Nelson Peltz

Nelson Peltz è un rinomato investitore attivista e miliardario. Con Peter May ed Edward Garden ha fondato Trian Fund Management. LP nel 2005.

Peltz ha fatto parte dei consigli di amministrazione di diverse società, tra cui Ingersoll-Rand, Mondelez International e Proctor & Gamble.

Vita e formazione

Nelson Peltz è nato il 24 giugno 1942 a Brooklyn, New York. Ha frequentato brevemente la Wharton School presso l'Università della Pennsylvania. Nel 1963, Peltz è entrato a far parte di A. Peltz & Sons, un'azienda di distribuzione alimentare all'ingrosso fondata da suo nonno nel 1896, come autista di camion per le consegne.

Peltz ha fatto crescere la piccola azienda con il fratello Robert B. Peltz e Peter May, spostando la linea di prodotti dai prodotti alimentari ai surgelati istituzionali e lanciando Flagstaff Corp. Con $ 150 milioni di vendite, Flagstaff Corp. è diventata pubblica nel 1972.

Comprare e vendere

Nel 1979, Peltz vendette la divisione alimentare di Flagstaff Corp. a un gruppo di investitori, una delle tante transazioni finanziarie redditizie che avrebbe effettuato nell'industria alimentare.

Durante gli anni '80, Nelson Peltz ha trasformato un modesto reddito in una fortuna multimilionaria attraverso vari acquisti con leva finanziaria finanziati con obbligazioni spazzatura,. controversi strumenti ad alto rendimento venduti dal finanziere Michael Milken.

Ha acquisito una partecipazione in Triangle Industries nel 1983, per un valore stimato di $ 80 milioni, e l'ha venduta per $ 4 miliardi nel 1988. Le obbligazioni spazzatura hanno contribuito a finanziare la sua acquisizione di National Can Corporation nel 1985 per $ 460 milioni e la divisione di confezionamento di American Can Company in 1986 per $ 570 milioni.

Nel 1997, attraverso un veicolo di investimento che hanno fondato, Triarc Companies, Inc., Peltz e il partner Peter May, hanno acquistato Snapple da Quaker Oats per $ 300 milioni, hanno trasformato con successo l'azienda e tre anni dopo hanno venduto l'azienda di bevande a Cadbury's Schweppes per oltre 1,45 miliardi di dollari.

Gestione del Fondo Trian

Nel 2005, Nelson Peltz ha co-fondato Trian Fund Management con Peter May ed Edward Garden. Una società di investimento di hedge fund, Trian ha investimenti in società come Wendy's, BNY Mellon, Ingersoll Rand, Legg Mason Inc., Heinz, Kraft Foods, Family Dollar, Tiffany & Co. e Domino's Pizza. Trian Fund Management ha $ 8,5 miliardi di asset in gestione a partire dal 2022.

Considerato un investitore attivista, Nelson Peltz, con Trian, acquista partecipazioni in società considerate sottovalutate e quindi fa pressioni per cambiamenti all'interno dell'azienda come dividendi più alti, riacquisti di azioni, tagli ai costi, cambiamenti di gestione e talvolta scioglimento dell'azienda. Nelson Peltz ha acquisito con successo seggi nel consiglio di amministrazione di molte società tramite Trian Fund Management. Peltz ha gareggiato per un posto nel consiglio del colosso alimentare e delle bevande Pepsico per incoraggiare la sua unità di bevande a separarsi dalla divisione snack più performanti.

INVESTITORE ATTIVISTA

Un individuo o un gruppo che acquista una partecipazione significativa in una società per azioni per influenzare il modo in cui viene gestita la società, ad esempio ottenendo seggi nel suo consiglio di amministrazione.

Peltz ha anche esercitato con successo pressioni e ottenuto seggi nel consiglio di Ingersoll-Rand, Heinz, Mondelez International e Proctor & Gamble, il tutto per influenzare il cambiamento e aumentare i prezzi delle azioni. Nel 2022, Trian Fund Management è ora rappresentato nel consiglio di Janus Henderson e mira a influenzare Unilever dopo aver accumulato una grande partecipazione nel gigante dei prodotti di consumo.

La linea di fondo

Dal 1972, quando la sua prima azienda è stata venduta, Nelson Peltz ha continuato a fare investimenti sostanziali in società americane. Insieme alla sua società di hedge fund, Trian Fund Management, Peltz, un investitore attivista, è stato una forza in società come Proctor & Gamble, DuPont e Family Dollar.

Mette in risalto

• Peltz ha fatto parte dei consigli di amministrazione di Proctor & Gamble, Ingersoll-Rand e Heinz Company.

• Nelson Peltz ha co-fondato Trian Fund Management, LP nel 2005.

• È un investitore attivista che cerca di possedere una partecipazione significativa in società quotate in borsa.

FAQ

Perché Nelson Peltz si definisce un costruttivista?

Il termine investitore attivista ha spesso una connotazione negativa come colui che vorrebbe bombardare un'azienda con cambiamenti e influenze inutili. Peltz preferisce il termine costruttivista, sostenendo che si limita a spingere le aziende ad aumentare i ricavi e le incoraggia a spendere di più per il marketing.

In che modo Nelson Peltz ha cambiato Snapple?

Quando Nelson Peltz ha investito in Snapple, il turnaround è stato descritto come un caso di studio della Harvard Business School. Peltz ha concluso che il marchio e la cultura non erano allineati a Snapple e sia il marchio che il proprietario dell'azienda ne avrebbero sofferto. Il suo investimento e la sua influenza hanno creato un cambiamento di successo.

In che modo Nelson Peltz ha donato alle raccolte fondi politiche?

Nelson Peltz ha donato alle elezioni presidenziali di George W. Bush e Donald Trump.