieägare

• Huruvida och hur mycket företaget tjänar på aktieägarnas försäljning av aktier

– Hur företaget planerar att använda intäkterna från erbjudandet

• Bolagets aktiesymbol

• Det senast rapporterade priset på värdepapperen på den öppna marknaden

• Information om riskfaktorer som är involverade vid köp av de värdepapper som erbjuds

• Bolagets plan för distribution av värdepapper i erbjudandet

• En beskrivning av de aktuella värdepapperen

Andra överväganden

Securities Exchange Act från 1933 skapades för att hjälpa investerare att fatta välgrundade beslut genom att kräva att värdepappersemittenter fyller i och lämnar in registreringsutlåtanden (inklusive finansiell och materiell information) till SEC innan en emission görs tillgänglig för köp av allmänheten. Ofta är registreringsutlåtanden som krävs enligt 1933 års lag också registrerade utlåtanden enligt Investment Company Act från 1940.

Formuläret 424B1 kommer också att rikta investerare om var de kan hitta mer information om företaget och dess ekonomi och kan genom hänvisning införliva andra anmälningar som gjorts av företaget, inklusive ändringar av Form 424B1 som gjorts efter datumet för dess utgivning och före datumet upphörande av erbjudandet som beskrivs där.

Blankett 424B1 innehåller företagets senaste årsrapport på Form 10-K och registreringsutlåtanden för erbjudandet i fråga. Dessutom kommer formulär 424B1 att innehålla information om de experter som utarbetat prospektet och kanske andra relaterade anmälningar.

##Höjdpunkter

• Formuläret kommer också att innehålla uppdaterad finansiell information som skulle visas på ett företags 10-K årsrapport.

– Form 424B1 ger flera typer av information, inklusive hur företaget planerar att använda intäkterna från erbjudandet.

• SEC Form 424B1 är en ansökan som ger ytterligare information till ett första prospekt, i enlighet med SEC Rule 424(b)(1) enligt Securities Exchange Act från 1933.