Instytut Firm Inwestycyjnych (ICI)

Czym jest Instytut Firm Inwestycyjnych (ICI)

Investment Company Institute (ICI) jest stowarzyszeniem handlowym dla amerykańskich i międzynarodowych firm inwestycyjnych,. w tym funduszy inwestycyjnych, funduszy zamkniętych, funduszy giełdowych i funduszy inwestycyjnych. ICI promuje publiczne zrozumienie funduszy regulowanych, dąży do tego, aby fundusze przestrzegały standardów etycznych oraz stara się wspierać interesy funduszy, ich udziałowców i innych interesariuszy.

Zrozumienie Instytutu Firm Inwestycyjnych (ICI)

Investment Company Institute (ICI) jest stowarzyszeniem branżowym zrzeszającym regulowane towarzystwa funduszy. ICI z siedzibą w Waszyngtonie obsługuje fundusze amerykańskie, a także podobne fundusze oferowane inwestorom na całym świecie. Członkostwo w ICI jest otwarte dla firm inwestycyjnych zarejestrowanych w Komisji Papierów Wartościowych i Giełd (SEC), w tym funduszy powierniczych, funduszy zamkniętych, funduszy typu ETF ( exchange-traded funds ) i funduszy inwestycyjnych.

Misja ICI obejmuje trzy główne cele: promowanie publicznego zrozumienia funduszy inwestycyjnych i innych firm inwestycyjnych, zachęcanie do przestrzegania wysokich standardów etycznych w branży oraz wspieranie interesów funduszy inwestycyjnych i ich interesariuszy.

Od 2020 r. członkowie funduszu ICI zarządzali aktywami o wartości 34,5 bln USD w Stanach Zjednoczonych, obsługując ponad 100 milionów akcjonariuszy i 8,3 bln USD w innych jurysdykcjach. Międzynarodowe ramię, ICI Global, obsługuje jurysdykcje poza Stanami Zjednoczonymi za pośrednictwem biur w Londynie, Hongkongu i Waszyngtonie

ICI publikuje regularne raporty i aktualizacje branżowe dla swoich członków, w tym coroczną Księgę faktów, która śledzi szybkie zmiany w branży inwestycyjnej z roku na rok. Ponadto ICI zapewnia przedstawicielstwo swoim organizacjom członkowskim w zakresie badań politycznych, ustawodawstwa, podatków, zmian przepisów, statystyk, operacji, analiz ekonomicznych i udostępniania informacji publicznych.

Historia Instytutu Firm Inwestycyjnych (ICI)

ICI została po raz pierwszy utworzona podczas New Deal jako agencja, której powierzono administrowanie ustawą o spółkach inwestycyjnych z 1940 roku. Ustawa ta, mająca na celu jasne określenie odpowiedzialności i działalności firm inwestycyjnych, zapoczątkowała utworzenie w Nowym Jorku Narodowego Komitetu Firm Inwestycyjnych. Rok później, w 1941 roku organizacja zmieniła nazwę na National Association of Investment Companies (NAIC). W 1961 roku organizacja ponownie zmieniła nazwę na Instytut Firm Inwestycyjnych.

Organizacja znana jako National Association of Investors Corporation jest agencją niepowiązaną.

63,1 bilionów dolarów

Łączna wartość światowych aktywów zainwestowanych w regulowane fundusze otwarte w 2020 r.

W chwili powstania w 1941 r. w skład członków wchodziło 68 funduszy powierniczych i 43 fundusze zamknięte,. a aktywa sektora funduszy wyniosły 2,1 miliarda dolarów. W 1943 roku organizacja ustanowiła swój pierwszy program informacji publicznej, aw 1958 opublikowała pierwsze podsumowanie statystyczne, które później rozwinęło się w corocznym raporcie ICI Investment Company Fact Book.

W 1959 r. odbyło się pierwsze walne zgromadzenie organizacji, a w 1961 r. zmiana nazwy. W tym samym roku ICI otworzyło swoje członkostwo dla underwriterów i doradców funduszy inwestycyjnych. W 1970 roku ICI przeniosła swoją siedzibę z Nowego Jorku do Waszyngtonu

Obszary zainteresowania

Trzy główne obszary programowe ICI to kwestie polityki publicznej, komunikacja publiczna i badania. ICI promuje interesy swoich członków poprzez wspieranie ustawodawstwa i regulacji. ICI reprezentuje swoich członków przed Kongresem, SEC i innymi organami regulacyjnymi, zarówno zagranicznymi, jak i międzynarodowymi, w celu wspierania inicjatyw polityki publicznej, które przynoszą korzyści tym członkom.

Poprzez swój program komunikacji publicznej, ICI udostępnia mediom szeroką gamę informacji, w tym komunikaty prasowe, kontekst branży, zeznania przed ustawodawcami i organami regulacyjnymi oraz przemówienia na konferencjach, które obejmują opinie branżowe i propozycje regulacyjne.

W ramach swojego programu badawczego ICI dostarcza wiele badań dotyczących funduszy i rynku emerytalnego,. w tym dane statystyczne, dane demograficzne, różne trendy oraz opłaty i wydatki związane z funduszami.

ICI Fundacja Edukacyjna

ICI Education Foundation (ICIEF) została założona w 1989 roku i jest filią edukacyjną ICI. We współpracy z agencjami rządowymi i innymi organami regulacyjnymi, ICIEF tworzy, oferuje i sprzedaje programy edukacji inwestycyjnej dla różnych grup. ICIEF stara się również promować oszczędności i inwestycje w całym kraju poprzez koalicje edukacyjne, konferencje i inicjatywy.

Przegląd najważniejszych wydarzeń

• ICI stara się promować interesy funduszy regulowanych i wszystkich ich akcjonariuszy.

• The Investment Company Institute (ICI) to stowarzyszenie handlowe zrzeszające amerykańskie i międzynarodowe firmy inwestycyjne, w tym fundusze inwestycyjne, fundusze zamknięte, fundusze giełdowe i fundusze inwestycyjne.

• ICI, za pośrednictwem ICI Global, ma biura w Waszyngtonie, Brukseli, Londynie i Hongkongu.

• Od 2020 r. członkowie funduszu ICI zarządzali aktywami o wartości 34,5 bln USD w Stanach Zjednoczonych, obsługując ponad 100 milionów akcjonariuszy i 8,3 bln USD w innych jurysdykcjach.

• Fundacja ICI Education ma na celu promocję programów oszczędnościowych, inwestycyjnych i edukacyjnych w całym kraju.

FAQ

Ile pieniędzy powinienem włożyć do mojego 401(k)?

Właściwa kwota, jaką dana osoba powinna wpłacić na swoje 401(k), będzie zależeć od wielu czynników, takich jak wiek, sytuacja finansowa, zobowiązania finansowe i wynagrodzenie. Zaleca się jednak, aby osoby fizyczne wpłacały od 15% do 20% swojego dochodu brutto na plan emerytalny.

Jakie są trzy rodzaje firm inwestycyjnych?

Według Komisji Papierów Wartościowych i Giełd (SEC) trzy główne rodzaje firm inwestycyjnych to fundusze inwestycyjne (spółki otwarte), fundusze zamknięte (spółki zamknięte) i UIT (fundusze inwestycji jednostkowych).

Ile firm inwestycyjnych jest w USA?

W 2019 r. w USA istniało 16 660 firm inwestycyjnych. Był to spadek z 17 090 w 2018 r.