Nelson Pelz

Nelson Peltz ist ein bekannter aktivistischer Investor und Milliardär. Zusammen mit Peter May und Edward Garden gründete er Trian Fund Management. LP im Jahr 2005.

Peltz war Vorstandsmitglied mehrerer Unternehmen, darunter Ingersoll-Rand, Mondelez International und Proctor & Gamble.

Frühes Leben und Ausbildung

Nelson Peltz wurde am 24. Juni 1942 in Brooklyn, New York, geboren. Er besuchte kurz die Wharton School an der University of Pennsylvania. 1963 kam Peltz als Lieferwagenfahrer zu A. Peltz & Sons, einem Lebensmittelgroßhandelsunternehmen, das 1896 von seinem Großvater gegründet wurde.

Peltz baute das kleine Unternehmen mit seinen Brüdern Robert B. Peltz und Peter May aus, verlagerte die Produktlinie von landwirtschaftlichen Erzeugnissen auf institutionelle Tiefkühlkost und gründete Flagstaff Corp. Mit einem Umsatz von 150 Millionen US-Dollar ging Flagstaff Corp. 1972 an die Börse.

Kaufen und verkaufen

1979 verkaufte Peltz den Foodservice-Geschäftsbereich der Flagstaff Corp. an eine Gruppe von Investoren, eine von vielen lukrativen Finanztransaktionen, die er in der Lebensmittelindustrie tätigen würde.

In den 1980er Jahren verwandelte Nelson Peltz ein bescheidenes Einkommen in ein Vermögen von mehreren Millionen Dollar durch verschiedene Leveraged Buyouts, die mit Junk Bonds finanziert wurden, umstrittenen hochverzinslichen Instrumenten, die von Finanzier Michael Milken verkauft wurden.

Er erwarb 1983 eine Beteiligung an Triangle Industries im Wert von schätzungsweise 80 Millionen US-Dollar und verkaufte sie 1988 für 4 Milliarden US-Dollar. Junk Bonds halfen bei der Finanzierung seiner Übernahme der National Can Corporation im Jahr 1985 für 460 Millionen US-Dollar und der Verpackungsabteilung der American Can Company in 1986 für 570 Millionen Dollar.

1997 kauften Triarc Companies, Inc., Peltz und Partner Peter May über ein von ihnen gegründetes Investmentvehikel Snapple von Quaker Oats für 300 Mio 1,45 Milliarden Dollar.

Trian-Fondsverwaltung

2005 gründete Nelson Peltz zusammen mit Peter May und Edward Garden Trian Fund Management. Als Hedgefonds-Investmentfirma hat Trian Investitionen in Unternehmen wie Wendy's, BNY Mellon, Ingersoll Rand, Legg Mason Inc., Heinz, Kraft Foods, Family Dollar, Tiffany & Co. und Domino's Pizza. Trian Fund Management verwaltet seit 2022 ein Vermögen von 8,5 Milliarden US-Dollar.

Nelson Peltz, der als aktivistischer Investor gilt, kauft mit Trian Anteile an Unternehmen, die als unterbewertet gelten, und setzt sich dann für Änderungen innerhalb des Unternehmens ein, wie höhere Dividenden, Aktienrückkäufe, Kostensenkungen, Änderungen im Management und manchmal die Auflösung des Unternehmens. Nelson Peltz hat über Trian Fund Management erfolgreich Aufsichtsratsmandate bei vielen Unternehmen erworben. Peltz buhlte um einen Sitz im Vorstand des Lebensmittel- und Getränkegiganten Pepsico, um dessen Getränkesparte dazu zu bewegen, sich von der leistungsstärkeren Snacksparte abzuspalten.

AKTIVISTISCHER INVESTOR

Eine Einzelperson oder Gruppe, die eine bedeutende Beteiligung an einem öffentlichen Unternehmen erwirbt, um die Führung des Unternehmens zu beeinflussen, beispielsweise durch den Erhalt von Sitzen im Vorstand.

Peltz hat auch erfolgreich Lobbyarbeit geleistet und Vorstandssitze bei Ingersoll-Rand, Heinz, Mondelez International und Proctor & Gamble gewonnen, um Veränderungen zu beeinflussen und die Aktienkurse zu erhöhen. Im Jahr 2022 ist Trian Fund Management nun im Vorstand von Janus Henderson vertreten und will Unilever beeinflussen, nachdem es eine große Beteiligung an dem Konsumgütergiganten erworben hat.

Das Endergebnis

Seit 1972, als sein erstes Unternehmen verkauft wurde, hat Nelson Peltz weiterhin erhebliche Investitionen in amerikanische Unternehmen getätigt. Zusammen mit seiner Hedgefonds-Firma Trian Fund Management war Peltz, ein aktivistischer Investor, eine treibende Kraft bei Unternehmen wie Proctor & Gamble, DuPont und Family Dollar.

Höhepunkte

• Peltz saß im Vorstand von Proctor & Gamble, Ingersoll-Rand und der Heinz Company.

• Nelson Peltz war 2005 Mitbegründer von Trian Fund Management, LP.

• Er ist ein aktivistischer Investor, der eine bedeutende Beteiligung an börsennotierten Unternehmen anstrebt.

FAQ

Warum bezeichnet sich Nelson Peltz als Konstruktivist?

Der Begriff aktivistischer Investor hat oft eine negative Konnotation als jemand, der ein Unternehmen mit Veränderungen und unnötigem Einfluss bombardieren möchte. Peltz bevorzugt den Begriff Konstruktivist und behauptet, er dränge Unternehmen lediglich dazu, ihre Einnahmen zu steigern, und ermutige sie, mehr für Marketing auszugeben.

Wie hat Nelson Peltz Snapple verändert?

Als Nelson Peltz in Snapple investierte, wurde der Turnaround als Fallstudie der Harvard Business School vorgestellt. Peltz kam zu dem Schluss, dass Marke und Kultur bei Snapple nicht aufeinander abgestimmt seien und sowohl die Marke als auch der Unternehmensinhaber darunter leiden würden. Seine Investition und sein Einfluss führten zu einer erfolgreichen Veränderung.

Wie hat Nelson Peltz für politische Spendenaktionen gespendet?

Nelson Peltz hat für die Präsidentschaftswahlen von George W. Bush und Donald Trump gespendet.