نيلسون بيلتز

مستثمر ناشط وملياردير مشهور . مع Peter May و Edward Garden ، أسس Trian Fund Management. LP في 2005.

خدم Peltz في مجالس إدارة العديد من الشركات ، بما في ذلك Ingersoll-Rand و Mondelez International و Proctor & Gamble.

الحياة المبكرة والتعليم

ولد نيلسون بيلتز في 24 يونيو 1942 في بروكلين ، نيويورك. التحق لفترة وجيزة بمدرسة وارتون في جامعة بنسلفانيا. في عام 1963 ، انضم Peltz إلى A. Peltz & Sons ، وهي شركة توزيع أغذية بالجملة أسسها جده في عام 1896 ، كسائق شاحنة توصيل.

قام Peltz بتنمية الشركة الصغيرة مع شقيقه روبرت ب.

البيع والشراء

في عام 1979 ، باع Peltz قسم خدمات الطعام في شركة Flagstaff Corp لمجموعة من المستثمرين ، وهي واحدة من العديد من المعاملات المالية المربحة التي كان سيجريها في صناعة المواد الغذائية.

خلال الثمانينيات من القرن الماضي ، حول نيلسون بيلتز دخلًا متواضعًا إلى ثروة بملايين الدولارات من خلال عمليات الاستحواذ المختلفة بالرافعة المالية الممولة من السندات غير المرغوب فيها ، وهي أدوات مثيرة للجدل ذات عائد مرتفع يبيعها الممول مايكل ميلكن.

حصل على حصة في Triangle Industries في عام 1983 ، تقدر قيمتها بنحو 80 مليون دولار ، وباعها مقابل 4 مليارات دولار في عام 1988. ساعدت السندات غير المرغوب فيها في تمويل استحواذه على National Can Corporation في عام 1985 مقابل 460 مليون دولار وقسم التعبئة والتغليف لشركة American Can Company في 1986 مقابل 570 مليون دولار.

في عام 1997 ، من خلال أداة استثمارية قاموا بتأسيسها ، اشترت شركة Triarc Companies، Inc. و Peltz وشريكها Peter May ، Snapple من Quaker Oats مقابل 300 مليون دولار ، ونجحت في قلب الشركة ، وباعوا شركة المشروبات بعد ثلاث سنوات إلى شركة Cadbury's Schweppes لأكثر من 1.45 مليار دولار.

إدارة صندوق تريان

في عام 2005 ، شارك نيلسون بيلتز في تأسيس Trian Fund Management مع Peter May و Edward Garden. شركة استثمار في صناديق التحوط ، تمتلك Trian استثمارات في شركات مثل Wendy's و BNY Mellon و Ingersoll Rand و Legg Mason Inc. و Heinz و Kraft Foods و Family Dollar و Tiffany & Co. و Domino's Pizza. تمتلك Trian Fund Management 8.5 مليار دولار من الأصول الخاضعة للإدارة اعتبارًا من عام 2022.

نظرًا لكونه مستثمرًا نشطًا ، يشتري Nelson Peltz ، مع Trian ، حصصًا في الشركات التي تعتبر مقومة بأقل من قيمتها ثم يضغط من أجل التغييرات داخل الشركة مثل أرباح أعلى ، وإعادة شراء الأسهم ، وخفض التكاليف ، وتغييرات الإدارة ، وأحيانًا حل الشركة. حصل نيلسون بيلتز بنجاح على مقاعد مجلس إدارة في العديد من الشركات من خلال إدارة صندوق تريان. تنافس بيلتز على مقعد في مجلس إدارة شركة بيبسيكو العملاقة للأغذية والمشروبات لتشجيع وحدة المشروبات الخاصة بها على الابتعاد عن قسم الوجبات الخفيفة الأفضل أداءً.

مستثمر نشط

فرد أو مجموعة تشتري حصة كبيرة في شركة عامة للتأثير على كيفية إدارة الشركة ، مثل الحصول على مقاعد في مجلس إدارتها.

نجح بيلتز أيضًا في الضغط وفاز بمقاعد مجلس إدارة في Ingersoll-Rand و Heinz و Mondelez International و Proctor & Gamble ، كل ذلك للتأثير على التغيير وزيادة أسعار الأسهم. في عام 2022 ، تم تمثيل Trian Fund Management الآن في مجلس إدارة Janus Henderson وتهدف إلى التأثير على Unilever بعد جمع حصة كبيرة في عملاق المنتجات الاستهلاكية.

الخط السفلي

منذ عام 1972 ، عندما بيعت شركته الأولى ، واصل نيلسون بيلتز القيام باستثمارات كبيرة في الشركات الأمريكية. جنبًا إلى جنب مع شركته لصناديق التحوط ، Trian Fund Management ، كان Peltz ، المستثمر الناشط ، قوة في شركات مثل Proctor & Gamble و DuPont و Family Dollar.

يسلط الضوء

• شغل بيلتز عضوية مجالس إدارة شركة Proctor & Gamble و Ingersoll-Rand وشركة Heinz.

• شارك نيلسون بيلتز في تأسيس Trian Fund Management، LP في 2005.

• مستثمر ناشط يسعى لامتلاك حصة كبيرة في الشركات العامة.

التعليمات

لماذا يشير نيلسون بيلتز إلى نفسه على أنه بنائي؟

غالبًا ما يكون لمصطلح المستثمر الناشط دلالة سلبية على أنه الشخص الذي يرغب في قصف شركة بتغييرات وتأثير غير ضروري. يفضل بيلتز مصطلح البنائية ، مدعيًا أنه يضغط فقط على الشركات لزيادة الإيرادات ويشجعها على إنفاق المزيد على التسويق.

كيف غيّر نيلسون بيلتز Snapple؟

عندما استثمر Nelson Peltz في Snapple ، ظهر التحول كدراسة حالة لكلية هارفارد للأعمال. خلص Peltz إلى أن العلامة التجارية والثقافة كانت خارجة عن التوافق في Snapple وستعاني كل من العلامة التجارية ومالك الشركة. خلق استثماره وتأثيره تغييرًا ناجحًا.

كيف تبرع نيلسون بيلتز لجامعي التبرعات السياسيين؟

تبرع نيلسون بيلتز للانتخابات الرئاسية لجورج دبليو بوش ودونالد ترامب.