罗素 3000 指数

什么是罗素 3000 指数？

罗素 3000 指数是由FTSE Russell维护的市值加权股票指数，提供对整个美国股票市场的敞口。该指数追踪 3,000 只最大的美国交易股票的表现，这些股票约占所有美国注册股票证券的 97%。

罗素 3000 指数是多种金融产品的组成部分，包括大盘罗素 1000 和小盘罗素 2000 指数。罗素 3000 指数中最大的 1,000 只股票构成罗素 1000，而罗素 2000 是最小的 2,000 支股票的子集。

罗素 3000 衡量美国最大的 3,000 家公司的表现，这些公司约占美国可投资股票市场的 97%。罗素 3000 指数旨在为广泛的市场提供全面、公正和稳定的晴雨表，并且每年都会进行完全重组，以确保包括新的和成长中的股票。

基础指数的很大一部分由金融、非必需消费品、医疗保健和技术领域的证券代表。过去十年，科技板块在指数中的权重稳步上升，因为许多公司已经适应了日益以科技为中心的经济。最大的持股包括苹果 (AAPL)、微软 (MSFT)、Meta (META)、前 Facebook 和亚马逊 (AMZN) 等科技巨头。

截至 2021 年 10 月，该指数股票的平均市值为 5300 亿美元，中位数为 25 亿美元。

罗素美国指数旨在反映不断变化的美国股票市场，而年度重组过程对于保持准确的代表性至关重要。重组指数时，重新定义大盘股、中盘股和小盘股之间的断点，以确保捕捉到上一年发生的市场变化。

还对公司进行评估，以确定它们在从价值到增长的投资风格范围内的位置。因此，公司将被添加到罗素 3000、2000 和 1000 中、从罗素 3000、2000 和 1000 中交换。

罗素 3000 指数中的股票每年重组一次，时间是 6 月的最后一个星期五。 5 月是排名月份，届时所有符合条件的美国公司都将排队组成初步的罗素重组投资组合。目前，所有符合条件的证券均按其当前市值排名。这确保了成长或萎缩的公司在整体指数中得到准确体现。

在任何时候，如果特定证券不再有资格成为会员，则在下一次计划重组时指定替代证券。因此，指数中的证券数量将根据合并、收购或私有化等公司行为而波动。

2021 罗素指数重组

2021年6月4日起，向市场通报初步名单，并于6月11日、18日和25日提供更新。新重组的指数于6月25日收市后生效。创纪录地倾向于大公司而不是小公司，成长型公司超过价值，科技/医疗保健超过其他行业。

罗素美国指数中最大的五家公司自 2019 年重组以来保持不变，但此后它们的顺序发生了变化。苹果再次成为该指数中最大的公司，其次是微软，后者现在是该指数中仅次于交易点的第二大公司。自去年重组以来，十大公司的总市值有所增加。

大盘股、中盘股和小盘股多元化组合的一种方式。然而，事实是，大盘股主导了该指数的大部分表现，而其他板块的回报却被忽视了。因此，罗素 3000 的表现往往与标准普尔 500 指数表现出高度相关性，并不能有效地捕捉到整个股票市场。

建立多元化投资组合的更有效方法是投资于不同类别的多种基金，例如国内股票、外国证券和收益工具。

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