Analyste technique

Qu'est-ce qu'un analyste technique ?

Un analyste technique, également appelé chartiste ou technicien de marché, est un chercheur ou un négociant en valeurs mobilières qui analyse les investissements en fonction des prix du marché passés et des indicateurs techniques.

Les techniciens croient que les mouvements de prix à court terme sont le résultat des forces de l'offre et de la demande sur le marché pour un titre donné. Ainsi, pour les techniciens, les fondamentaux de la sécurité sont moins pertinents que l'équilibre actuel entre acheteurs et vendeurs. Sur la base d'une interprétation minutieuse des modèles de négociation passés, les analystes techniques tentent de discerner cet équilibre dans le but de prédire les mouvements de prix futurs.

Comprendre les analystes techniques

L'analyse technique est une discipline de trading utilisée pour évaluer les investissements et identifier les opportunités de trading. Cela implique d'analyser les tendances statistiques recueillies à partir de l'activité commerciale, telles que le mouvement des prix et le volume.

Contrairement aux analystes fondamentaux, qui tentent d'évaluer la valeur intrinsèque d'un titre,. les analystes techniques se concentrent sur les modèles de mouvements de prix, les signaux de trading et divers autres outils de cartographie analytique pour évaluer la force ou la faiblesse d'un titre. L'analyse technique utilise les mouvements de prix et les historiques de graphiques pour découvrir les tendances et les sentiments basés sur la psychologie du marché révélée.

Les analystes techniques ont développé une boîte à outils complète de techniques d'analyse et d'indicateurs. En règle générale, l'utilisation d'un indicateur technique ne fournit pas suffisamment d'informations pour prendre une décision commerciale ; les techniciens utilisent plusieurs indicateurs pour confirmer une hypothèse avant d'agir. Il n'y a pas de large consensus sur la meilleure méthode d'identification des mouvements de prix futurs, de sorte que la plupart des techniciens développent progressivement leur propre ensemble de règles de trading en fonction de leurs connaissances et de leur expérience.

Les analystes techniques peuvent travailler dans des entreprises côté achat ou côté vente et, à partir de 2021, gagner un revenu moyen de 87 750 $.

Les analystes techniques s'appuient sur des systèmes de négociation d'analyse technique, qui constituent la base de leurs transactions d'investissement. Étant donné que de nombreux analystes techniques sont des day traders,. ces systèmes sont généralement destinés aux traders individuels.

Les chartistes ont une variété d'options parmi lesquelles choisir avec de nombreux programmes disponibles par le biais de maisons de courtage. Les courtiers incluront souvent un logiciel de cartographie complet avec des modèles de cartographie en vedette dans leur offre de services. Cependant, de nombreux graphistes avancés choisissent d'obtenir des logiciels de cartographie auprès de fournisseurs indépendants afin d'avoir accès à la gamme complète de modèles de cartographie disponibles.

Certification et licence d'analyste technique

Une licence est requise pour la plupart des analystes techniques, bien que cela dépende des tâches spécifiques qu'ils effectuent, de l'organisation pour laquelle ils travaillent et de l'état dans lequel ils résident. La Financial Industry Regulatory Authority (FINRA) délivre des licences aux techniciens qui sont parrainés par l'entreprise qui les emploie.

De nombreux analystes techniques détiennent des certifications d'associations professionnelles reconnues par l'industrie, telles que le CFA Institute. Pour obtenir le titre d' analyste financier agréé de l'institut, les analystes techniques doivent avoir une expérience de travail pertinente et réussir plusieurs examens. Parmi les autres associations importantes auxquelles les analystes techniques peuvent appartenir figurent l'Association américaine des analystes techniques professionnels et la Fédération internationale des analystes techniques.

La désignation Chartered Market Technician (CMT) marque le plus haut niveau de formation dans la discipline et est la désignation prééminente pour les praticiens du monde entier. Il est délivré par l'Association CMT (anciennement MTA ), un organisme mondial d'accréditation avec près de 50 ans de service au secteur financier.

L'analyse technique fournit les outils pour naviguer avec succès dans l'écart entre la valeur intrinsèque et le prix du marché dans toutes les classes d'actifs grâce à une approche disciplinée et systématique du comportement du marché et de la loi de l'offre et de la demande. L'obtention du CMT démontre la maîtrise d'un noyau de connaissances sur le risque d'investissement dans la gestion de portefeuille; y compris les approches quantitatives des études de marché et la conception et les tests de systèmes commerciaux fondés sur des règles.

Responsabilités du poste d'analyste technique

Un analyste technique observe et interprète l'action des prix d'un titre pour faire des prédictions sur sa direction future. Ils appliquent ces données sur les prix à des formules statistiques pour déterminer les résultats probables.

Les techniciens peuvent présenter leurs conclusions à la fois en interne et en externe. Par exemple, un analyste technique peut présenter plusieurs idées de négociation tactique lors de la réunion matinale de sa société d'investissement et faire une présentation lors d'un séminaire client.

Les analystes techniques peuvent également travailler en étroite collaboration avec les analystes fondamentaux pour compiler des rapports de recherche qui fournissent une analyse complète des actions couvertes par une société de courtage.

Points forts

• Les analystes techniques peuvent compléter leur formation et leur éducation en obtenant le titre professionnel de technicien de marché agréé (CMT).

• Les analystes techniques, également appelés chartistes ou techniciens, utilisent l'analyse technique dans leurs échanges et leurs recherches.

• L'analyse technique recherche les modèles et les tendances des prix en fonction des performances historiques pour identifier les signaux basés sur le sentiment et la psychologie du marché.