Investor's wiki

Alaska Daimi Fonu

Alaska Daimi Fonu

Alaska Daimi Fonu Nedir?

Alaska Daimi Fonu, yatırım sermayesi Alaska'nın petrol ve gaz rezervlerinin geliştirilmesinden elde edilen artı gelirlerden kaynaklanan bir yatırım fonudur . Devlete ait bir şirket olan Alaska Permanent Fund Corporation tarafından yönetilen fonun değeri 17 Haziran 2022 itibariyle 77.23 milyar dolardı.

, belirli uygunluk şartlarını karşılayan Alaska'nın tüm sakinlerine yıllık bir temettü öder.

Alaska Daimi Fonunu Anlamak

Alaska Daimi Fonu, yerel hisse senetleri, ABD tahvilleri, küresel hisse senetleri, gayrimenkul ve özel sermaye dahil olmak üzere çok çeşitli varlık sınıflarına yatırım yapan bir egemen servet fonudur (SWF).

Fonun yönetimi Alaska Daimi Fon Şirketi'ne aittir. Alaska petrolünü 1976'da piyasaya sunan Trans-Alaska Boru Hattı Sisteminin tamamlanmasından sonra, Alaska hükümeti gelecek nesil Alaskanlar için petrol gelirlerinden bir pay ayıran bir eyalet anayasa değişikliği ekledi. Bu doğal rezervlerden elde edilen gelirler, Alaska Daimi Fonu'nun temelini oluşturur.

Alaska anayasası, tüm "maden kiralama kiralarının, telif ücretlerinin, telif satış gelirlerinin, federal maden gelir paylaşımı ödemelerinin ve Devlet tarafından alınan ikramiyelerin en az %25'inin kalıcı bir fona yerleştirileceğini" belirtir.

Alaska Daimi Fonu'nun temettüleri

Alaska Daimi Fonu, Daimi Fon Temettü (PFD) adı verilen yıllık temettüler öder. Bir temettü almaya hak kazanmak için, Alaska sakinlerinin eyalette tam bir takvim yılı yaşamış olmaları ve Alaska'da kalma niyetinde olmaları gerekir.

Bununla birlikte, birkaç faktör bir kişiyi uygunluktan mahrum bırakabilir. Nitelikli takvim yılı boyunca, bir kişi bir eyalet suçundan mahkumiyetinin bir sonucu olarak mahkum edilirse, bir eyalet suçu nedeniyle hapsedilirse veya belirli kabahatlerden mahkum edilirse, artık PFD'yi almaya uygun olmayabilirler.

2021 için kişi başına temettü ödemesi 1.114 $ 'dır. Bu, 2020 ödemesinden 992 dolarlık bir artış. En yüksek ödeme 2008 yılında 2.069 dolardı. Tutar, fonun kârına dayalıdır ve yasal müdahale ile değiştirilebilir. Düzeltme, genellikle 2018'de görüldüğü gibi amaçlanan miktardan bir azalmadır.

Hükümet tarafından yapılan bu temettü ödemesi, petrol gelirlerine yapılan yatırımlardan elde edilen yatırım getirilerine dayalı olarak, evrensel bir temel gelir biçimi olarak görülebilir,. ancak elbette, yıllık ödeme tutarı aslında uygun bir gelir düzeyi olamayacak kadar küçüktür.

Alaska Daimi Fonunun Yatırımları

2021 yatırım hedefi için fon, sermayesinin %39'unun kamu hisselerine ve %21'inin sabit getirili gelire yatırılacağını tahmin ediyor. Bundan sonra, özel sermaye ve özel fırsatlara (sermayenin %15'i) ve özel gelir, altyapı ve krediye (%9) yatırım yapılacaktır.

Fon, çeşitlendirme ve yıllık ortalama %5 veya daha fazla getiri istiyor. 17 Haziran 2022 itibariyle beş yıllık performans %12,27'dir.

Diğer Devlet Varlık Fonları

Alaska dışında egemen servet fonlarını işleten dokuz eyalet var. Belirli hizmetleri finanse etmek veya eyalet hükümetinin kendisine genel gelir sağlamak için yardım fonları. Alabama, Alaska, Louisiana, Montana, New Mexico, Kuzey Dakota, Oregon, Teksas, Utah ve Wyoming'in tümü egemen servet fonları işletiyor.

Bir egemen servet fonu, bir ülke veya eyaletin rezervlerinden elde edilen, ülke veya eyalet ekonomisine ve vatandaşlarına fayda sağlamak için yatırım amacıyla ayrılan para havuzlarından oluşur. Bir egemen servet fonunun finansmanı , bütçe ve ticaret fazlalarının bir sonucu olarak biriken merkez bankası rezervlerinden gelir. Ayrıca, doğal kaynakların ihracatından da fon sağlanmaktadır.

En büyük egemen servet fonları, Norveç'in Devlet Emeklilik Fonu, Birleşik Arap Emirlikleri'nin Abu Dabi Yatırım Otoritesi ve Çin'in Çin Yatırım Şirketi'dir.

##Öne çıkanlar

  • Fon, hisse senetleri, sabit getirili, gayrimenkul ve özel sermaye dahil olmak üzere çeşitli alanlara yatırım yapar.

  • Eyalet suçlarına ikna olmuş, hapsedilmiş veya belirli kabahatlerden hüküm giymiş olanlar hariç, bir yıl veya daha uzun süredir ikamet eden tüm Alaska vatandaşları uygundur.

  • Bir egemen servet fonu olan fon, Alaska'nın her uygun vatandaşına yıllık temettü öder.

  • Alaska Daimi Fonu, Alaska'nın petrol ve gaz rezervlerinden elde edilen fazla gelirden kaynaklanan sermayeyi yatıran bir yatırım fonudur.