Нельсон Пельц

Нельсон Пельц — известный активист-инвестор и миллиардер. Вместе с Питером Мэем и Эдвардом Гарденом он основал Trian Fund Management. ЛП в 2005 году.

Пельц входил в советы директоров нескольких корпораций, включая Ingersoll-Rand, Mondelez International и Proctor & Gamble.

Ранняя жизнь и образование

Нельсон Пельтц родился 24 июня 1942 года в Бруклине, Нью-Йорк. Некоторое время он посещал Уортонскую школу Пенсильванского университета. В 1963 году Пельц присоединился к A. Peltz & Sons, компании по оптовой торговле продуктами питания, основанной его дедом в 1896 году, в качестве водителя грузовика.

Пельц вместе с братом Робертом Б. Пельцем и Питером Мэем вырастил небольшую компанию, переместив линейку продуктов с продуктов на замороженные продукты для учреждений и запустив Flagstaff Corp. С объемом продаж 150 миллионов долларов Flagstaff Corp. стала публичной в 1972 году.

Покупать и продавать

В 1979 году Пельц продал подразделение общественного питания Flagstaff Corp. группе инвесторов, что стало одной из многих прибыльных финансовых сделок, которые он совершил в пищевой промышленности.

В течение 1980-х годов Нельсон Пельц превратил скромный доход в многомиллионное состояние за счет различных выкупов с использованием заемных средств, финансируемых бросовыми облигациями,. противоречивыми высокодоходными инструментами, проданными финансистом Майклом Милкеном.

Он приобрел долю в Triangle Industries в 1983 году, оцененную примерно в 80 миллионов долларов, и продал ее за 4 миллиарда долларов в 1988 году. Брокерские облигации помогли профинансировать его приобретение National Can Corporation в 1985 году за 460 миллионов долларов и упаковочного подразделения American Can Company в 1986 года за 570 миллионов долларов.

В 1997 году с помощью созданного ими инвестиционного механизма Triarc Companies, Inc., Пельц и партнер Питер Мэй купили Snapple у Quaker Oats за 300 миллионов долларов, успешно изменили компанию и через три года продали компанию по производству напитков Cadbury's Schweppes за более чем 1,45 миллиарда долларов.

Триан Фонд Менеджмент

В 2005 году Нельсон Пельц вместе с Питером Мэем и Эдвардом Гарденом стал соучредителем Trian Fund Management. Инвестиционная фирма хедж-фонда Trian инвестирует в такие компании, как Wendy's, BNY Mellon, Ingersoll Rand, Legg Mason Inc., Heinz, Kraft Foods, Family Dollar, Tiffany & Co. и Domino's Pizza. По состоянию на 2022 год под управлением Trian Fund Management находятся активы на сумму 8,5 миллиардов долларов.

Нельсон Пельц, которого считают активным инвестором, вместе с Trian покупает доли в компаниях, которые считаются недооцененными, а затем лоббирует изменения внутри компании, такие как более высокие дивиденды, выкуп акций, сокращение расходов, смена руководства, а иногда и роспуск компании. Нельсон Пельц успешно получил места в советах директоров многих компаний через Trian Fund Management. Пельтц боролся за место в совете директоров гиганта по производству продуктов питания и напитков Pepsico, чтобы побудить его подразделение по производству напитков выделиться из более эффективного подразделения закусок.

АКТИВИСТ ИНВЕСТОР

Лицо или группа лиц, которые покупают значительную долю в публичной компании, чтобы влиять на ее управление, например, путем получения мест в ее совете директоров.

Пельц также успешно лоббировал и получил места в советах директоров Ingersoll-Rand, Heinz, Mondelez International и Proctor & Gamble, чтобы влиять на изменения и повышать цены на акции. В 2022 году Trian Fund Management теперь представлена в совете директоров Janus Henderson и стремится повлиять на Unilever после приобретения крупной доли в гиганте потребительских товаров.

Нижняя линия

С 1972 года, когда была продана его первая компания, Нельсон Пельтц продолжал вкладывать значительные средства в американские корпорации. Вместе со своим хедж-фондом Trian Fund Management Пелтц, активист-инвестор, работал в таких компаниях, как Proctor & Gamble, DuPont и Family Dollar.

Особенности

• Пельц входил в советы директоров компаний Proctor & Gamble, Ingersoll-Rand и Heinz Company.

• Нельсон Пельц стал соучредителем Trian Fund Management, LP в 2005 году.

• Он является инвестором-активистом, стремящимся приобрести значительную долю в публичных компаниях.

ЧАСТО ЗАДАВАЕМЫЕ ВОПРОСЫ

Почему Нельсон Пельтц называет себя конструктивистом?

Термин «инвестор-активист» часто имеет негативный оттенок, поскольку он означает, что человек хотел бы бомбардировать компанию изменениями и ненужным влиянием. Пельц предпочитает термин «конструктивист», утверждая, что он просто заставляет компании увеличивать доходы и поощряет их тратить больше на маркетинг.

Как Нельсон Пельтц изменил Snapple?

Когда Нельсон Пельц инвестировал в Snapple, этот поворот был описан в тематическом исследовании Гарвардской школы бизнеса. Пельц пришел к выводу, что бренд и культура в Snapple не соответствуют друг другу, и от этого пострадают как бренд, так и корпоративный владелец. Его инвестиции и влияние привели к успешным изменениям.

Как Нельсон Пельтц пожертвовал средства на политические сборы?

Нельсон Пельц пожертвовал на президентские выборы Джорджа Буша-младшего и Дональда Трампа.