ProShares
Qu'est-ce que ProShares ?
ProShares, une division de ProFunds, gère divers fonds d'investissement et a combiné des actifs sous gestion de plus de 60 milliards de dollars. Cela en fait une petite société d'investissement par rapport aux gestionnaires géants qui ont des billions d' actifs sous gestion (AUM). Néanmoins, ProShares propose des fonds uniques qui suivent divers indices et classes d'actifs.
La société propose des dizaines de produits de fonds négociés en bourse (ETF), tous conçus selon des stratégies d'investissement spéculatives spécifiques. Les Short ProShares sont des ETF inversés qui évoluent à l'opposé du marché. Ultra ProShares est une famille d' ETF à effet de levier qui amplifient la performance du marché par un facteur de deux ou trois.
Comprendre ProShares
Depuis 2006, ProShares a mené la révolution des ETF avec une offre incroyable d'ETF qui « gèrent les risques et améliorent les rendements ». Chef de file de la croissance des dividendes et de l'investissement adapté (à effet de levier et inversé), ProShares a constamment développé de nouveaux produits au fil des ans.
La gamme de fonds de ProShares comprend ceux axés sur les actions, les titres à revenu fixe, les placements alternatifs et la volatilité. La société modifie ces investissements en proposant à la fois des ETF à effet de levier et des fonds inversés.
En combinant des frais peu élevés et une efficacité fiscale dans un actif qui suit un indice, les FNB peuvent constituer une épargne à long terme plus importante qu'un fonds commun de placement comparable. En plus de fournir de telles économies, la plupart des ETF visent à égaler la performance d'un indice de référence. Cela signifie une rotation moins fréquente au sein du fonds et, par conséquent, des frais moins élevés.
Les ETF à effet de levier cherchent à générer un rendement multiple de deux ou trois par rapport à la performance réelle de l'actif ou de l'indice suivi afin d'amplifier les rendements quotidiens ou mensuels. Cela peut augmenter à la fois les rendements potentiels et les pertes potentielles.
Offres ProShares
ProShares propose plus de 140 produits différents dans différentes classes d'actifs, secteurs et segments de marché. Les produits qui impliquent des classes d'actifs cherchent à suivre la performance des investissements des actions, des titres à revenu fixe, des matières premières et de l'immobilier. Les produits qui impliquent différentes industries et segments de marché suivent les marchés émergents et en développement ainsi que les pays individuels d'Europe et d'Asie.
Les ETF ProShares utilisent également des stratégies de bêta intelligent populaires telles que la croissance des dividendes pour obtenir des rendements ajustés au risque supérieurs à ceux que peuvent atteindre les indices de capitalisation boursière traditionnels.
Le ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF (UVXY) est un produit populaire offert par ProShares. Ce fonds vise des résultats correspondant à 1,5 fois la performance quotidienne de l'indice S&P 500 VIX Short-Term Futures. Il offre une exposition à effet de levier à l'indice de volatilité le plus suivi.
Un autre exemple de fonds ProShares populaire est l'Ultra S&P500 (SSO). L'un des premiers produits offerts par ProShares, ce fonds tente de doubler la performance de l'indice S&P 500 pour une seule journée, telle que mesurée par des calculs séquentiels de valeur liquidative . Le ProShares UltraPro Short S&P500 (SPXU) est un ETF à effet de levier qui vise un rendement trois fois l'inverse de la performance quotidienne de l'indice S&P 500.
Points forts
ProShares propose plus de 140 produits différents, y compris des ETF à effet de levier et inverses.
Ses ETF inversés cherchent à augmenter en valeur à mesure que leurs indices de référence baissent.
ProShares utilise des stratégies de bêta intelligent qui mélangent les styles d'investissement actif et passif dans le but d'améliorer les avantages des deux.
ProShares propose une gamme d'investissements mutualisés et se spécialise dans les produits ETF.
L'un de ses produits les plus populaires est l'Ultra S&P500, un ETF qui cherche à doubler la performance de l'indice S&P 500.
FAQ
Qu'est-ce qu'un Exchange Traded Fund (ETF) ?
Un fonds négocié en bourse est un titre de placement qui regroupe les fonds des investisseurs (comme le fait un fonds commun de placement) et investit ces fonds dans un groupe diversifié d'actifs. Les investisseurs peuvent acheter et vendre des ETF sur une bourse, comme son nom l'indique.
Qu'est-ce qu'un ETF Volatilité ?
Il s'agit d'un ETF dont l'objectif est d'obtenir des rendements positifs à partir de la baisse de la volatilité attendue de l'indice S&P 500. Il suit les prix associés aux contrats à terme VIX. VIX est un acronyme pour un indice de volatilité. Les ETF de volatilité sont des investissements compliqués et ne sont proposés qu'aux investisseurs expérimentés.
Qu'est-ce qu'un ETF inversé ?
Un ETF inversé est un ETF qui gagne en valeur lorsque l'indice de référence qu'il suit baisse de valeur. Essentiellement, parce qu'il est construit à l'aide de dérivés, vous pouvez acheter un TEF inversé et vendre à découvert le marché cible.
