Форма Комиссии по ценным бумагам и биржам США 424B1

Что такое форма SEC 424B1?

Форма SEC 424B1 — это форма, которую компания должна заполнить для предоставления дополнительной информации, которая не была включена в ее первоначальный проспект при регистрации. Компании обязаны подавать форму проспекта эмиссии 424B1 в соответствии с правилом SEC 424(b)(1) Закона о ценных бумагах и биржах от 1933 года.

Понимание формы SEC 424B1

Проспект — это официальный документ, который требуется и подается в Комиссию по ценным бумагам и биржам (SEC), в котором содержится подробная информация об инвестиционном предложении для общественности. Проспект подается для новых или вторичных предложений акций и облигаций, выпущенных фирмой. Этот документ может помочь инвесторам принимать более обоснованные инвестиционные решения, поскольку он содержит множество соответствующей информации об инвестиционной безопасности.

Форма SEC 424B1 подается в соответствии с правилом SEC 424(b)(1) относительно количества и типа проспектов, которые должны быть поданы, когда компания выпускает публичное предложение. Согласно правилу 424(b), компания, размещающая публичное предложение, должна подать десять копий соответствующих проспектов в SEC. Проспект формы 424B1 включает следующую информацию:

• Количество и тип акций, которые компания предлагает населению.

• Продаются ли эти ценные бумаги компанией или акционерами.

• Получает ли компания прибыль от продажи акций акционерами и в каком размере.

• Как компания планирует использовать выручку от размещения

• биржевой символ компании

• Последняя объявленная цена ценных бумаг на открытом рынке

• Информация о факторах риска, связанных с приобретением предлагаемых ценных бумаг

• План компании по размещению ценных бумаг при размещении

• Описание ценных бумаг, о которых идет речь

Прочие соображения

Закон о фондовых биржах 1933 года был создан, чтобы помочь инвесторам принимать обоснованные решения, требуя от эмитентов ценных бумаг заполнять и подавать регистрационные заявления (включая финансовую и существенную информацию) в SEC, прежде чем сделать выпуск доступным для покупки публикой. Часто регистрационные заявления, требуемые в соответствии с законом 1933 года, также являются зарегистрированными заявлениями в соответствии с Законом об инвестиционных компаниях 1940 года.

Форма 424B1 также будет указывать инвесторам, где они могут найти дополнительную информацию о компании и ее финансах, и может включать в качестве ссылки другие документы, поданные компанией, включая поправки к форме 424B1, внесенные после даты ее выпуска и до даты. о прекращении предложения, описанного в нем.

Форма 424B1 включает последний годовой отчет компании по форме 10-K и заявления о регистрации рассматриваемого предложения. Кроме того, форма 424B1 будет включать информацию об экспертах, подготовивших проспект эмиссии, и, возможно, другие сопутствующие документы.

Особенности

• Форма также будет включать актуальную финансовую информацию, которая будет отображаться в годовом отчете фирмы 10-K.

• Форма 424B1 предоставляет несколько типов информации, в том числе то, как компания планирует использовать выручку от размещения.

• Форма 424B1 Комиссии по ценным бумагам и биржам представляет собой документ, который предоставляет дополнительную информацию к первоначальному проспекту эмиссии в соответствии с Правилом 424(b)(1) Комиссии по ценным бумагам и биржам согласно Закону о ценных бумагах и биржах от 1933 года.