Doradca podatkowy

Co to jest doradca podatkowy?

Doradca podatkowy to ekspert finansowy z zaawansowanym wykształceniem i wiedzą z zakresu rachunkowości podatkowej i prawa podatkowego. Z usług doradcy podatkowego korzysta się zazwyczaj w celu minimalizacji należnych podatków przy jednoczesnym zachowaniu zgodności z prawem w skomplikowanych sytuacjach finansowych. Doradcy podatkowi mogą obejmować certyfikowanych rachunków publicznych (CPA), prawników podatkowych, zarejestrowanych agentów i niektórych doradców finansowych.

Doradca podatkowy może być również nazywany doradcą podatkowym.

Zrozumienie doradcy podatkowego

Podmiot płacący podatek, taki jak osoba fizyczna, spółka osobowa,. korporacja, trust itp. który ma złożoną sytuację finansową (np. złożone inwestycje i odliczenia) może skorzystać z ekspertyzy doradcy podatkowego, aby pomóc zminimalizować kwotę podatków, które należy zapłacić organom podatkowym.

W zależności od sytuacji podatnika porady i usługi świadczone przez doradcę podatkowego będą się różnić. Osoba planująca przejście na emeryturę otrzyma inną radę od przedsiębiorcy, który chce założyć sklep. Podobnie inwestor w nieruchomości prawdopodobnie będzie miał inną potrzebę podatkową niż handlowiec towarami.

Kontakty doradcy podatkowego ze spółką, która chce połączyć się z inną firmą lub ją przejąć, mogą różnić się od ich relacji zawodowych z wykonawcą testamentu, który stara się zminimalizować podatki od nieruchomości.

Ponieważ doradcy podatkowi są dobrze zorientowani w przepisach podatkowych i wytycznych IRS, firmy mogą zachować swoje usługi w zakresie reprezentowania przedsiębiorstw przed organami podatkowymi i sądami w celu rozwiązania problemów związanych z podatkami.

Doradcy podatkowi rozumieją przepisy prawne regulujące podatki od osób fizycznych i biznesowych, dlatego odgrywają zasadniczą rolę w udzielaniu podatnikom wskazówek, jak przestrzegać federalnych, stanowych i lokalnych przepisów podatkowych. Doradcy muszą być na bieżąco z najnowszymi federalnymi i stanowymi wymogami podatkowymi, aby skutecznie udzielać porad w bieżących kwestiach podatkowych.

Doradcy podatkowi mogą pracować dla agencji lub być samozatrudnieni. Tak czy inaczej, ich zadaniem jest znalezienie skutecznych sposobów dla klientów na prawne obniżenie zobowiązań podatkowych,. obliczenie podatków od różnych portfeli inwestycyjnych oraz znalezienie odpowiednich odliczeń i kredytów itp. Mogą również przygotowywać i składać deklaracje podatkowe dla swoich klientów.

Podatnik, który doświadczył poważnego zdarzenia życiowego, takiego jak śmierć współmałżonka, małżeństwo, rozwód, narodziny lub adopcja dziecka, zakup nowego domu, utrata pracy, spadki i inne, byłby smart skorzystać z usług doradcy podatkowego.

Doradztwo podatkowe i regulamin

Doradcy podatkowi i sporządzający sprawozdania są regulowani, ale nie licencjonowani przez Internal Revenue Service (IRS). W Okólniku Departamentu Skarbu nr 230, Rozp. 10.33(a) okólnika określa obowiązki i standardy etyczne doradców podatkowych .

Mogą zostać nałożone kary i podjęte działania dyscyplinarne za nieprzestrzeganie standardów określonych przez IRS – na przykład nieujawnienie tożsamości sporządzającego zeznanie, nie przekazanie podatnikowi kopii zeznania i zaniedbanie w przygotowaniu powrót.

##Przegląd najważniejszych wydarzeń

• Doradcy podatkowi mogą być szkoleni na księgowych, prawników lub doradców finansowych lub mogą pracować w zespole składającym się z dwóch lub więcej rodzajów profesjonalistów.

• Doradca podatkowy to specjalista ds. finansów, który doradza w zakresie strategii minimalizacji należnych podatków, pozostając w zakresie prawa i regulacji.

• Niezależnie od wykształcenia doradcy podatkowi są dobrze zorientowani i na bieżąco w kwestiach prawa podatkowego oraz zarówno IRS, jak i państwowych wytycznych podatkowych.